50岂不更是优中选优
数据来源:Wind,截至2019.5.24
最新数据显示,沪深300成份股平均市值847亿,而中证100成份股平均市值达到1933亿,中证100个股大约是沪深300个股平均市值的2.2倍,超级大盘毋庸置疑!
【沪深300行业权重分布】
【中证100行业权重分布】
数据来源:Wind,截至2019.5.24
我们再看一下成份股行业分布情况,沪深300前五大行业分布为银行、非银金融、食品饮料、医药生物和家用电器,总共占比56%;而中证100前五大行业分布为银行、非银金融、食品饮料、家用电器和房地产,总共占比69.8%!就前五大行业占比合计来看,中证100就超越沪深300将近14%,其中,优质蓝筹集中的银行、非银金融在中证100指数中占比高于沪深300将近10%,优质蓝筹行业集中度更高!
二、业绩丝毫不输沪深300
既然是蓝筹中的“银河战舰”,那业绩表现是否也是胜“沪深300”一筹呢?从近10年的表现来看,中证100与沪深300走势极度相似,但最终中证100还是略胜一筹。截至2019.5.24,中证100近10年累计涨幅41.59%,同期沪深300指数累计涨幅31.13%,中证100超额涨幅超10%!
数据来源:Wind,截取自2009.5.25至2019.5.24
中证100优异的表现可不仅仅体现在长期上,历年表现也是优于沪深300。自2009年以来,在过去的十年中,中证100有6次超越沪深300的表现,胜率高达60%!不仅如此,7.27%的年化收益也是优于同期沪深300的水平。
数据来源:Wind,截取自2009.1.1至2019.5.24
三、估值优势明显,投资性价比较高
看到这里,想必大家已经初步见识了中证100作为”蓝筹银河战舰“的强大潜力。不过如果想要投资中证100指数,那估值是必不可少的一个环节。不用担心,作为低估值宽基指数的典型代表,中证100目前指数市盈率10.71倍,市净率1.29倍,市销率1.10,均处于自发布以来历史相对较低水平。
数据来源:Wind,截至2019.5.24
提到估值,还有一个指标不得不说,那就是股息率。最新数据显示,中证100指数股息率长期保持在较高的水平。通过近三年的对比发现,中证100股息率要高出沪深300股息率平均0.39%!同期中证100指数的净资产收益率也是基本上优于沪深300的表现。
数据来源:Wind,截至2019.5.24
估值都碾压沪深300,看来中证100的确是一只非常有潜力的指数!如果你认可中证100的潜力,目前市场上有11只跟踪中证100指数的产品,华宝的中证100(240014)规模最大,费率是低于市场平均水平,可以说是非常不错的选择!
数据来源:Wind,截至2019.5.24
$中国平安(SH601318)$ $沪深300(SH000300)$ $中证100(SZ399903)$
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50岂不更是优中选优
华宝的中证一百管理费在0.6%左右,某沪深300ETF联接管理费在0.2%左右,考虑长期持有,复合收益率哪一个占优?请教数学好的朋友推演一下。
所以,答案是选沪深300。收益率和中国100差不多,而且沪深300基金的流动性更大,更好。
很客观的一篇分析文,沪深300的确很优秀,但是中证100在某些方面还是更加出色,$华宝中证100指数(F240014)$ $华宝中证100指数C(F007405)$ $中国平安(SH601318)$
中证100有什么etf基金?
还是沪深300要好。未来这个味主科。
茅台下跌跑不过大盘
通篇理论就是规模大就好。站不住脚啊?
直接卖中国平安,贵州茅台