涨价高弹性品种梳理：
以TMA为首的部分化工产品价格持续走高，TMA最新报价涨至3.3万，按照2023年成本计算，吨利近1.9万元。（七彩化学、鲁北化工、正丹股份、百川股份、兴业股份）
化工在正丹股份的不断超预期下，日内爆发，8倍趋势龙头，这就是十倍行业，化工的底部，看懂了没叠加化工大周期已到，底部反转点已现。
国内整个化工板块从2021年三季度起，在建工程增速开始上行，并于2023年一季度开始拐头向下，待固定资产增速进入下行通道（说明产能释放已进入尾声），化工板块盈利有望迎来新一轮上行。此外，由于供需关系的催化作用以及价格的协同效应使得化工品的大幅涨价，化工板块不少个股一季报业绩超预期，股价近期频繁异动。同时，近期外资也持续进场布局，机构普遍认为化工行业整体景气度有望触底反弹。
化工概念股是指的是那些业务涉及化工产品生产、销售的上市公司股票。据券商研报：2024年第一季度化工行业盈利改善，资本开支放缓，行业景气度大幅改善。今天，化工板块掀涨停潮，联合化学、金丹科技、宝丽迪、七彩化学、保利联合、星湖科技、百合花等十余股涨停。
概念股：新凤鸣、新乡化纤、兴业股份、百川股份、桐昆股份、宝丽迪、百合花、川恒股份、世龙实业、联合化学、醋化股份、丹化科技、金牛化工、沧州大化、鼎龙科技、湘潭电化、正丹股份、鲁北化工、双乐股份、江天化学、惠云钛业等
化工上市公司：化工概念股分布在不同的板块，包括主板、中小板、创业板和科创板，涉及中国石化、万华化学、恩捷股份等多个上市公司。
化工细分领域龙头股：化工行业包含多个细分领域，如分散染料、PTA-长丝、MDI、农药等，每个领域都有其龙头股，例如浙江龙盛、桐昆股份、万华化学等。
看好化工细分行业景气向上，建议布局产品涨价带来的投资机会，把握两条主线：一是价格上涨有望持续制冷剂、TMA、粘胶长丝、硝基氯苯、麦芽酚、维生素、MMA等，二是价格底部向上有潜力粘胶短纤、草甘膦、铬化工、锦纶、醋酸等。
【TMA】
核心股正丹股份
正丹股份：国内偏苯三酸酐产量排名第一（8.5万吨/年）；
百川股份：国内偏苯三酸酐产量排名第二（4万吨/年）；
【PMA】（光刻胶）
核心股宝丽迪
宝丽迪：公司成功研发红色纳米色浆，可应用于光刻胶领域；
百川股份：公司生产光刻机溶剂PMA，年产5万吨；
【有色+】
湘潭电化（锰硅）：国内最大的电解二氧化锰生产商；
北方铜业（铜）：华北区域最大的阴极铜供应商；
焦作万方（铝）：公司拥有年电解铝产能42万吨，参股中国稀有稀土；
【钛白粉】
核心股鲁北化工
鲁北化工：业绩大增来自钛白粉涨价；（领涨）
惠云钛业：从事钛白粉产品的研发、生产和销售；（高弹性）
【粘胶长丝】
核心股新乡化纤
新乡化纤：生物质纤维素长丝产能位居行业第一；
桐昆股份：国内产销最大的涤纶长丝制造企业；
【磷化工】
核心股川恒股份
川恒股份：饲料级磷酸二氢钙市占率已多年稳居行业首位；
云天化：最大的磷矿采选企业，生产规模全国第一；
【氟化工】
核心股永太科技
永太科技：国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一；
三美股份：氟化工行业参与者氢氟烃制冷剂HFC-134龙头；
【其他】
山东海化（纯碱）：国内最大的海洋化工产品生产和出口创汇基地；
金牛化工（甲醇）：最大PVC树脂生产基地之一，同时拥有河北省规模最大氯碱工业原料基地之一；
贝肯能源（石油）：国内规模较大的、能够提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商；
化工产品涨价：化工产品价格的上涨是化工概念股走强的一个重要因素。例如，今年以来氟化工产品价格持续大涨，PVDF年涨幅达3倍；六氟磷酸锂年涨幅近5倍。
化工新材料：化工新材料是化工行业中具有高技术含量和发展潜力的新领域，涉及有机氟、节能、有机硅、电子化工等多个新材料领域，具有较高的投资价值。
三代制冷剂行业：随着生态环境部公示2024年度三代制冷剂配额核发情况，制冷剂价格进入上行周期，相关企业如永和股份、德美化工、联创股份、深圳新星等等有望受益。氟化工制冷剂氟化工概念股：金石资源（萤石）、巨化股份（制冷剂、氟树脂）、三美股份（制冷剂）、昊华科技（制冷剂、氟树脂、氟精细）等。其他受益标的：永和股份（萤石、制冷剂、氟树脂）、中欣氟材（萤石、氟精细）、东岳集团（制冷剂、氟树脂）、东阳光（制冷剂）、新宙邦（氟精细）
钛白粉概念股：鲁北化工、惠云钛业、安纳达、金浦钛业、天原股份、中核钛白、st鼎龙、钒钛股份、东华科技、安宁股份、振华股份、坤彩科技、龙佰集团、国城矿业
