潶糊糊团组织活动

讨论

$光迅科技(SZ002281)$
【光迅头衔】
《全国第一》
连续十七年入选”中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业十强 。
《世界第四》
全球光器件最具竞争力企业十强。
【市场份额】
2022年，光迅科技的全球市场份额占比已接近7%，位列全球第四，其中海外市场的销售额...

大市低靡板块深调路在何方？！

《沾啥啥倒》
加了“多模态AI”当日板块倒，
发力“算力租赁”板块就深调；
可谓背靠猪舍母猪死，手扶栏杆楼梯夸！
《机器人操盘》
走势紧随板块沉浮无所谓做多做空，
AI 浪潮下人工操盤手也面临下岗，无重大利好利空情况下也就是随波逐流了，走势弱不必咒骂机器人...

一概不认！能力全鸡肋！

《券商不想认》
算力概念—中贝通信翻倍了，才被迟迟加上…
多模态概念—苏州柯达3个涨停板，自己的媒体发文了，依旧没加上…
东方财富就是不认识你
《机构不削认》
8月初算力爆发各概念股翻倍翻几倍，润建的机构在3季度却走了超90%，连社保也清仓了。
《游资...

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$润建股份(SZ002929)$
【多模态AI】开启热门概念
随着12月6日谷歌推出新的大语言模型Gemini 1.0成为第一个大规模多语言理解上超越人类专家的模型！
一方面拓宽应用场景的拓展，另一方面带来算力需求的持续升级！
AI成为伴随人类生活的工具，“应用程序”是机器，“算力”则为其提...

面来！

《为什么大跌》
大盘跌：年底流动资金趋紧…
板块跌：炒高了陷入调整…
润建跌：走势一直跟随“算力租赁”飘，不强也不弱…
《为什么不补涨》
预期太高：在租赁板块里涨跌也算中规中矩……
大病初愈：7-8月走了99%的机构基金…
缺大利好：太踏实不会不敢讲故事也没合...

由求供需/构筑算力强者之路

【按需备制】来了order 才有了offer!
1）7/24日与百度智能云达成战略合作
润建股份与百度智能云举行战略合作签约仪式，双方将合作共同推出基于百度智能云千帆大模型平台的产品和解决方案，在市场拓展、集成开发、实施交付、运营运维等领域开展深度合作，共同推动大模型技术创新和行业应用...

润建股份出大招

【合作公告解读】5个涨停板起！
重点一
规模大（公告）五.4…本次合作投入资金较大，截止23/09/30公司货币资金余额12.67亿元，公司将积极通过多种方式筹措资金。表示12.67亿还不够使！
重点二
再增加算力投入2500P，（公告）四.对公司影响…此次合作公司将根据客户需求“进一步追...

润建股份现况剖析

一.技术指标
1）标准三重底：可转债的强赎引发的急跌换手，走出调整突破回踩颈线向上趋势可期！
2）成交量：只有成交量不会骗人。不相信指标但成交金额是无法糊弄人的。
二.未来蓝海
1）算力租赁：国内+东盟“后续根据需求持续投入”这句话要看懂，2500p+1000p+需求…；8亿闲置资...

算力租赁de 明日之星

云化、调优、调度是将纸面算力变为可用算力的先期步骤。
《 云化》使算力变成用户可以便捷调用的“数字能源”
《调优》则是从通信和模型层面压榨GPU利用率，实现算力降本增效的必经之路。
《调度》是将全国乃至全球的算力资源统筹分配，实现成本优化、入网即有算力的核心环节。

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$润建股份(SZ002929)$
【看走势知差别】
恒为科技：算力“可视化” VS 润建股份：“调优”
中贝通信：“合同 签订”VS 润建：“交付使用”
恒润股份：规划4万匹 VS 润建：后期按顾客需求增加
企业扩展业务，不知品牌知名度是重比例资产？
是不想还是不会啊

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$润建股份(SZ002929)$
【英伟达开售H20对算力租赁的影响】
《国内算力现况》
1）国内现对算力的供、需比是1:10算力缺口极大
2）面对明年GPT-4模型训练主流只有H800和A100可以胜任使用。
《算力用途适配》
1）GPT3.5训练需求算力3000P，H20集群可用
2）GPT-4训练需求算...

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$润建股份(SZ002929)$
《市值要到200亿董秘互动要这么回》
1）算力第一期2500p陆续到货中并计划加大算力投入，四季度有望超预期完成算力产能。
2） 中标国家超级计算深圳中心运维项目，算力业务版图的再次拓展。
3）算力调度改成“可视化算力”这个老百姓容易理解。
4）对...

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$润建股份(SZ002929)$
【持有润建的理由】
1）算力
2）人工智能
3）虚拟电厂
4）IDC
以上皆不是！！！
真正的理由是：
1）熊市找杀过头的绩优股，因为杀跌空间有限！
2）包工头、物业管理，经济再差也不能欠工资！
3）高成长低估值，行情不好适合避险！

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$润建股份(SZ002929)$
【将军赶路不抓小兔】抓住最核心最紧缺的环节！
《算力租赁》《算力运维》《算力调度》
展望未来，算力是社会发展和国家基石；数字化基础即是使用“应用程序”的手段来做数字转化，而应用程序需要仰赖大模型的训练和水平，算力则是大模型训练的基础！
持股选...

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$润建股份(SZ002929)$
【股权结构大转变】一个不可不知的变化！
《一季度》机构吃独食的冷门股
流通股：1.69亿股（控股股东6956.7万股）
收盘价：47.66/最高点55.52
股东数：1.3万户
机构：基金57家/社保，持股2803.2万股/248.8万股
可交易股1.0亿股（机构3050万股，...

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$润建股份(SZ002929)$
【润建的算力本质】有算力无智算中心犹如无根之萍
《合格的智算中心》
需要这样几个要素：1、一定的规模。那么一些只在通用数据中心中开辟几十个机柜作为智算区域的设施显然不能称为智算中心；2、异构算力。这里的异构算力，主要是指GPU，也包括各类AI芯片等；3...

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$润建股份(SZ002929)$
【右侧交易涌入】主力资金做多意愿强！
《季报披露业绩表现差强人意》
1）环比没增长，应收依旧居高不下。
2）负债率降，股东权益增归功于债转股。
3）经营表述里充满着“璞玉蒙尘”之意。
突破箱体，盘中急踩39.61拉起冲高44.44回落
波谲汹涌，...

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$润建股份(SZ002929)$
《买入后就扮演好旁观者》
1）箱体震荡上沿放量是为了解放套牢盘？
2）行业未来发展是瓶颈还是一片蓝海？
3）炒作是暂时终将回归行业地位、业绩表现对否？
4）明年业绩预期是翻倍，股价会怎样？
5）股价走势高点不断拉高向上，主力花钱费力就为了套...

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$润建股份(SZ002929)$
【算力给润建带来什么变化】
——不必吃着碗里看着锅里的和别人做比较。
《需求加速爆发》
1）原测算达产期2032年可能明年就提前到来。
2）每年将为企业增加超2亿利润。（因涨价暂刨除抵消折旧影响）
3）利润好需求大，随时可以加大投入买进装上即是...