Conan的投资笔记

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Conan的投资笔记的私募基金
总收益 197.22%
CINDERELLA FUND
主理人:Conan的投资笔记
Conan的投资笔记回复的提问

请教一下,如何看待抖音和b站各自的优势和特点?从投资角度来看,您更愿意投抖音还是b站?

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回复@atlas: 光明与黑暗——古代封印[狗头],原来《勇者斗恶龙》员工跳出来创业成立的公司Climax做的战棋游戏,这游戏进过IGN世界百大游戏榜//@atlas:回复@Conan的投资笔记:图片中是什么游戏啊?

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最近,我结识了强生公司(Johnson & Johnson)的首席执行官。他给我留下了很好的印象,他告诉我,他们定期反思和总结自己的收购策略。
这样的制度非常好。如果人人能养成自我反省的习惯,可以推动整个社会文明的进步。很多人总是逃避,不敢面对自己的错误。
强生公司做得好,不怕接受...

芒格最后访谈:马斯克用了太多的杠杆, 我想他会成功,但我不会投资他

芒格在最后的采访里一个问题。就是对马斯克和特斯拉的看法。我理解这是一个比较经典的问题,从结果来看。早期特斯拉的投资者会获得非常高倍数增长,但芒格对于马斯克更加类似于是把对马斯克和特斯拉的评价和投资分开了。这超过了他的投资原则,但最少确实马斯克成功了,但芒格从始至终没有修改投资...

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朝云集团是家居护理产品行业国内领先公司,传统产品是驱蚊杀虫用品,以及除菌产品。公司在传统优势行业外,在积极进入宠物用品和宠物服务行业。
公司2023年收入16.16亿,同比增长11.7%,净利润1.75亿,同比增长164.8%,主要是由于供应链改革使得毛利率提升导致,23年公司推出了一些毛利率更高...

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1 海外早期探索时,代理模式更类似一个过渡和摸索,最近2年明显就降低了
2 海外应该不会以代理模式为主的,考虑到国内高手比较多,海外相对来说长期机会更多
3 能提升,不大了,供应链和规模经济
4 增长海外更多,电商的影响在海外个人理解大概率不会比国内大,国内就还好了
大概...

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纵观商业史,很多公司辉煌过,赚过大钱,但是当它们被新的科技浪潮淘汰后,它们的家底很快就会耗光,最终走向消亡。
伯克希尔的成功是一个奇迹,但绝大多数被淘汰的公司只能像柯达一样消亡。比尔·盖茨专门研究过这个问题,他的结论是,当主业衰退时,绝大多数公司会走向破产。强大如通用汽车...

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前4场总共进球6丢球2个,今天两场比赛进球6丢球11个,之前都是踢的能多猥琐就多猥琐,各种打别人防守反击,死守后找机会偷别人家。今天整个调成攻击阵容后,被打防守反击有点略多[狗头][好基友] $曼联(MANU)$

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回复@国产伯克希尔: 难[狗头]//@国产伯克希尔:回复@Conan的投资笔记:利物浦还能找到这么好的教练么?又能淘便宜球员,又能有进攻战术,又能青训培养人。[捂脸]

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回复@davidtotoo: 不不,如果老叶是克洛普,我就是利物浦负责捡球的球童,我的收入取决于克洛普的执教成绩,不取决于我捡球的技术[狗头]$名创优品(MNSO)$ $名创优品(09896)$//@davidtotoo:回复@Conan的投资笔记:老叶是克洛普,您是芬威集团?哈哈哈

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回复@小小柯: 那要看目标是什么了[狗头] $曼联(MANU)$//@小小柯:回复@Conan的投资笔记:藤子还有救吗

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回复@看水已不是水: 我是因为渣总看的利物浦,以后看不看利物浦还不确定呢,最后一个赛季了,珍惜吧[狗头]//@看水已不是水:回复@Conan的投资笔记:利物浦粉丝过来点个赞👍

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回复@RabitRun: 还好吧。如果是这样我们应该重仓另外一家前3-4年非常非常热门的港股消费品才是[狗头]$恒生消费ETF(SH513970)$//@RabitRun:回复@Conan的投资笔记:会不会是您小时候买模型的经历,使您对名创优品有种正面偏见投射?

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回复@纯净的开源圣者: 消费降级其实我是觉得值得商榷概念,整个经济发展长期趋势还是提升的。很多日用品有IP肯定比没IP是要贵的,最少设计上要付掉版权费和设计费,工艺也更复杂。但消费者就是很愿意买单,就是大家很喜欢在平常生活中就看到平常喜欢的角色。但过去10年20年,这个趋势是不明显。整...

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回复@bigfatcat: 九木是么[狗头]$晨光股份(SH603899)$//@bigfatcat:回复@Conan的投资笔记:还有一个杂物社和名创优品类似

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回复@主观的观: 商业模式好,占了比较优势[狗头] $名创优品(MNSO)$ $名创优品(09896)$//@主观的观:回复@Conan的投资笔记:这家公司的数据非常好,好到让人不敢相信是真的。
无论业绩曲线还是发展战略以及业绩指引,好像完全在按照你理想的方式进行。
不幸的是,上一家让我有这种感觉的公司...

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回复@风雨彩虹见龙在田: 进入和重点发育是两回事,名创在发展国家上集中度还可以的。就跟很多人打王者差不多,所有英雄都用过,但是使用场数90%就三个英雄,而且这三还都是上单[狗头]$名创优品(09896)$ $名创优品(MNSO)$//@风雨彩虹见龙在田:[该内容已被作者删除]

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回复@Elon收藏股票: CFO自己公开业绩会上说的[狗头] $名创优品(09896)$ $名创优品(MNSO)$//@Elon收藏股票:回复@Conan的投资笔记:维持不低于50%分红比率,这个是管理层说的吗?

名创优品2024投资者大会笔记:这就是我5-6美元重仓名创优品的原因

这篇是写于1月底,名创优品最新刚发布2023年4Q财报,看有时间会把名创优品第一季度报告分析也写了[狗头]
开场白 :2015年决定跟随两个团队:克洛普的利物浦 + 叶国富团队的名创优品
2015年,有两个团队让我决定花很长时间去一直研究和了解他们,其中一个重要原因是我觉得他们会在各自领域...

巴菲特论在投资中阅读的重要性

巴菲特对于阅读重要性在投资中的分析。其实这点我觉得一些投资者都也意识到了,但区别是阅读的量的积累。他在这里边用了对球员的评估作为对比是,其实讲的是一些常识,但很多投资者确实在做着没有看过球赛,也没看过球员统计数据,但却天天在深入分析03的打击率到底是不是好球员的问题[狗头]
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要找到优秀的伴侣,只有一个办法,就是自己得配得上。同样的道理,要找到优秀的人共事,你自己首先要是一个优秀的人。by 查理 芒格[狗头]$伯克希尔-哈撒韦A(BRK.A)$ $伯克希尔-哈撒韦B(BRK.B)$