辰论资产周期表

产业革命是人类历史的脊椎，AI的终局是操作系统

宏观节奏有所变化。美国通胀超预期，降息从6月后置到10月；国内通胀水平低于预期，平安、五矿各种信托爆雷，加上万科地产继续被阻击，市场重新回到红利环境；国内经济不可靠，出海逻辑的地位上升。盘面缩量弱势，无序轮动，节奏切换很快。
产业逻辑上，想象力最大的还是AI，GPU是AI初级阶段...

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5月10日地产加速涨
5月10日新能源下跌
5月22日地产新能源竞争$金地集团(SH600383)$
全市场量能不足，光伏超跌补涨
今天要和地产和低空竞争$中信海直(SZ000099)$
$隆基绿能(SH601012)$
//@辰论资产周期表:0429彭博社，传闻五一后一线城市政策（0429万科涨停）
0509杭州...

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0429彭博社，传闻五一后一线城市政策（0429万科涨停）
0509杭州限购放开（5月10日招商，滨江涨停）
0515杭州下场购房（5月16日$滨江集团(SZ002244)$ 涨停）
0517周五，博弈周末消息（5月17日$招商蛇口(SZ001979)$ 保万金集体涨停高潮）
0520我爱我家公布看房数据明显上升（0520滨...

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日韩德法沙特等的安全诉求，都无法自我实现。安全与发展兼顾是道复杂题。我们以制造业为中心，向上科技向下能源，努力取得金融强国的三个基础。而社会公平是金融强国的内涵，一个没有人民性的金融体系，是推行国债人民币（同时也是人民币国际化）的内在障碍。$中控技术(SH688777)$ $宏川智慧(SZ002...

金融强国的三个基石

上一轮大通胀在科技爆发的前夜，由于经济过热导致（强周期性，爆发力高）；本轮是供给型通胀（弱周期，趋势性强）。
上次大通胀，美元换锚石油。08年换锚国债，MMT代表着金融霸权等形成，进一步剥削发展中国家。
要不是美国科技提高收入，中国制造降低成本的合作模式，这种流动性泛滥，早...

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真正的估值体系，能实现社会和个人相互促进的正循环。$商汤-W(00020)$ $星环科技-U(SH688031)$ $盛路通信(SZ002446)$

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股票是一种用来提升效率的工具，而美国创新的效率全球第一，这是美股强势的根基。抛售的时候有足够的流性，就像过去中国的地产一样，那就又兼具了社会稳定的功效。美股是美元的基石之一。$宁德时代(SZ300750)$ $阳光电源(SZ300274)$ //@辰论资产周期表:社会形态是资产估值的根源//@辰论资产周期表:...

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社会形态是资产估值的根源//@辰论资产周期表:用一种绝对的价值观（进步），去取代相对的价值观（攀比）。//@辰论资产周期表:资本市场的进化其实是人的进步//@辰论资产周期表:真正的价值游资需要有高尚的价值观，关注能提升社会总体效率的企业。要去解决问题，为需求而生。$片仔癀(SH600436)$ $以岭...

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用一种绝对的价值观（进步），去取代相对的价值观（攀比）。//@辰论资产周期表:资本市场的进化其实是人的进步//@辰论资产周期表:真正的价值游资需要有高尚的价值观，关注能提升社会总体效率的企业。要去解决问题，为需求而生。$片仔癀(SH600436)$ $以岭药业(SZ002603)$ $仲景食品(SZ300908)$

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资本市场的进化其实是人的进步//@辰论资产周期表:真正的价值游资需要有高尚的价值观，关注能提升社会总体效率的企业。要去解决问题，为需求而生。$片仔癀(SH600436)$ $以岭药业(SZ002603)$ $仲景食品(SZ300908)$

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真正的价值游资需要有高尚的价值观，关注能提升社会总体效率的企业。要去解决问题，为需求而生。$片仔癀(SH600436)$ $以岭药业(SZ002603)$ $仲景食品(SZ300908)$

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只有日元在贬值？$四方精创(SZ300468)$ $中油资本(SZ000617)$ $江苏银行(SH600919)$ js

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$绿盟科技(SZ300369)$ $华中数控(SZ300161)$ $三旺通信(SH688618)$ 工业互联网是具体应用场景了，这些都还在后面。AI应用起来以后了。

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交换机和VPN这些领域后周期性强，排在服务器之后了。$紫光股份(SZ000938)$ $深信服(SZ300454)$ $菲菱科思(SZ301191)$

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股票的层次结构是，先有资产，再有公司，再有股票，最后有波动。市场枯竭后，发现裸露的河床，并不是白马类核心资产，而是$招商公路(SZ001965)$ $招商港口(SZ001872)$ $青岛港(SH601298)$ 这些。

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唉，好的ai公司都没上市

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英伟达是人工智能初级阶段的产物，一旦应用爆发，模式定型后，可以有更多路径替代英伟达，用我们更擅长的方式。况且，华为还在追赶。反而现在认为弱于算力的存力，可选的其他方案几乎没有。存储芯片也类似大宗商品。$高新发展(SZ000628)$ $赛腾股份(SH603283)$ $德明利(SZ001309)$

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以前是联中抗苏，中国加入世贸以前，南领馆被炸，有所隐忍，给了北约东扩的底气。特朗普联俄抗中被拜登搅黄了，伊朗被炸，如果伊朗隐忍，就给了美国东亚扩张的底气。我们结合沙伊，把中东矛盾转化成阿以矛盾，那时候美国在日韩搞G7，如果没有中东这一步，美国在亚太这边行动更快，2023年流浪气球以...

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事件：3月21日以来，刚果（金）东部北基伍省、南基伍省、伊图里省等地频繁爆发武装冲突，安全形势持续恶化。$北方铜业(SZ000737)$ $海亮股份(SZ002203)$ $立中集团(SZ300428)$

多线程并发，密密麻麻错乱的布局

如果把地球比作一台电脑，现在是多线程并发，错乱到机子发烫的地步。
瑞士降息，日本加息，在美元体系下，背后是欧洲降息，亚洲加息，美国自己维持不变。3月央行会议都落地之后，俄乌和巴以两场冲突立马同时加码升级。两场冲突还受美国内斗外溢的影响。假如特朗普上台俄乌松口，巴以不会松口...