和见不见得没关系,行业如果是增长的话,那就这几个玩家在抢客户,如果都不增长,那也没必要bet这个赛道了。
据我所知,FSLY没有任何护城河,NET可以轻松吃掉客户。
这个beth做的cloud sector分析一直挺靠谱的。推特上可以搜到她。
网页链接 去年的一篇文章,财报已经基本证实了故事讲不下去?
fsly跌了之后今年20% forecast 增长,10多倍ps,感觉估值还行啊。损失大客户风险大市场有折价?
这两家的主要业务和目标客户重叠并不大。$Fastly(FSLY)$ 主业CDN,主要服务大客户。$Cloudflare(NET)$ 主业网络安全,主要服务中小客户。