//今日关注 //
1、央行发布一季度中国货币政策执行报告，明确下一阶段货币政策思路
2、校正机构定位规范市场化融资行为，证监会加强上市证券公司监管
3、财政部将于5月13日召开超长期特别国债发行动员会
4、两部门规范会计师事务所数据处理活动，会计师事务所审计工作底稿应当存储在境内
5、9家A股上市公司因占资问题遭责令整改
6、多家银行“降息”，高息存款减少
7、知名私募爆雷，产品已无法赎回
// 宏观预警 //
1、央行发布2024年第一季度中国货币政策执行报告
央行发布《2024年第一季度中国货币政策执行报告》称，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系，引导信贷合理增长、均衡投放，保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，加强政策协调配合，保持物价在合理水平。持续深化利率市场化改革，发挥贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制作用，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。坚持聚焦重点、合理适度、有进有退，为普惠金融、科技创新、绿色发展等重点领域和薄弱环节提供有效支持。畅通货币政策传导机制，避免资金沉淀空转。
2、央行发布中国宏观经济金融展望，明确下一阶段货币政策思路
央行发布《2024年第一季度中国货币政策执行报告》称，中长期看，我国处于经济转型和产业升级的关键期，供需条件有望持续改善，货币条件合理适度，居民预期稳定，物价保持基本稳定有坚实基础。下一阶段货币政策主要思路包括：一是保持融资和货币总量合理增长；二是充分发挥货币信贷政策导向作用；三是把握好利率、汇率内外均衡；四是不断深化金融改革和对外开放；五是积极稳妥防范化解金融风险。
3、央行：继续完善金融稳定法律制度体系，配合有关部门持续推进金融稳定法立法进程
央行发布《2024年第一季度中国货币政策执行报告》称，积极稳妥防范化解金融风险。进一步完善宏观审慎政策框架，提高系统性风险监测、评估与预警能力，丰富宏观审慎政策工具箱。持续完善系统重要性金融机构监管框架，夯实系统重要性银行附加监管，研究拟定系统重要性保险公司附加监管规定，发挥好宏观审慎管理与微观审慎监管合力，巩固金融体系稳定的根基。平稳有序推动重点区域、重点机构和重点领域风险处置和改革化险工作，稳妥有序做好存量风险处置项目收尾。进一步发挥存款保险核心功能，扎实开展差别费率管理、风险监测预警、现场核查、早期纠正、风险处置等工作。继续完善金融稳定法律制度体系，配合有关部门持续推进金融稳定法立法进程。
4、央行：坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定
央行发布《2024年第一季度中国货币政策执行报告》称，坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，发挥市场在汇率形成中的决定性作用，综合施策、稳定预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，防止市场形成单边预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。稳慎扎实推进人民币国际化，进一步扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用，深化对外货币合作，发展离岸人民币市场。开展跨境贸易投资高水平开放试点，提升跨境贸易投资自由化、便利化水平，稳步推进人民币资本项目可兑换。
// 中国债券预警 //
1、财政部将于5月13日召开超长期特别国债发行动员会
据财联社，为全力保障超长期特别国债发行工作平稳顺利开展，财政部国库司决定召开超长期特别国债发行动员部署会议，会议时间定于5月13日上午9点。各单位记账式国债承销业务负责人需参会。
2、惠誉：确认国家电网“A+”长期本外币发行人评级，展望“负面”
惠誉评级已确认国家电网有限公司的长期外币和本币发行人违约评级为‘A+’，展望负面。
万科A公告，为满足经营需要，公司作为借款人向邮储银行申请银行贷款，贷款金额合计人民币13亿元，期限3年。公司控股子公司武汉万科鲩子湖房地产有限公司、宿迁万腾置业有限公司分别以持有的项目土地为前述贷款提供相应抵押担保。
4、宜昌兴发：收到湖北证监局监管警示函
宜昌兴发集团有限责任公司公告，公司公司债券“20兴发绿色债01/G20兴发1”“21兴发绿色债/G21兴发”募集资金使用情况的部分信息披露与实际情况不相符，湖北证监局对公司予以监管警示。
