回复@寒凡qto: 很早就有生猪调运的禁令了，但调肉是允许的//@寒凡qto:回复@猪股回本就不滑铁卢:$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $新五丰(SH600975)$
你说的这个逻辑有一部分和以前不一样。
首先，目前据说各省之间禁止了生猪调运，从各省猪价上看起来，可能真的有这回事。
第二，牧原自己占了河南产能至少有70%，如果大量出栏，可能造成踩踏。但是其他省份的猪企，不会有这个问题，因为产能占比也就50%左右。
第三，我翻了翻以前的帖子，今年下半年，南方断断续续有小飞，为了防止不高兴的猪太多，所以南方二次育肥的量比北方少。北方二次育肥的产能刚刚准备下线。
第四，今年消费量的的确确的比以前少了，或者说，消费人群根本不着急买，就等你跌下来。并且还有种说法，最近北方流感，肺炎啥的十分严重，人群吃饭都比较清淡，都在家里吃，外出下馆子的次数降低。这也影响了最近猪肉的需求。这就利好南方猪企。
总结，综合来看，这次猪肉持续低价，很可能对牧原这个猪企的打击最严重，从而影响它的后续发力。而其他猪企反而相对来说没那么严重，只要能不伤筋动骨的活下来，也许就还有机会。
当然，如果牧原疫病防控做得很好，河南猪价不下破6元，或者省级的生猪调运不存在障碍，甚至北方消费需求突然攀升，都会让我说的情景不复存在