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大家好啊，今天又是继续吃肉的一天，前几天是创新药，今天轮到CXO，昨晚很多朋友关注了我的雪球、微博，相信昨晚对于三家CXO的点评大家都看到了，我个人认为应该分析的还是比较客观的。
就拿我们重点关注的泰格来说，我们的评价简单明了四个字：利空出尽。
今天泰格的走势基本和我们的判断如出一辙，早盘低开近4个点，随后便开启爆拉模式，最终收盘大涨近9个点。
我简单说一下泰格的一季报分析，详细内容大家移步雪球、微博去看。
泰格这个一季报其实表面上看其实并不算好，因为营收同比环比均下降，成长性似乎遭受了拷问，但是细看你会发现，一季度新签订单确实不错，合同负债重回增长，此外，毛利也相较四季度回暖，而且公司在手订单140亿，某种程度上对业绩的把控应该是非常轻松的。
但是公司却给出一个环比同比均下降的营收，个人判断可能还是为了配合回购，力度收着了，没用全力，所以，这是一份有所保留的一季报，外行看利空，内行看利好，所以，我昨晚的点评也说得很明确：作为聪明的资金，我认为利空出尽应该是更合理的解读。
昨晚一并发布的一季报还有康龙和凯莱英的，其实凯莱英的一季报是明面上看着最好的，应收与四季度基本持平，那么大概率很快就能企稳反弹了，而康龙最大的问题是毛利没稳住，仍有下滑的可能性。
但不管怎么说，从预期的角度来说，三份一季报都或多或少的给出了比四季度更乐观的展望，所以，今天整个CXO行业也都有不错表现，尤其已发布一季报的三家。
当然，今天的行情已经不仅仅是生物医药的行情，北向资金大买224亿创了历史新高，成交量破万亿，创业板大涨超3%，主板再度剑指3100。
怎么理解市场的走强？我们来做一个分析。
首先，市场走强符合我们此前的判断，即当前内部基于zc端的强势转向，基本面企稳向好态势具备持续性，且内部流动性宽松，本身就具备牛市的基础。
其次，昨晚美一季度GDP数据公布为1.6%，低于市场预期，但是核心PCE物价指数一季度超预期增长3.7%，现在美有点麻烦，有进入滞涨的可能性，那么经济就有陷入衰退的可能性。那么降息预期提升的可能性就变大了。
再次，近期国际投行开始从之前的看空fdc转为看多，根据我看到的很多资料，其实外资非常看重fdc周期对于经济包括市场的影响，如果fdc预期转向，那么不仅是我们经济基本面能够稳住，国际资金大举进入也成为可能，而今天的北向历史新高似乎已经说明了问题。
最后，今天的上涨和这两天的来访时间点重合，不多说，大家自己解读。
所以，总结起来就是，本身我们的逻辑也不差，而现在事态的发展又在朝着有利的方向推进，那么市场走强、走牛那就是再正常不过了。
我们的策略依旧不变，继续聚焦结构性机会，坐等市场抬轿，现在已经曙光初现，但离大肉还远，但我们有耐心达成我们的目标。
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以下为市场评估表：
