TrueVasdale 的讨论

对行业和标的看得透彻[很赞]

未必是装样子，毕竟拿地可以补充好卖的土储，稳定市场信心和获得开发贷，一举多得。我没有说龙湖和其他高周转民企比不算情况比较好的一个。但一个整体进ICU的群体，你在这个群体里相对优秀不代表自身病的不严重，很多人忽略了这个，我主贴里拿它和联通比就一目了然，发帖那时候龙湖市值比联通高20%。

那他还在公开市场拿地是为了装装样子？

嗯嗯，不光要看城市，还要具体看看在哪个区，再对比一下那个区的二手房均价和全市均价的对比，就知道了。别忘了我龙真实负债率可能在80%以上，W业务了解下。

e嗯，，我看看他的土储结构

也没那么夸张，但稍稍对地产行业有些了解的，看到2019到2021年上半年拿的地，现在完全不用计提减值，不会觉得很奇怪吗？你以为你是达力集团，深圳南山区东角头的几百亿货值的宝地只按90年代2亿多拿地成本计入财报啊。[笑][笑]

剩余土储剩下一堆死地？

大概看看龙湖的土地储备质量，负债率，估值，财报灌水程度，相关新闻，流通股股权结构等，很快就可以得出结论。这个和联合集团，达力集团，震雄集团等烟蒂股被低估一样，是非常明显的。最新真实情况可以看图。