5、泰禾集团：公司涉及重大诉讼案件
泰禾集团公告，公司近日收到相关法院的关于相关金融借款纠纷法律文书，涉及三起案件，执行标的共计5.46亿元。公司所有未结案件的累计诉讼金额已超过净资产百分之十。截至3月31日，除上述重大诉讼案件外，公司因工程施工合同纠纷、商品房买卖合同纠纷等，新增非重大案件300起，涉案金额共计7.31亿元。
6、雅居乐集团等被强制执行8.1亿元，累计被执行超20亿元
近日，雅居乐集团控股有限公司及广东新美居房地产发展有限公司、天津雅逸房地产开发有限公司、广西雅顺房地产开发有限公司等新增一则被执行人信息，执行标的8.1亿余元，执行法院为广东省广州市中级人民法院。信息显示，雅居乐集团于2005年10月注册于开曼群岛，2005年12月在港股上市。该公司现存5条被执行人信息，被执行总金额超20亿元。
7、王文银及正威集团等被强执3.7亿余元
正威控股集团有限公司及旗下深圳正威（集团）有限公司、湖南湘威新材料科技有限公司、广安华冠房地产开发有限公司以及王文银、刘结红新增一则被执行人信息，执行标的3.7亿余元。正威控股集团有限公司成立于2014年8月，法定代表人、执行董事、总经理为王文银，注册资本5亿人民币，由王文银、王文转分别持股90%、10%。
8、北京城市副中心投资建设集团有限公司原副总经理揭俊接受审查调查
据北京市纪委监委消息，北京城市副中心投资建设集团有限公司原副总经理揭俊涉嫌严重违纪违法，目前正接受北京市纪委监委纪律审查和监察调查。
9、杭州余杭城市发展投资集团有限公司30亿元私募项目状态更新为“终止”
深交所项目进度信息显示，“杭州余杭城市发展投资集团有限公司2024面向专业投资者非公开发行公司债券”项目状态更新为“终止”。该项目品种为私募，拟发行金额为30亿元，发行主体为杭州余杭城市发展投资集团有限公司。
10、福州市仓山区国有投资发展集团有限公司5亿元私募项目状态更新为“终止”
上交所公司债券项目信息平台显示，“福州市仓山区国有投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券”项目状态更新为“终止”。该项目品种为私募，拟发行金额为5亿元，发行主体为福州市仓山区国有投资发展集团有限公司。
// 中国股票预警 //
1、证监会修订发布《关于加强上市证券公司监管的规定》
证监会修订发布《关于加强上市证券公司监管的规定》。《规定》明确要求上市证券公司端正经营理念，聚焦主责主业，把功能性放在首要位置，积极发挥金融服务实体经济的功能作用，突出价值创造、股东回报和投资者保护；要求证券公司首次公开发行证券并上市交易和再融资应当结合股东回报和价值创造能力、自身经营状况、市场发展战略等，合理确定融资规模和时机，严格规范资金用途，审慎开展高资本消耗型业务，提升资金使用效率；完善从业人员管理及长效激励约束机制，严格规范短期激励，不得过度激励，要求上市证券公司应当持续健全考核问责机制和声誉风险管理体系，依法依规披露薪酬有关信息。
2、深交所：本周对“正丹股份”“朗源股份”等涨跌异常证券进行重点监控
深交所本周共对129起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“正丹股份”“朗源股份”等涨跌异常证券进行重点监控；共对36起上市公司重大事项进行核查。
3、上交所本周对个别波动幅度较大的可转债进行重点监控
上交所本周对70起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对个别波动幅度较大的可转债进行重点监控，对36起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。
4、9家A股上市公司因占资问题遭责令整改
因为占资问题，5月10日晚间，有9家A股上市公司被责令整改。ST摩登、ST红太阳、ST华铁、*ST中利、ST浩源、*ST深天、ST长康、ST三圣、*ST信通等相继披露收到监管责令改正措施决定的公告。据悉，监管机构将积极推动出台《上市公司监督管理条例》，提高行政处罚威慑力，推动出台背信损害上市公司利益罪司法解释，加大涉刑移送和刑事追责力度。（中国基金报）
5、ST春天：子公司听花盛世被罚180万元
ST春天公告，公司子公司听花盛世于近日收到武侯区市监局成武市监处罚[2024]-51-03号《行政处罚决定书》。听花盛世在销售听花系列白酒的过程中，使用科学上未定论的观点和“听花”酒未经核实的用户评价作引人误解的商业宣传，误导消费者的行为，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者”的规定。责令当事人立即停止违法行为，并决定对当事人处罚款180万元。
