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回复@逊避善处: 金朝阳可以说是迷你版的希慎兴业，主要资产都主要在香港铜锣湾。负债率15%，PB0.08。现在买新世界发展相当于0.15+（1-0.15）*0.08=0.22，打2.2折，打2.2折买公司的资产包。公司在变卖资产，其中去年的一个大资产包被卖家违约没卖成功，但没收了卖家几亿定金，也是赚了，预计年报负债率还会进一步下降。大股东近期一直在增持，快接近75%的上限了。总之金朝阳作为烟蒂，性价比大大高于新世界和希慎这种相对主流的公司。只是很多人不知道或不愿意买入这种流通性比较差的小股罢了。
$金朝阳集团(00878)$//@逊避善处:回复@人弃我取淘金者:请分析一下金朝阳
引用：
2023-11-23 06:46
$新世界发展(00017)$ 雪球的估值计算和净资产计算没有剔除永续债。新世界发展有474亿港币永续债是明股实债，考虑到这个，新世界真实归母净资产1961亿港币，目前市值398亿，真实PB0.2，真实总负债3954亿，真实负债率64%。现在买新世界发展相当于0.64+（1-0.64）*0.2=0.71，打7.1折，打7.1折买公司的...

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抱一守拙
2023-11-23 09:05

金朝阳，最近十年，除了一次特别息1元之外，基本都是只派息0.2元，股息率太低。大股东收集完筹码后，压低股价私有化的概率不低。只要大股东不想分享，资产折扣再多，小股东也不容易拿到价值。在港股市场，大股东可以用的损招太多了，港交所也不怎么管。$利福中国(02136)$ $庄士中国(00298)$

哈喽2024
2023-11-23 09:31

这么便宜，为什么老板和他的朋友不买。高管也不买？

读心君
2023-11-23 08:55

谢谢。持有吗？

厚朴2014
01-12 11:03

这公司的确是很安全，基本上不太可能更坏了，买了亏钱不至于，最坏也就是没怎么涨，亏点资金的机会成本。流动性差，大资金进不去，买点小仓位摸摸彩票没毛病