大白话周期

长逻辑决定业绩兑现度，决定长期趋势，不确定性大。
短逻辑辅助长逻辑，确定性高。
股价以过去业绩为基准，长逻辑为大锚，短逻辑为小锚来波动，短逻辑过强，会带来短期高估，短逻辑兑现后必然回调至长逻辑的锚。

最近走得非常强的$涛涛车业(SZ301345)$ 炒的是美国经济周期，炒到什么时候呢，只有美国经济被证伪的时候。
这条链其实还有很多很好的标的，比如$建邦科技(BJ837242)$ ，海外占比60%基本也是美国。此外，剩下的40%也不用很担心，这部分是国内的后市场业务，给途虎等配，大家去看看途虎的收入盈...

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今天成交量6000多亿，很弱，反映了什么呢，市场觉得远不是底，远看不到催化。
现在的位置和22年9月比较像，但预期和当时的预期不一样，当时预期会有重要节点，所以向下是有限的，赌节点的大有人在，而现在往后看，似乎没有任何重大的节点，所以没人愿意去做左侧，这就解释了成交量为何如此低。...

做好预期管理，迎接转型

未来三五年的趋势：
1、房价持续下跌，但会尽量让他不过于陡峭。十几二十年前房地产的发展能够提高城镇化率、做大蛋糕、提高平均收入，有利于增强国力和共同富裕；但现在这个阶段，房地产的发展不会对国力有任何帮助，只会拉大贫富差距（有钱的家庭房子肯定还是有很多套，没钱的家庭就那么一...

经济转型，房地产降温是一个必然的过程

中国的经济发展很好很快，只是当前增速出了问题，但是其实也不应该把这个当成问题，没有任何一个国家在经济体量这么大的情况下还能保持这么高的增速，不能光看到我国人均gdp不够高，我国恩格尔系数已经进入30%阶段，全国人民已经进入一个相对富裕的阶段，吃不饱穿不暖的事情确实是几乎没有了。

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回调建仓的好处是，卖盘风险基本出清，不用担心压力或者大的回调，除非逻辑已经发生根本性转变

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左侧建仓，考验耐心，右侧建仓，考验对波动的把控能力。
上涨趋势确定的话，在上涨的回调阶段建仓会更好，即使回调后成本可能不如上涨阶段，但是节奏会更好，因为你也可能是在回调前夕建的仓，这样下跌时节奏就会很乱，因为在上涨阶段很容易控制不好仓位，下跌就没有应对办法。

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北交所波动还是大，不过呢理性来看，没啥毛病，带血的筹码，还是很香 [献花花]

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我自选里面都不止五个 [捂脸]

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$建邦科技(BJ837242)$ $北交所概念(BK0758)$
基民赎回，利好北交所，北交所基本没有机构持仓，赎回对北交所完全无影响，北交所反而成了主板资金的避难所 [捂脸]

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汽车后市场龙头，个人认为是比新能源更蓝的海$建邦科技(BJ837242)$ $建邦科技(BJ837242)$

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$建邦科技(BJ837242)$
汽车后市场蓝海龙头，估值才十几倍🛫

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回复@稳健的理财浪子: 智驾是红海//@稳健的理财浪子:回复@大白话周期:比亚迪全部是新能源车，当年是蓝海市场，现在是红海市场，现在增长率也下来了，市值不到6000亿，其中电子(包括比亚迪半导体和比亚迪电子)1000亿估值，电池至少也该有2000亿，汽车零部件也有很大体量正在加快外供跟汽车合一起也...

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回复@功不唐捐2018: 比亚迪很好吗？结构好的只有理想吧，赛力斯也还行，建议你去看看这两个//@功不唐捐2018:回复@大白话周期:长安车型结构不好，价格上不去。

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回复@猫眼里的投资: 你觉得好，打骨折都可以 [呲牙] //@猫眼里的投资:回复@大白话周期:国企，打三折 [捂脸]