6、中金公司资管业务存在违规提供通道等问题，北京证监局责令其改正
北京证监局对中金公司采取责令改正行政监管措施。经查，公司在开展资产管理业务时存在因操作风险造成流动性缺口、违规提供通道服务、同日反向交易未列明决策依据、产品账户间互相发生交易等问题。
7、浙江证监局对国信证券及相关责任人员采取出具警示函措施
浙江证监局对国信证券及相关责任人员采取出具警示函措施，该公司保荐的利尔达科技集团股份有限公司于2023年2月17日在北交所上市，根据利尔达2024年4月26日披露的《2023年年度报告》，利尔达2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1831.71万元，上市当年即亏损，且该项目选取的上市标准含净利润标准。
8、西藏证监局对华林证券采取出具警示函措施
西藏证监局对华林证券采取出具警示函措施。经查，公司业绩预告中未考虑红博会展仲裁案存在的风险迹象、未准确计提业务及管理费，导致2023年年报业绩预告归母净利润1.72亿元-2.18亿元与2023年业绩预告修正公告中归母净利润0.25亿元-0.37亿元存在较大差异。
广东证监局发布关于对中信证券、凌鹏、浦瑞航采取出具警示函措施的决定，以及关于对东莞证券、姚根发、杨娜采取出具警示函措施的决定。中信证券作为泉为科技首次公开发行股票持续督导机构、东莞证券作为泉为科技首次公开发行股票上市保荐机构，在持续督导履职过程中存在违规行为。
10、华为官宣余承东职务调整
华为官网更新管理层信息。截至目前，余承东担任华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长、智能终端与智能汽车部件IRB主任。此外，余承东的微博简介也进行了更新，由终端BG CEO变更为终端BG董事长。
// 海外预警 //
1、高盛负责日本资产管理的高管据悉离职，在职17年
知情人士透露，高盛负责日本房地产投资的Kei Tanaka将离职。根据相关资料，他已在高盛任职17 年。他最近担任董事总经理，也是高盛日本证券单位中领导资产管理部门的三名高管之一。Tanaka离职之际，高盛日本业务正为多年来的首次重大领导层换届做准备，Hidehiro Imatsu势将在下个月成为该单位的总裁。
2、特斯拉4680电池部门宣布暂停裁员
据晚点LatePost，特斯拉为4680电池部门任命新的负责人博纳.埃格尔斯顿（BonneEggleston），他随后召开部门全员会，宣布暂停裁员，但必须在年底完成降本目标——特斯拉自产的4680电池要比向松下、LG新能源等供应商采购的同类电池便宜。
3、受厄尔尼诺现象影响，哥斯达黎加宣布限电
因长期降水不足影响水力发电，哥斯达黎加宣布，将于5月13日起在全国范围内限电。水力发电是哥斯达黎加电力的主要来源。据哥斯达黎加国家广播电视公司报道，受厄尔尼诺现象影响，该国去年降雨量显著偏低，水库水位降至极低水平，对水力发电造成影响。
4、贾跃亭再回应个人IP商业化：贾跃亭称所有个人收益用于还债和造车
贾跃亭再次发布视频谈及个人IP商业化，他表示个人IP商业化全部个人收益都会拿来还债、造车。贾跃亭称，自己想做的不是简单的直播带货，而是通过模式创新、AI技术创新，IP电商全球化，中国品牌出海等几个维度来探索一条IP电商2.0的新路径，希望自己的失败经历让大家少踩坑，多成长。
5、美联储：美国商业地产贷款违约率上升
美联储发布半年度监管报告称，与办公空间相关的贷款违约继续增长。为此，银行业正准备面临进一步的亏损。美联储指出，部分商业地产（CRE）贷款违约率已经飙升至新冠疫情之前的水平。美联储官员们侧重于“改善监管的速度、力度、以及敏捷度”。
// 金融同业预警 //
1、两部门规范会计师事务所数据处理活动，会计师事务所审计工作底稿应当存储在境内
财政部、国家网信办印发《会计师事务所数据安全管理暂行办法》。《暂行办法》主要适用于境内依法设立的会计师事务所开展的审计业务相关数据处理活动，包括为上市公司以及非上市的国有金融机构或中央企业等提供审计服务；为关键信息基础设施运营者或者超过100万用户的网络平台运营者提供审计服务；为境内企业境外上市提供审计服务。
《暂行办法》要求会计师事务所应按照相关法律法规的规定和被审计单位所处行业数据分类分级的标准，确定核心数据、重要数据和一般数据，并对核心数据和重要数据的存储、相关日志、传输等作出明确要求。会计师事务所审计工作底稿应按相关规定存放在境内。
2、中证协修订发布两部规范，明确证券公司两类子公司管理规范
