本周兴起两个新热点：
房产和玻璃基板
一，房产主要政策指向：
1降低居民购房门槛 提振住房消费
2政策“工具箱”上新 支持盘活存量住房
3政策稳步衔接 推动房地产向新模式转变
简评：重磅政策相继出台，说明房地产市场已经到了必须救援的地步，重疾缠身，积弱难反，可况政策出台到实际产生效果需要时间检验，房企基本面难以立刻改观，一波中级行情是有，重现08年辉煌几乎不可能，所以具体选股上，要么选择市场推选的龙头，比如南国置业等，要么选择股本小，有租售同权概念的三六五网等，其他房企尽量避免参与。
二，玻璃基板，新兴概念
英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单，从而积极备战下一代先进封装的玻璃基板。一直以来，芯片封装被视作延续摩尔定律寿命的重要技术。为实现提高晶体管密度以发挥更高效能算力这一重大技术突破，英特尔计划在2026年至2030年投入对用于下一代先进封装的玻璃基板的量产。值得一提的是，英特尔开发玻璃基板已有近十年的历史，其量产计划也早在2023年9月便已被提出，彼时英特尔还宣布已在亚利桑那厂投资10亿美元，建立玻璃基板研发线及供应链。
如同业界将先进封装技术视作推进摩尔定律的未来，英特尔亦将玻璃基板视作芯片封装的未来。英特尔表示：“英特尔所推出先进封装的玻璃基板，将令产业与晶圆代工客户在未来数十年受益。实际上，上述认知也并非英特尔的一家之言，从举措上不难看出，各厂商已纷纷踏上对玻璃基板的布局之路。例如，近期三星电机计划将玻璃基板相关设备采购和安装提前到9月，试生产提前到今年第四季度开始，相较原定的年底完工目标提前了一个季度。苹果正积极与多家供应商商讨将玻璃基板技术应用于芯片开发，以提供更好的散热性能，从而使芯片性能在更长时间内保持峰值。而在早先时候，SK集团旗下SKC业已设立子公司Absolix，并与AMD等半导体巨头探讨大规模生产玻璃基板。
玻璃基板的优势
根据Tom's Hardware的报告，玻璃基板拥有更好的平整度，从而可增强曝光和对焦能力，其出色的尺寸稳定性则能在芯片互连中发挥自身优势。此外重中之重在于，相较于传统有机基板和硅基板，玻璃基板拥有更好的热稳定性和机械稳定性，这种耐温耐压的特性为其应用至以人工智能（AI）为代表的数据密集型工作打下了基础。
据Prismark统计，预计2026年全球IC封装基板行业规模将达到214亿美元，而随着英特尔等厂商的入局，玻璃基板对硅基板的替代将加速，预计3年内玻璃基板渗透率将达到30%，5年内渗透率将达到50%以上。
简评：又是一项颠覆性的技术，关注雷曼光电，帝尔激光等，由于是新兴事物，大家都是站在起跑线上，一定要上市场选择的龙头，风险更小，空间更大。
三，自选股调仓：
3正丹股份进入短线调整期，但是本人坚决不动，关注百川股份补涨，近期可能会比正丹强势一些，150亿市值目标不变。
4其他继续跟踪
$百川股份(SZ002455)$ $正丹股份(SZ300641)$ $瑞丰高材(SZ300243)$ 雷曼光电，三六五网