香港万得通讯社整理
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股票预警
1、中科曙光：公司后续使用美国部分产品或受到限制，股票复牌
中科曙光公告称，如公司持续被列入美国《出口管理条例》实体名单，公司后续使用大量含有美国技术的元器件、软件和服务的产品将会受到一定限制，预计会对公司2019年度经营收入及后续公司业务布局产生一定影响，股票复牌。
2、*ST康得：已向江苏证监局举报*ST康得现任管理层
*ST康得控股股东康得集团在其官网发布声明称，*ST康得现任管理层与一家注册资本仅1元的香港金石资本公司签署了一份《专项咨询协议》，约定*ST康得将向该境外公司支付高达1亿元的咨询服务费，且在该香港公司未与康得新发生业务关系的前提下，康得新已支付近2000余万元服务费。康得集团认为，*ST康得目前正处恢复生产的关键期，资金极度紧张，如此支付有违常规。康得集团已就此向江苏证监局递交了举报材料。
3、长沙银行：党委委员、副行长孟钢涉嫌严重违纪违法被查
长沙银行公告，该行党委委员、副行长孟钢涉嫌严重违纪违法，目前正接受长沙市纪委市监委纪律审查和监察调查。
4、中体产业：重组未能过会，6月27日复牌
中体产业公告，重组未能过会，6月27日复牌。
5、华明装备：董事李胜军被山东省博兴县监察委员会立案调查
华明装备公告，董事李胜军被山东省博兴县监察委员会立案调查，公司尚未知悉调查具体情况及最终调查结论。
6、*ST斯太：公司因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查
*ST斯太公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。
7、中光防雷：一项专利申请受理被宣布无效
中光防雷公告称，公司申请受理的“高效层叠式石墨放电隙装置”专利，被国家知识产权局宣布无效。
8、圣济堂：全资子公司因合同纠纷提起仲裁，仲裁金额2811万元
圣济堂公告，全资子公司“桐梓化工”因合同纠纷，向“中国国际经济贸易仲裁委员会”提出仲裁申请，请求合同交易对方“华陆工程”赔偿经济损失2810.6594万元。
9、ST新光：全资子公司“浙江新光”部分房产被查封
ST新光公告称，公司收到《浙江省金华市中级人民法院执行裁定书》，公司全资子公司浙江新光建材装饰城开发有限公司部分房产被查封。此次被查封房产涉及东阳市吴宁街道新光天地3幢商铺等共计272处不动产。此次查封系与中信信托有限责任公司的金融借款合同纠纷所致。
10、ST天润收到监管函：因公司业绩披露不准确且不及时履行信披义务
ST天润收到监管函：因公司在2018年业绩预告和业绩预告修正公告中披露的净利润均不准确，与实际净利润差异较大，公司未能及时、准确地履行相关信息披露义务。
11、ST昌九：下属企业临时停产
ST昌九公告称，江苏昌九农科近日收到江苏如东洋口港经济开发区管理委员会的通知书，要求江苏昌九农科按照应急管理部门的要求暂停生产并予以整改，本次停产涉及的产能装置为如东基地现有3万吨/年生产线，占公司现有实际产能的100%。
12、*ST凯迪：公司共有28个账户被冻结，申请冻结金额92.85亿元
*ST凯迪公告称，截至2019年6月26日，公司共有28个账户被冻结，申请冻结金额9,285,839,035.73元，被冻结账户余额为13,923,357.77元。2019年5月27日至6月26日期间，凯迪生态被冻结账户新增2个。
13、*ST高升：银行账户被法院冻结，冻结金额为970.74万元
*ST高升公告称，公司获悉其银行账户被法院冻结，冻结金额为人民币970.74万元。
14、*ST瑞德：控股股东新增2.33亿股股份被轮候冻结
*ST瑞德公告称，控股股东新增2.33亿股股份被轮候冻结。
15、安洁科技：各子公司未来不排除仍存在需要计提大额商誉减值的可能性
安洁科技回复交易所问询函称，公司《2018年年度报告》披露后，中美争端进一步升级，贸易摩擦不断，全球宏观环境进一步恶化。2019年5月17日，美国宣布对华为进行制裁，华为宣布电子产品减产，种种迹象表明手机等电子产品市场未来的不确定性进一步增强。国内和国际下游产业链客户对各子公司产品的需求或将受到进一步挤压，各子公司未来业绩存在不确定性。若子公司经营规划不能完成，经营业绩受经济环境和下游需求持续恶化拖累，不排除未来仍存在需要计提大额商誉减值的可能性。
16、宋城演艺：收到关注函要求说明拟使用自有资金进行投资是否影响公司正常经营