中证协修订发布《证券公司另类投资子公司管理规范》和《证券公司私募投资基金子公司管理规范》，对部分条款予以优化完善。本次修订的主要内容包括：明确母子公司全业务链条“垂直”一体化管控，完善两类子公司人员管理相关要求，进一步规范子公司的关联交易行为；结合股权投资业务特征，优化业务制度，完善内控要求，适度提升两类子公司闲置资金管理灵活度，适当优化另类子公司的业务范围，同时增加子公司对非标准化金融资产尽职调查和投后管理的相关要求，加强子公司交易行为约束。
3、中基协：将注销苏州善宜投资管理有限公司等9家机构的私募基金管理人登记
中基协公告，苏州善宜投资管理有限公司等9家私募基金管理人存在异常经营情形，且未能在书面通知发出后的3个月内提交符合规定的专项法律意见书，协会将注销该9家机构的私募基金管理人登记。
4、券商上百张罚单背后：投行、经纪业务顽疾仍在，自营违规、员工炒股问题频发
据第一财经，又有两家券商因投行业务被罚，因在IPO持续督导履职过程中存在违规行为，中信证券、东莞证券及相关保荐人被广东证监局出具警示函。中金公司及两位负责人因资管业务存在违规提供通道服务的问题，被北京证监局出具警示函。
开年以来，证监系统针对券商及相关从业人员开出的罚单已有上百张，被罚券商数量达30余家。据统计，截至5月10日，涉及券商机构自身罚单约有58张，涉及相关从业人员的罚单约有63张，被罚人数有百余人。从券商违规内容来看，投行业务、经纪业务顽疾仍在，相关罚单数量较多。同时，场外期权、自营投资、股票质押以及员工炒股等问题频发。
5、外汇局与公安部联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议
外汇局与公安部联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议，强调要更好统筹高质量发展和高水平安全，行刑衔接全链条惩处外汇违法违规主体，集中力量打击职业化外汇违法犯罪团伙，精准打击重大案件，务求长效长治，持续防范跨境资金流动风险。
6、知名私募爆雷，产品已无法赎回
据券商中国，一则20-50亿规模私募“瑞丰达资产跑路”的传闻在资管圈流传。经多方求证后发现，相关传闻基本属实。据悉，涉事私募全称为浙江瑞丰达资产管理有限公司，目前该私募产品已无法赎回，公司实控人已失联，部分投资人已经报案。
7、多家银行“降息”，高息存款减少
4月以来，桂林银行、温州银行、同德农商银行等多家中小银行宣布下调存款利率。业内人士预计，伴随贷款利率下行和银行净息差收窄，或将在今年迎来新一轮存款利率调降。
// 行业预警 //
1、央行：统筹研究消化存量房产和优化增量住房政策措施，促进房地产市场平稳健康发展
央行发布《2024年第一季度中国货币政策执行报告》称，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，促进房地产市场平稳健康发展。强化保障性住房、城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设资金保障，推动加快构建房地产发展新模式。
2、七部门：养老服务费预收的周期最长不得超过12个月
民政部等七部门日前发布《关于加强养老机构预收费监管的指导意见》。其中提出，养老机构收费属于政府非税收入的，应当执行政府非税收入有关制度规定。鼓励养老机构采用当月收取费用的方式，向老年人提供服务。采用预收费方式的，养老机构应当在服务场所、门户网站等显著位置公示预收费项目、标准等信息，并向负责监管的民政部门报送。省级民政部门可以根据本地情况，会同相关部门确定当地养老服务费最长预收周期和押金最高预收额度，但养老服务费预收的周期最长不得超过12个月，对单个老年人收取的押金最多不得超过该老年人月床位费的12倍。
3、中钢协：尽快降库存是当前行业保效益首要任务
中钢协发布研究报告称，当前钢材库存量仍超过2020年同期4.0%和2021年同期13.9%，而表观消费量已明显低于2020年和2021年的水平，钢材库存有进一步降低空间。当前企业库存处于历史同期最高位，尽快降库存是当前行业保效益的首要任务。
4、4月西安楼市土地成交，住宅去化双双下滑
中指研究院数据显示，4月份，全国重点城市住宅成交面积环比下降17%、同比下降43%。而回归西安市场，土地成交、住宅去化双双下滑，4月份，西安房地产市场数据表现有些疲软。房企在土地市场入局也变得非常谨慎，这样的变化趋势值得各方关注。
5、长城汽车董事长魏建军：未来三年汽车行业竞争强度不会减小
据证券时报，在2024年长城汽车股东大会上，长城汽车董事长魏建军表示，未来三年，汽车行业竞争强度不会减小，长城汽车要坚持长期主义发展战略面对未来。面对普遍的行业亏损，长城有所为有所不为。企业就是要创造社会价值，必须有自己造血的能力。
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