第一，是 国内政策推动经济扩张方向、且具备全球出口出海能力的制造业 。一类是国内推动设备更新，同时国外能参与北美算力基建或一带一路发展中地区传统基建的板块。比如参与北美全球算力基建的服务器代工、光模块、PCB，比如参与一带一路及发展中地区基建的挖机。二类是国内推动消费品...