早上竞价时，英博发了简报，来不及看，操作完毕后，这会有时间静下心看了。
先说几句题外话。
大A的套路，有时候想想挺可笑的，比如发利好就兑现；比如某贝小弟碾压龙头；又比如高新跌停，资金就砸整个算力板块，敢情中国算力、AI都得看高新脸色？这不是搞笑么。
所以对应策略：
1、反应快的，就顺势而为呗，跟着市场走，市场总是对的，但这种人往往只得小利，迷失在日K里面；
2、反应慢，就和他耗着，市场总是错的，迟早会纠正。说到底，是情绪和价格错位的问题。
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说回简报，好久没做这个解读了。
“标题：破解算力焦虑，算法类客户订单需求激增”。
“这是一篇包括过多专业及信息内容，需要仔细思考阅读”——潜台词是，希望买了鸿博的朋友们，多思考，而不是匆匆看一眼，就下结论说没啥超预期的东西。
下面摘重点。
1、无问芯穹与英博数科签署算力扩容采购协议，并于签约后即刻开始执行
无问芯穹团队多厉害，简报说了，这里不再赘述。重要的是这样的团队看得上英博（2023年成立伊始即与英博数科签署算力租用协议），为什么？
之前好多人一直吹华为算力，但仔细想想，我们能看到有几个明星企业在用呢？
以前玩游戏时，喜欢挖矿去做装备卖，要开3~5个小号一起挖，那会电脑配置不行，非常羡慕别人可以开10个号，挖矿速度飞起。大模型训练就是这样啊，用低端算力根本追不上别人，何况，即便国外，大家都用高端算力，也都跟不上，版本迭代非常快。
所以，无问芯穹这么牛的明星团队，包括前面的百川能看上英博，说明什么，至少至少帮我们做过了筛选确认：1、高端算力是好东西；英博是好公司。
这一小节，还提到了“保持与全球智算基建领军企业战略维度同步”，公司隐晦告诉我们，和英伟达关联仍旧很紧密，不是外面说的那样。
2、联合亚赋资本，海南再现"京能模式"
这段信息非常密集和重要。
去的是副总裁刘进治，不是周总。海南这么大的合作，周总都没现身，有比这更重要的事？
这里面涉及方，海口政府、海南国开行、潜在授信主体（公司不说）、海钢、海国投。
海钢应该是海南海钢集团有限公司，大型国有企业，前身是海南钢铁公司，曾是中国最大的富铁矿生产基地。海国投，可能指的是国投国际贸易（海南）有限公司？
其实，英博成立以来，得到多个地方政府、国企以及国家相关资金支持，这是我们有目共睹的，相当于政府在给英博背书。
这里提到的亚赋资本，简报有说是一家私募股权投资机构，资金管理规模超过20亿美元。
查了下资料，补充一些信息。
亚赋资本成员大部分来自于原渣打银行全球私募股权团队，完成对渣打银行私募股权业务管理层收购。
总部位于新加坡，业务覆盖亚洲、非洲和中东，在约翰内斯堡、迪拜、孟买、新加坡、上海和首尔设有办事处。国内投资案例包括信达资产管理、新华人寿、中粮国际、中通快递、思妍丽、满记甜品、点融网、伊顿幼儿园等。
海南这个合作，明眼看到是复刻京能模式，暗面是为什么？
时间有限，简单翻了下海南的政策，包括《海南省信息基础设施建设“十四五”规划》海南省培育数据要素市场三年行动计划(2024—2026)，发现一个关键点，即国家对海南的定位是，国际数据枢纽节点、国际通信服务枢纽。
这就好理解了，以海南岛为平台，数据或算力出海、入海，我想从这个意义上说，海南这个项目要比京能项目更重要。再者，从投资金额和算力P数看也是最大的。
这个项目（如果）交给英博来建设，是对英博实力的认可，当然更不用担心拿不到卡，如果拿不到，如何承建这么大的项目？英博能做成，将是公司一个巨大的飞跃。
3、鸿博股份进入无实控状态，英博数科运营暂不受影响
说得很明白了，鸿博只对英博有财务监管权，无权过问业务。
同理，毛那些烂账，只是他自己的事，与鸿博无关，更与英博无关。但是，市场就是这样无理。现在，他的债务问题清偿完了，还有什么拖累后腿的事情吗？无实控人了，岂不是多了一层想象力？
可能你们还是担心卡的问题……那请问海南这个合作，为何而谈？
这个市场就是这样的，炒垃圾炒小，加上内幕信息……非常多的问题。以一个较短的时间周期看，市场往往会不理性，定价错乱。但我想，拉长时间周期，慢慢地，价值浮现，市场就会修正这些错误。超额受益，往往来自市场定价错乱的时候，而不是修正之时。
以上不构成投资建议。$鸿博股份(SZ002229)$