在建军百年目标下今年两会提到“推进军事战斗准备”，这是大背景。
军工行业的特点1、计划性，有更高层统筹安排各种生产研发计划。所以有时候线性外推不合理。2、一款产品一条产业供应链竞争格局稳定。所以以后产量放大之后，从供应链安全角度出发二供三供或许会有，目前还没有。
就军用碳纤维具体而言
预浸料独供就是$中航高科(SH600862)$，而碳纤维$光威复材(SZ300699)$ 主要供应沈飞，$中简科技(SZ300777)$ 主要供应成飞，格局也很稳定。现在主要的矛盾点在于中航高科的产能不足，不能同时满足沈飞、成飞的需要，这一点在2023年表现的异常突出，沈飞产业链业绩明显好于成飞产业链。
中航高科积极生产光威复材相关的T800预浸的同时中简科技相关的ZT700就锐减，可见去年生产的主要任务就在于满足J35的研发需要，J35机型应该是倒了定型前的最后几步，沈飞需要生产一批次的试验验证机，进行各种环境下的试飞测试。所以24年j35的新闻会比较多。
但是到了24年高科对沈飞、成飞的供应会常态均衡，甚至会偏向成飞一些。1、ZT9作为一代新材料需要在批量机上验证试验；2、T800离定型会有一段空档期，生产任务下降。
等到24年底或25年中航高科产能释放对碳纤维的需求就有一个档次提升，于此相对应的全产业链都会释放新产能，所以一切都在有条不紊按部就班的推进。