$鼎通科技(SH688668)$
昨天鼎通的调研交流非常乐观，价值量比之前预期的还高，之前预期NV32和NV72，一个1w7，一个3w5，今天交流下来乐观可以到2w多和5w多，（更多投研资讯关注公号：每日研报解读）鼎通董事长自己的口径，但凡鼎通进供应链的料号，都是独供，不管从安费诺的口径，还是鼎通这边...
深度研报
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他的全部讨论
台积电在5月份的销售额实现了同比30%的增长，尽管这一增长率较4月份的60%有所下降，但整体来看，公司的发展势头依然强劲，主要得益于人工智能领域的强劲需求推动。展望未来，台积电预计将在2024年小幅增加资本支出，并在2025年显著增加，以满足其在2纳米和3纳米工艺节点上的生产需求。
在供应...
$中国船舶(SH600150)$
本轮造船周期始于2020H2集装箱船运价爆发，在经济复苏、老旧船舶汰换、船舶脱碳进程推进、地缘冲突影响的多重因素持续加益下，打开了长周期上行通道。全球产能经过长达10年的出清短期难以恢复，造船行业进入卖方市场。截至2024年5月10日，新造船价格指数达185.29点，年...
$工业富联(SH601138)$ 关于所谓的SMCI专家讲法，我们认为完全是无稽之谈，目前客户需求极大，某些公司自身出现很大的问题，NVL72拉大了竞争难度，核心零部件难度大毛利率会超市场预期，工业富联将充分受益，持续坚定推荐，更多观点可约路演
# 船价和在手订单： 新船价格继续上涨，本周Clarksons新船价格指数达点186.43，环比上涨0.2%，较年初上涨4.7%，较2020年价格底部上升49%，涨幅主要来自油轮和气体船。截至2024年6月1日，全球船厂在手订单4853艘/13225.7万CGT，全球船厂在手订单覆盖年数为3.52年。
# 新船订单： 截至2024年6月1...
底部放大镜找利好之铜箔（更多投研资讯关注公号：每日研报解读）：龙头今日招标，材料中唯一全行业亏损子板块
#据了解，龙头今日进行铜箔招标，加工费大概率上涨。
#铜箔是主材中唯一全行业亏损的板块，百川数据显示行业单吨亏损1300元。上一波优质龙头嘉元科技已下跌90%，当前市净率0...
$东软集团(SH600718)$
东软集团—确定性最高的智能网联车载终端龙头
# 公司情况（更多投研资讯关注公号：每日研报解读）
公司是A股最早的软件上市公司，业务集中在汽车和医疗领域。在车路协同方向布局较早，目前车载通信T-Box终端市占率接近20%（国内第一），5G-V2X进网数量业内第一...
$工业富联(SH601138)$
转，关于今天工业富联的传闻，找靠谱大佬问了下，第一，DELL降价出货是因为DELL有出货量的对赌协议，所以0利润出货也要出，别家并没有卷价格，第二，液冷很有壁垒，无论是从供应链角度还是从服务器厂商角度，第三，B卡6个月说法不准确，应该是B卡的服务器，是两码事，这...
＃近期电力设备出海板块回调较多，我们认为主要系: 1）前期涨幅过高（确实后期也有趋势资金加入），短期也缺催化剂；2）电力设备出海板块也开始有投资者看海外标的映射，而近期海外电力股也在回调；3）市场最近问Q2业绩预期比较多（尤其是原材料和海运涨价影响等）。
#海外趋势足够长、预期差...
$乐歌股份(SZ300729)$
正式推出4supply.com分销的B2B平台，链接国内外贸工厂和跨境卖家!
乐歌布局3P模式优势明显（更多投研资讯关注公号：每日研报解读）：
一、跨境全产业链布局，更懂工厂、电商、物流等;
二、美国40万平现有仓库&800英亩自有土地储备，充分满足供应链前置...
$国投电力(SH600886)$
国投电力盘中再创新高，重视雅砻江量价齐升机遇
两河口完成蓄水，提升全流域枯水期发电能力，雅砻江具量价齐升潜力。四川省水电丰枯价差接近基准50%。2023年末多年可调节库容的两河口完成最后阶段蓄水，今年完整年度发挥联调作用。枯水期发电能力提升还可提升综合电...
$东睦股份(SH600114)$
折叠屏及安卓机第22周（5.27-6.2）数据更新
第22周（5.27-6.2）国内安卓机总销量427.9万台，环比+5.59%。5月总销量2059.4万台，相对4月总销量1425万台，同比+44.4%%。各品牌份额保持稳定，华为发布新机PURA系列，销量趋于平稳，前七周销量分别为79541、350919、2632...
$新天绿色能源(00956)$
新天绿色能源(00956.HK)推荐：天然气产业链优势巩固 高股息凸显投资价值
风电项目优质，建设有望提速。公司75%风电项目位于河北省，市场化交易占比提升，风电消纳有保障。2023年公司控股风电场平均利用小时数为2419h，同比减少66h，但仍然高于全国风电利用小时数19...
$美的集团(SZ000333)$
重申美的集团投资价值
美的集团股价有所回调。我们认为，美的短期基本面稳健，长期成长逻辑未有变化，继续看好公司发展!（更多投研资讯关注公号：每日研报解读）
空调、冰箱、洗衣机内需受地产影响较小。根据我们测算，2023年新房带来的需求占空调/冰箱/洗衣机...
$通行宝(SZ301339)$
【通行宝】基本面没有利空，这两天下跌是资金的短期交易行为导致
一、公司目前股权激励还未授予，后续重点关注公司临时股东大会召开时间；
二、后续业务看点：一、交通设备更新（4月底的政策，3年750亿投资）确定受益（6月份报方案，7月份评审，8月份出结果，江苏入选概率...
$兴蓉环境(SZ000598)$
兴蓉环境股价再创2019年以来新高
环保的水务运营、垃圾焚烧标的适合绝对收益投资策略。
1）降利率+全A股Q1业绩下行背景。
2）优质标的PE估值在10x出头，不贵。（更多投研资讯关注公号：每日研报解读）
3）具备刚需性，业绩稳健且有一定增长。
4）现金流良好且存分红比...