宋城演艺收到关注函，公司拟使用不超20亿元进行证券及理财产品投资，交易所要求说明是否对除理财产品以外的证券投资规定具体限额，公司是否具备投资股票、债券、基金产品的投资经验，公司是否具备与投资规模相适应的投资团队及投资能力，投资风险是否合理、可控；结合公司经营活动现金情况、投资及筹资安排等说明证券及理财产品投资是否影响公司的正常经营，是否已充分揭示风险。
17、德尔股份：持股10.19%股东鼎宏实业拟减持不超过2.55%
德尔股份公告称，持股10.19%股东鼎宏实业拟减持不超2.55%。
18、中能电气：控股股东陈添旭拟减持不超过1%
中能电气公告，公司控股股东陈添旭拟在6个月内减持不超过1%的股份。
19、森远股份：控股股东实际控制人、部分董事高级管理人员减持计划实施完毕
森远股份公告称，控股股东实际控制人、部分董事高级管理人员减持计划实施完毕。控股股东郭松森合计减持股份24,192,320股（占本公司总股本比例4.9961%）。公司董事总经理孙斌武先生减持公司59650股。
20、金信诺：副董事长拟减持不超1%
金信诺公告称，公司副董事长郑军拟减持不超1%。
21、亚邦股份：董事及高管拟合计减持不超0.6858%
亚邦股份公告称，公司董事卢建平、副总经理周多刚和副总经理张亦庆拟合计减持不超0.6858%。
22、凯龙股份：新君富通减持1.00%股份
凯龙股份公告称，股东股份减持计划期满，新君富通减持公司股份333.61万股，占公司总股本的1.00%。
23、普利制药：瑞康投资累计减持1.17%的股份
普利制药公告，瑞康投资于2018年5月29日至2019年6月25日共计减持公司股份264.94万股（占总股本1.17%）。此次权益变动后，瑞康投资持股降至5%以下。
24、特力A：远致富海拟减持不超6%股份
特力A公告，公司持股19.89%的股东远致富海，计划15个交易日后6个月内，减持不超过公司总股本6%的股份。
25、波司登：否认Bonitas在进一步报告中所谓的“反驳”
波司登发布澄清公告称，Bonitas在进一步报告中所谓的“反驳”，与该报告相类似，包含具有误导性、偏见性、选择性、不准确及不完整之陈述以及毫无根据之指控及不负责任之猜测。本公司否认该报告及进一步报告内之所有指控。本公司将酌情于适当时候提供更多信息。鉴于对本公司造成的潜在损害，本公司正采取所有必要行动，包括但不限于对负责该报告及进一步报告的该公司或关联人士展开法律诉讼。
债券预警
1、深交所：“16凯迪债”7月1日起暂停上市
深交所公告称，阳光凯迪新能源集团2017年、2018年连续两年亏损，根据规定，“16凯迪债”7月1日起在本所暂停上市。
2、中证鹏元：将宿迁市湖滨新城投资开发主体及相关债券列入信用评级观察名单
中证鹏元公告称，“17湖滨新城01/17湖滨01”、“17湖滨新城02/17湖滨02”债券信用等级维持为AA，宿迁市湖滨新城投资开发有限公司主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定；将发行主体长期信用等级AA及“17湖滨新城01/17湖滨01”、“17湖滨新城02/17湖滨02”债券信用等级AA列入信用评级观察名单。
3、中诚信国际：延迟披露中国航空工业集团2019年度跟踪评级报告
中诚信国际公告称，中国航空工业集团已于6月24日披露了2018年年度报告及2019年一季度财务报表，考虑到合规作业时间、评级所需资料尚需进一步收集，中诚信国际决定延迟披露中国航空工业集团有限公司2019年度跟踪评级报告。
相关债券：09中航工债固、14中航集MTN001、19中航集MTN001
4、东方金诚：延迟披露浩通物产及相关债券2019年度定期跟踪评级报告
东方金诚公告称，截止本公告出具日，尚未收到与跟踪评级相关的全部资料。综合考虑，决定延迟披露天津市浩通物产有限公司主体及“18浩通01”、“18浩通02”和“19浩通01”2019年度定期跟踪评级报告。
相关债券：18浩通01、18浩通02、19浩通01
5、北京京煤集团：变更资信评级机构并延期披露跟踪评级报告
北京京煤集团有限责任公司公告称，资信评级机构由大公国际变更为联合资信，由于联合资信完成评级工作尚需一定的时间，因此将延期披露跟踪评级报告。
相关债券：13京煤债
6、上海新世纪：维持洪涛股份AA主体信用等级，评级展望下调至负面
上海新世纪公告称，维持洪涛股份AA主体信用等级，评级展望下调至负面；认为洪涛转债还本付息安全性很强，并维持洪涛转债AA信用等级。
