| 发布于: | 雪球 | 回复：15 | 喜欢：10 |
说实话现在这个价格我看好伊利比茅台多，一，老龄化收益的消费行业本来就不多，大健康里有伊利，年纪大了需要补钙，糖尿病少吃面食都需要喝奶！二，国家主力生育人口，未来人口下降绝不是疫情三年那样一刀切的下来，极有可能是20-30年内的缓慢下降，人口支撑还是看好的！当然持有这个观点人不多！三，目前市场伊利逐步在从两家争霸变成一家独大，这个有待观察！四，护城河逐步加宽：产品全产业链布局＋极强的渠道能力＋极强产品创新能力＋良好的品牌形象＋超群的营销能力，这个护城河目前看不到第二个对手。五，最近两年多大消费调整极多，消费股的大熊市伊利也未能幸免，不过三季度即将迎来业绩扭转（去年三季度基数极底）。六，股息率极高，市盈率极底，即使持有拿股息也是不错的。综上所述，伊利我还是看好的，这个点位调仓走的人不少，好多都是价值投资的拥趸，希望大家再坚持一下，黎明应该不会太远了！