04-16 17:09
合理估值1200亿
2023年,风电发电量增速13%,归母净利增速5%,风电的归母净利略低于发电量增速,说明度电净利略有下降。
合理估值1200亿
真能藏利润,火电终于今年盈利不错也不好多计提了(只减值了9个多亿),然后硬找个风电计提了12个亿。明天电话会追问下具体计提的原因。
明年,还能从哪个逢里面再找到个理由来计提?!
(此处突然想起最近江西的探照灯房东事件)
感觉度电利润还有下降的可能。
2024年还有新增装机。
相互抵消,估计差不多是这个数。
新能源今年要比二三年增长76%?这增速也太快了吧
不管怎么算,80亿肯定是保底金额了。煤、水、风光:35+20+25还是有把握的。还是考虑减值后的。
高股息主线还在继续
今年的主线是以科技创新带动现代化产业体系,意味着还是科技类,但是有所分化,也提出了新质生产力的新名词,总体分为以下方向
但是顺周期方向也很重要,今年降息预期+避险,两者互为跷跷板
传媒游戏类(数据要素 Sora 短剧 kimi)
通信类(5.5G CPO 数据中心 工业互联网)
计算机类(多模态 算力 鸿蒙 信创)
消费电子类(AR/VR/MR 存储芯片 PCB HBM AIPC/手机)
汽车类(无人驾驶 飞行汽车 固态电池)
机器人类(新型工业化 机器视觉 减速器 氢能源 高端装备)
医药类(CRO 减肥药 中药)
军工类(低空经济 通用航空 无人机)
国改类(高股息+周期大宗)
今年会提计光伏吗?