TMA(偏苯三酸酐)概念股：正丹股份、百川股份、华锦股份、怡达股份、凯盛新材、阿科力、嘉澳环保、毕得医药等
TMA的主要下游TOTM价格已上涨至21000元/吨，#价格传导顺畅VTMA需求刚性，成本占比低，下游承受力强TMA(偏苯三酸酐)是一种主要用于增强下游耐热性的化学原料。一方面，#TMA目前暂无替代品。另一方面，经我们测算TMA具有较低的成本敏感性::PVC线织:TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料，而TOTM主要应用于95℃、105℃高耐热PVC线缆，#低耐热等级的PVC线缆料不需要使用。对于直接下游而言，由于高耐热等级PVC线缆仅占少数牌号，因此实际整体成本较低;
·粉末涂料:用于生产环氧/聚酯混合型粉未涂料的聚酯树脂需要添加TMA以提升其耐热性，对直接下游
聚酯树脂厂商而言成本占比低。V海外产能持续退出，格局向好偏苯三酸酐对安全生产管理要求较高，对人体、环境均存在风险。·早年，全球TMA产能主要集中于海外，2006年，海外9家厂商TMA产能占全球总产能达87%。截至2022年H2，海外正常生产的企业仅有美国Ineos Joliet等少数企业;·在国内，2007年以前，我国TMA生产厂家最多达10 余家;2021年波林化工TMA关停后，国内TMA正丹股份、百川股份和泰达新材三家厂商占据几乎所有产能。VTMA有望进入高盈利周期
醋酸概念股：醋化股份、百川股份、华鲁恒升、华谊集团、江苏索普等
染料概念股：亚邦股份、世龙实业、建新股份、美联新材、联合化学、七彩化学、安诺其、善水科技、蓝丰生化、海翔药业、万丰股份、雅运股份、吉华集团、双乐股份、鼎龙科技、福莱蒽特、润土股份、浙江龙盛、锦鸡股份
磷化工概念股，磷化工作为化工行业的一个分支，：鲁北化工、六国化工、安纳达、金浦钛业、川金诺、辉隆股份、泰和科技、天原股份、中核钛白、新安股份、湖北宜化、川恒股份、川发龙蟒、晨化股份、恒光股份、和邦生物、云图控股、清水源、粤贵股份、合纵科技、司尔特、四川美丰、川能动力、鲁西化工、万盛股份、新化股份、芭田股份、雅克科技、新洋丰、兴发集团等，这些公司在磷化工产业链中扮演重要角色。
化学原料药概念股：常山药业、康弘药业、舒泰神、福安药业、易明药业、仟源药业、景峰药业、仙琚药业、吉贝尔、同和药业、奥锐特、新赣江、博瑞医药、微芯生物、新诺威、富祥药业、本立科技、川宁生物、科伦药业、纳微科技、金城医药、悦康药业、浙江医药、海翔药业、翰宇药业、广生堂、丽珠集团、海森药业、灵康药业、海思科、共同药业、罗欣药业等
粘胶长丝概念股：吉林化纤、新乡化纤等
国内纯碱行业集中度较低，CR10为61%，产能超过150万吨的企业仅有6家，大部分企业产能规模较小。
纯碱主要生产商包括：中盐化工、三友化工、山东海化、远兴能源、金晶科技、双环科技。
煤化工产业：煤化工产业潜力巨大，产业链密集涨价，相关概念股如中国石化、万华化学等有望受益。
有色金属-随着锰在电池材料中应用加速，锰矿价格大幅上涨成为市场热点/近期国内锑矿原料短缺情况加剧/中钨高新：一季度以来钨价直线上涨，特别是进入4月中下旬（中钨高新、华钰矿业、湖南黄金、湘潭电化、红星发展等）；
钨需求端两个逻辑：1）硬质合金，高端化及国产替代；2）光伏钨丝，顺应晶片薄片化大尺寸。
推荐标的：钨产业链利润分布呈微笑曲线，重点关注一体化布局：厦钨（光伏钨丝量产最大规模）、中钨高新（柿竹园矿山注入）、章源钨业等。
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建议关注两条投资主线，1）国际连接器巨头配套零组件供应商，推荐鼎通科技、奕东电子；2）国产通信连接器龙头厂商，建议关注立讯精密、华丰科技、瑞可达、富士达等。
天然气- 在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后，据不完全统计，已有多地居民燃气价格上涨（南京公用、洪通燃气、首华燃气、皖天然气、九丰能源等）；
高铁-武广高铁、沪杭客专、杭甬客专、沪昆客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口，凯发电气、科安达、通业科技、广深铁路、必得科技等）；电力股表现活跃，长青集团、西昌电力涨停。
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