辰论资产周期表

从业如从军，识股如识人。资本与资产对称，时间与空间对称。

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宏观节奏有所变化。美国通胀超预期，降息从6月后置到10月；国内通胀水平低于预期，平安、五矿各种信托爆雷，加上万科地产继续被阻击，市场重新回到红利环境；国内经济不可靠，出海逻辑的地位上升。盘面缩量弱势，无序轮动，节奏切换很快。
产业逻辑上，想象力最大的还是AI，GPU是AI初级阶段...

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真正的估值体系，能实现社会和个人相互促进的正循环。$商汤-W(00020)$ $星环科技-U(SH688031)$ $盛路通信(SZ002446)$

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股票是一种用来提升效率的工具，而美国创新的效率全球第一，这是美股强势的根基。抛售的时候有足够的流性，就像过去中国的地产一样，那就又兼具了社会稳定的功效。美股是美元的基石之一。$宁德时代(SZ300750)$ $阳光电源(SZ300274)$ //@辰论资产周期表:社会形态是资产估值的根源//@辰论资产周期表:...

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社会形态是资产估值的根源//@辰论资产周期表:用一种绝对的价值观（进步），去取代相对的价值观（攀比）。//@辰论资产周期表:资本市场的进化其实是人的进步//@辰论资产周期表:真正的价值游资需要有高尚的价值观，关注能提升社会总体效率的企业。要去解决问题，为需求而生。$片仔癀(SH600436)$ $以岭...

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用一种绝对的价值观（进步），去取代相对的价值观（攀比）。//@辰论资产周期表:资本市场的进化其实是人的进步//@辰论资产周期表:真正的价值游资需要有高尚的价值观，关注能提升社会总体效率的企业。要去解决问题，为需求而生。$片仔癀(SH600436)$ $以岭药业(SZ002603)$ $仲景食品(SZ300908)$

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资本市场的进化其实是人的进步//@辰论资产周期表:真正的价值游资需要有高尚的价值观，关注能提升社会总体效率的企业。要去解决问题，为需求而生。$片仔癀(SH600436)$ $以岭药业(SZ002603)$ $仲景食品(SZ300908)$

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真正的价值游资需要有高尚的价值观，关注能提升社会总体效率的企业。要去解决问题，为需求而生。$片仔癀(SH600436)$ $以岭药业(SZ002603)$ $仲景食品(SZ300908)$

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只有日元在贬值？$四方精创(SZ300468)$ $中油资本(SZ000617)$ $江苏银行(SH600919)$ js

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$绿盟科技(SZ300369)$ $华中数控(SZ300161)$ $三旺通信(SH688618)$ 工业互联网是具体应用场景了，这些都还在后面。AI应用起来以后了。

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交换机和VPN这些领域后周期性强，排在服务器之后了。$紫光股份(SZ000938)$ $深信服(SZ300454)$ $菲菱科思(SZ301191)$

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股票的层次结构是，先有资产，再有公司，再有股票，最后有波动。市场枯竭后，发现裸露的河床，并不是白马类核心资产，而是$招商公路(SZ001965)$ $招商港口(SZ001872)$ $青岛港(SH601298)$ 这些。

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唉，好的ai公司都没上市

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英伟达是人工智能初级阶段的产物，一旦应用爆发，模式定型后，可以有更多路径替代英伟达，用我们更擅长的方式。况且，华为还在追赶。反而现在认为弱于算力的存力，可选的其他方案几乎没有。存储芯片也类似大宗商品。$高新发展(SZ000628)$ $赛腾股份(SH603283)$ $德明利(SZ001309)$

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以前是联中抗苏，中国加入世贸以前，南领馆被炸，有所隐忍，给了北约东扩的底气。特朗普联俄抗中被拜登搅黄了，伊朗被炸，如果伊朗隐忍，就给了美国东亚扩张的底气。我们结合沙伊，把中东矛盾转化成阿以矛盾，那时候美国在日韩搞G7，如果没有中东这一步，美国在亚太这边行动更快，2023年流浪气球以...

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事件：3月21日以来，刚果（金）东部北基伍省、南基伍省、伊图里省等地频繁爆发武装冲突，安全形势持续恶化。$北方铜业(SZ000737)$ $海亮股份(SZ002203)$ $立中集团(SZ300428)$

多线程并发，密密麻麻错乱的布局

如果把地球比作一台电脑，现在是多线程并发，错乱到机子发烫的地步。
瑞士降息，日本加息，在美元体系下，背后是欧洲降息，亚洲加息，美国自己维持不变。3月央行会议都落地之后，俄乌和巴以两场冲突立马同时加码升级。两场冲突还受美国内斗外溢的影响。假如特朗普上台俄乌松口，巴以不会松口...

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小米汽车现在火热，等外盘新势力和小米adr一晚上交易完，明早醒来也会发现没有啥可做的预期差了。
低空今天高潮，面积大，明天本来就没那么多资金来接，自己都顾不过来，所以对小米的预期更低，能高开就不错了$凯众股份(SH603037)$ $鹏翎股份(SZ300375)$ $创新新材(SH600361)$

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科技股由里而外分别是电子，通信，计算机，传媒。通信是其中偏基建的方向。$飞荣达(SZ300602)$ $菲菱科思(SZ301191)$ $力盛体育(SZ002858)$

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有些话虽短，但点题。美国需求侧高债务，中国供给侧高债务。$中国通号(SH688009)$ $众合科技(SZ000925)$ $新钢股份(SH600782)$

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逻辑与情绪是左右市场的两股力量。$高新发展(SZ000628)$ $克来机电(SH603960)$ 查看图片