$韦尔股份(SH603501)$
cis近期交流：
一、索尼近日宣布未来三年大幅减产，缩减投资30%；高端技术路线遭遇重创。
二、韦尔股份国产高端cis加速突破；今年除众多国产旗舰机搭载外，还有望进入韩S大厂和美A大厂，持续放量。（更多投研资讯关注公号：每日研报解读）
三、高端cis未来...
深度研报
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他的全部讨论
围绕电改、大基金三期、猪周期、节能降碳、出海等政策热点和独立景气逻辑布局
今日市场普跌，万得全A下跌1.03%，主要宽基指数全部下跌，31个申万一级行业仅国防军工上涨，全A上市公司中4605家下跌，仅672家上涨。万得全A收盘也跌破半年线，跌至4月底以来新低。市场缘何弱势？
事实上，从长视角来看，自2月底市场完成修复以来，A股已经进入长期窄幅震荡阶段，当前市场的走...
事件：根据报道，BYD下半年负极招标价格普涨10%-15%，我们从不同负极厂商验证此次涨价。
# 负极涨价具备基础：
1）BYD上半年招标价格极低，低价产品低于厂商现金成本，3月行业产能利用率提升后，低端产品价格曾上涨10%。预计此次涨价将起示范效应，其他客户低价订单也有望调整，虽然全行业...
$万集科技(SZ300552)$
万集科技：（更多投研资讯关注公号：每日研报解读）北京市百亿车路云一体化项目核心标的
🌹北京百亿招标，万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中，万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平，参考...
从供应端来看，目前车辆检测后端主要有四家企业，分别是安车检测、广东南华仪器、多伦科技和中航电测旗下的石家庄华燕。
这四家企业主要负责汽车后市场年检设备的制造。 近期，我们走访了这几家企业，了解了他们在新能源检测设备方面的进展。
安车检测已经开始在自己运营的检测站试运行新...
新能源后周期的关键词就是消纳，近期高层座谈会提电改、国务院发方案，能源局发文件，都指向消纳，而消纳主要看电网，因为新能源进市场肯定要降价，所以新能源业主会比较惨，而给电力市场卖铲子的智能电网与特高压企业会受益。
首先，随着新能源市场化电量比例提升，新能源企业首先需要提升发...
$科思股份(SZ300856)$
科思股份观点重申：竞品巴斯夫金山工厂因技术指标不稳定停产，公司受益PA份额有望提升，PS供不应求！
受业绩真空期板块表现偏淡&美峰等市场传闻影响，近期公司股价有所回落，估值处于历史低位，我们对防晒剂行业上下游进行交流，发现公司基本面十分坚挺，尤其新...
$水井坊(SH600779)$
水井坊股东大会反馈20240605
（更多投研资讯关注公号：每日研报解读）本次股东大会公司较往年更为开放，积极回应投资者提问，并对总经理的招聘过程进行了详尽解释，#当下总经理的聘任已经到了很后期的阶段，公司希望其尽快到岗。区域上，华东一直以来是优势市场，但今...
$虹软科技(SH688088)$
2024年5月23日，虹软旗下PhotoStudio® AI（简称PSAI）智能商拍平台正式上线全新AIGC视频生成功能，（更多投研资讯关注公号：每日研报解读）
#Roi高，原本成本高昂（高达100-500元/条），现在预计年费数百/数千元，节省数量级级别
#几乎全视角：PSAI...
从出海角度，我们考虑三个点1、市场空间（之余这些标的市值来看）；2、进入门槛（这里反应的是产品壁垒、竞争格局）；3、进入难度。#通常进入门槛高，进入难度也会相应高，二者做到统一是比较难的。
从这三角度，可把我们看好的标的分为三类（更多投研资讯关注公号：每日研报解读），
1、$...
$老百姓(SH603883)$ $国药一致(SZ000028)$ $大参林(SH603233)$
1、截止5月，全国统筹门店渗透率约17.4%，仍有翻倍以上空间；
2、从六大维度评分，湖南、四川政策最友好，福建、安徽政策最严格；
3、统筹政策放开的大趋势未变，同时也伴随着规范和细化；
4、益丰显著受益（更多...
$迈得医疗(SH688310)$
🔥【迈得医疗|获证点评】美瞳获批，商业化放量即将开启！第二曲线打开成长天花板！
事件：5月30日公司子公司迈得顺月抛美瞳获批|||类医疗器械证（更多投研资讯关注公号：每日研报解读）。
点评：
＃发力百亿片量级美瞳代工市场、下半年商业化兑现开启。...
$水井坊(SH600779)$
1.加速渠道发展，提高T1、城市及门店覆盖率，包括在更广泛的区域投入适当的品牌建设及生动化，以帮助F25财年快速启动。
2.持续强化井台及典藏品牌建设的投入，基于“水井坊 第一坊”的底蕴和品牌基因持续提升品牌力，也同时辐射品牌效应到次高端及以下产品的增长，包括...
$耐科装备(SH688419)$ $长川科技(SZ300604)$
联发科执行长蔡力行近日于台北国际电脑展(COMPUTEX2024)发表专题演讲，透露联发科最新AI布局，并首度透露联发科朝2纳米制程与2.5D和3D进行先进封装发展AI应用芯片的计划，借此推动无所不在的混合式AI运算。（更多投研资讯关注公号：每日研报解读）...
$广和通(SZ300638)$
核心观点：
1、模组行业需求有望逐步恢复，一季度呈现不错态势。Counterpoint 数据，2023 年全球蜂窝物联网模块出货量同比下降 2%，预计市场有望在2024年下半年恢复增长，随着5G和5G RedCap技术的应用，预计2025年市场将出现大幅增长。 （更多投研资讯关注公号：每日...
$亿纬锂能(SZ300014)$
公司消费电池竞争力清晰，是长期赚钱、有前景和值钱的资产。公司大电池领域十几年锻造，产品、客户、研发/制造/管理体系不断晋级，已有一定竞争力；公司在海外布局坚定，未来将会有好的回报。
目前大电池行业二线公司普遍亏损，（更多投研资讯关注公号：每日研报解读）...
（更多投研资讯关注公号：每日研报解读）
🚙【# 华安鑫创 】事件点评：
# 低空领域斩获定点、车路协同布局多年！
# 事件： 华安鑫创公告，#收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知，确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品...
$时代天使(06699)$
❓为什么涨？
消息面上，公司今天公告小摩增持公司0.57%股份，继5/21后再次增持；同时，公司海外延续了良好的增长势头，全年完成指引确定性进一步加强。
👉后续怎么看？
公司出海逻辑持续兑现，经营趋势持续向好，海外市场保持了高速增长的势头，长期...
$三一重工(SH600031)$ $徐工机械(SZ000425)$ 渠道跟踪5月板块内头部公司的设备开工率均有改善。以三一重工、徐工机械为代表的头部公司增速显著高于行业平均，预计内销增长同比+19%左右，中、小型挖掘机的恢复均不错，小挖掘机的增速明显较高（更多投研资讯关注公号：每日研报解读）。