$亿晶光电(SH600537)$ 的产能，2022年电池片5GW+组件12GW，实际组件产能可超产至12gw。21年海外收入占比30%，预计22年约50%-，23年有望提升至50%+。

$海泰新能(BJ835985)$ 的产能，2022年设计产能8GW。海外占比10%。

今天亿晶的市值140亿左右（含增发），海泰的市值30亿。考虑流动性折价，海泰市值为50亿~60亿比较合理。