$方大炭素(SH600516)$ 限电能反应出部分落后、低效产能，双碳的大方向下必然加速淘汰落后产能，最终留下来的都是高效优质产能。方大的基本面没问题，短期受监管，需求减少等利空消息影响下跌很正常；双碳目标下电能替代是必然趋势，电炉改造是钢铁行业下一步将要推进的方向，短期小波浪都是正常的，长期仍然比较看好。从半年报的业绩来看，半年报已经基本和去年全年的一样了(当然存在去年疫情的影响)，期待三季度亮眼数据。