7、中证鹏元：延迟披露吉林铁投及相关债券2019年定期跟踪评级报告
中证鹏元公告称，截至2019年6月25日，吉林市铁路投资开发有限公司相关跟踪评级材料尚在准备当中，故中证鹏元将延期披露吉林铁投及“14吉林铁投债”2019年定期跟踪评级报告。
相关债券：14吉林铁投债/PR吉铁投
8、中证鹏元：将安控科技评级展望从稳定下调至负面
中证鹏元公告称，将安控科技主体长期信用等级维持为AA-，评级展望从稳定下调至负面，并将公司主体长期信用等级移出信用评级观察名单。；维持“16安控债”信用等级为AAA。
相关债券：16安控债
9、中诚信证评：将腾邦集团、“17腾邦01”信用等级从CC下调至C
中诚信证评公告称，将腾邦集团有限公司信用等级从CC下调至C；将“17腾邦01”信用等级从CC下调至C。
相关债券：17腾邦01
10、联合评级：将丽鹏股份主体信用等级从AA下调至AA-
联合评级公告称，将丽鹏股份主体信用等级从AA下调至AA-，评级展望为“稳定”；同时维持“17丽鹏G1”的债项信用等级为AAA。
相关债券：17丽鹏G1
11、联合评级：将*ST北讯及相关债券的信用等级由CC下调至C
联合评级公告称，考虑到*ST北讯发行的“18北讯03”未能如约付息，核心管理人员发生重大变化且已被列入失信被执行人名单等多种负面因素，决定将*ST北讯的主体长期信用等级由CC下调至C；同时将“18北讯01”、“18北讯03”和“18北讯04”的债项信用评级由CC下调至C。
12、中证鹏元：下调长园集团主体信用等级至AA-
长园集团公告称，中证鹏元将公司主体长期信用等级下调为AA-，评级展望调整为负面，并将发行主体长期信用等级移出信用评级观察名单。
相关债券： 17长园债
13、安庆经济技术开发区建设投资集团：取消发行“19安经开MTN001”
安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公告称，鉴于近期市场波动较大，公司决定取消发行“19安经开MTN001”。原定发行日为6月24日至25日，发行规模3亿元，期限3＋2年。
相关债券：19安经开MTN001
14、江西省建工集团：取消发行“19赣建工CP001”
江西省建工集团有限责任公司公告称，鉴于近期市场波动较大，公司决定取消发行“19赣建工CP001”，择时重新发行。本期债券原计划于2019年6月24-25日发行，发行金额为4亿元，期限1年。
相关债券：19赣建工CP001
15、福建漳州发展：与安徽璟德房地产股权转让纠纷案件开庭时间为7月19日
东兴证券发布“14漳发债”重大事项受托管理事务临时报告称，福建漳州发展股份有限公司近日收到法院传票，安徽璟德房地产有限公司以股权转让纠纷为由起诉发行人，该诉讼案件开庭审理时间为7月19日。
相关债券：14漳发债
6月24日，国广环球传媒控股有限公司下属公司华闻传媒投资集团股份有限公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询获悉，国广环球资产管理有限公司直接持有的华闻传媒部分股份近期被上海市公安局司法轮候冻结。
相关债券：15国广债
17、襄阳市住房投资：2019年累计新增借款占上年未经审计净资产的67.59%
襄阳市住房投资有限公司公告，截至2019年5月31日，公司累计新增借款占2018年未经审计净资产的67.59%。
相关债券：17襄阳债
18、湖北全洲扬子江建设工程：延期披露2018年年度报告
湖北全洲扬子江建设工程有限公司公告，由于审计工作进展较慢，目前尚未完成2018年审计工作，预计8月31日前完成2018年年度报告的披露工作。
相关债券：15全洲扬子江债
19、招商银行：银川市城市建设投资控股2018年资产负债率50.03%
招商银行发布2014年银川市城市建设投资控股有限公司公司债券债权代理事务报告称，截至2018年12月31日，发行人资产总额2247380.86万元，负债总额1124450.83万元，资产负债率50.03%，较上年有所上升，但整体相对持平，公司资产负债率处于合理水平。截至2018年末，公司利息保障倍数为2.54，公司利息保障倍数整体较高。公司一直按期还本付息，贷款偿还率和利息偿还率均为100%，不存在拖欠现象。
20、盐城市城南新区开发建设投资：净资产发生变动
盐城市城南新区开发建设投资有限公司公告称，无偿划拨的公益性资产不得计入申报企业资产，故2018年根据发改部门的要求，将无偿划拨的基础设施资产进行了剥离，剥离金额计30.15亿元。剥离后，发行人2018年度净资产规模225.62亿元，较2017年度下降27.18亿元，降幅为10.75%。
相关债券：19盐城城南债01、19盐城城南MTN001、16盐城城南PPN001
21、陕西燃气集团：公司股权结构可能发生重大变化
陕西燃气集团公告称，公司于6月21日接到出资人陕西省国资委通知，因国企改革需要，陕西省国资委拟对公司进行整合重组，公司股权结构可能发生重大变化，但公司实际控制人不会发生变化。
22、陕西省西咸新区空港新城开发建设集团：当年累计新增借款超过上年末净资产20%
陕西省西咸新区空港新城开发建设集团公告称，截至2018年12月31日，公司借款余额为180.20亿元，净资产为101.15亿元。截至2019年5月31日，公司借款余额为210.34亿元，较2018年末借款余额累计新增30.14亿元，累计新增借款占公司2018年末净资产的29.80%，超过2018年末净资产的20%。
相关债券：16空港债、19空港01、17西咸空港PPN001
23、中弘控股：再次延期披露2018年年度报告和2019年第一季度报告
中弘控股公告称，公司于2019年4月25日披露了《关于延期披露2018年年度报告和2019年第一季度报告的提示性公告》，将2018年年度报告和2019年第一季度报告延期至2019年6月30日前披露。现由于2018年度财务审计工作仍尚未完成，现将2018年年度报告和2019年第一季度报告延期至2019年7月31日前披露。
24、世茂房地产：2018年当年累计新增借款占上年末经审计净资产的22.22%
世茂房地产公告称，截至2018年12月31日，公司当年累计新增借款为214.97亿元，占2017年12月31日经审计净资产（合并口径）的22.22%。新增借款主要为银行借款和境外债务融资工具等。
相关债券：16世茂01
25、平安证券：宁夏交通投资集团债券债权代理人空缺
平安证券公告称，我司多次与宁夏交通投资集团积极沟通落实债券持有人会议决议事项未果，我司未与发行人签署《债权代理协议》及《债券持有人会议规则》，无法承担债权代理人的相关职责，导致“07宁交通债”及“11宁交通债”的债权代理人空缺，且“07宁交通债”及“11宁交通债”债务人已由宁夏自治区交通厅转移至宁夏交通投资集团有限公司，提示投资者注意相关风险。若投资者认为有必要选择新的债权代理人或其他相关事项，可提议召集债权人会议讨论决定。
相关债券：07宁交通债、11宁交通债
行业预警
1、生猪和能繁母猪存栏降幅超20%，农业农村部将强化政策扶持
受非洲猪瘟疫情等多重因素影响，今年5月我国生猪和能繁母猪存栏比去年同期降幅超过20%。农业农村部将督促各地落实稳定生猪生产发展的调出大县奖励、非洲猪瘟疫情防控专项补助经费等政策措施，促进生猪生产恢复。
2、“e租宝”案全国集资参与人信息核实登记工作于7月2日启动
2019年6月26日北京市第一中级人民法院发布“e租宝”案全国集资参与人信息核实登记公告，将于2019年7月2日至2019年8月30日对“e租宝”和“芝麻金融”网络平台集资的全国受损集资参与人进行信息核实登记。
3、北京五部门联合规范互联网发布住房租赁信息
北京五部门联合规范互联网发布住房租赁信息，要求互联网交易平台不得为被列入异常经营名录或严重违法失信名单的；被住建、市场监管等部门依法限制发布的企业、从业人员发布住房租赁信息。意见拟规定，租金、佣金等明码标价；同一房源不得由同一家机构（含分支）重复发布；下架发布超过30日的房源信息。
4、市场监管总局拟修订《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》
市场监管总局拟修订《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》，进一步严格配方注册，明确7种不予注册的情形；进一步加大违规惩罚力度，明确将申请人被列入严重违法失信企业名单的纳入不予受理、不予注册的情形；加严“涂改、倒卖、出租、出借、转让”婴配注册证书的惩罚措施。
5、北京6月26日起取消纯电动汽车市级财政补助
北京市科委、市经信局、市财政局、市城管委、市交通委发出通知，宣布自6月26日起，取消对纯电动汽车的市级财政补助。燃料电池汽车按照中央与地方1:0.5比例安排市级财政补助。如中央政策调整，本市相应政策按照中央政策另行制定。