联赢激光上涨速评：主业订单有望复苏，小钢壳电池贡献利润弹性
联赢激光连续2日大幅上涨。公司股价在底部盘整后筹码结构得到一定优化，低估值+高增速属性或受市场重视。
锂电主业方面：公司经营维持稳健，23年受国内锂电扩产趋缓影响公司新签订单下滑为34e，24年公司新签订单目标45e，其中...
伊恩投研
独立思考，专注投资 ⌛️践行长期主义，认知决定价值
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他的全部讨论
🔥三年一倍股-隆盛科技：基于微研中佳精密加工能力，布局低轨卫星第二增长曲线
隆盛科技前瞻与银河航天建立战略合作关系
根据3月份公告，公司控股子公司“微研中佳”与银河航天（北京）达成战略合作协议，未来将在卫星能源模块、通讯模块、控制模块核心零部件的精密加工、生产组装等方...
乘【AI PC】之东风，WinARM迎来发展机遇，继续推荐【中科创达】+【星环科技】｜中信计算机
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WinARM新进展：2024年5月21日，在Microsoft Build开发者大会上，高通技术公司与微软公司合作，宣布推出面向Windows的骁龙开发套件（Dev Kit），WinARM迎来新进展。
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🍁豪鹏科技推荐：底部反转，dell、联想或接龙刺激笔电业绩释放
🍁工厂搬迁，底部反转。公司23年底深圳工厂搬迁导致产品嫁动率下降，持续半年，24年上半年无法释放业绩。24年下半年公司彻底迎来基本面反转，全年净利率预计3-5%左右，预计Q3-4季度释放利润0.75-0.9亿元。未...
【顺络电子重点推荐】AI手机打开量价空间，优质龙头高端品持续放量
AI手机创新浪潮，公司产品量价齐升
根据Canalys最新报告，2023年AI手机占智能手机比例仅3%，预计到28年该比例将达到54%，市场CAGR 63%。公司产品在AI手机中将有较大增长，0603及以上叠层电感用量预计比普通手机增长约40%...
水晶光电：看好公司车载、AR新业务战略布局，目标价18元，持续推荐
各位投资人好，我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司：车载AR-HUD龙头厂商，AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务，看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局，携手全球知名客户，从单一零...
新一轮船舶周期上行，龙头船厂有望充分受益
造船板块长周期景气向上，逐步迎来利润释放。
中国造船业份额的迅速提升有望进一步提高上行期龙头业绩弹性。
短期，红海危机升级，导致运价上涨有望驱动船东盈利修复，利好造船和集装箱订单继续修复。
重点推荐产业链相关标的：中国船舶...
推荐【网宿科技】液冷产业链机会(DELL液冷供应商)
Dell股价继续大涨,不断创新高,背后的核心驱动:AI服务器的放量,特别是Dell在GB200中的份额,或将在70%以上。这也是为什么Dell在24Q4财报(24年2月)中讲到,2024年要大规模部署液冷的原因。Dell的创新高,与SMCI股价的停滞不前,形成鲜明对比,背后是...
【东诚药业】大涨速评：AD治疗药物取得进展，有望带动诊断用核药空间
大家好，今天东诚药业表现较好，我们认为由于礼来宣布美国FDA将于6月10日召开会议，讨论其阿尔茨海默病（AD）抗体疗法donanemab用于治疗早期AD的上市申请，有望带动AD诊断用核药的空间。
截至目前，东诚药业用于AD诊断...
强烈推荐锐明技术：欧洲政策推动出海高景气，盈利能力弹性显著被低估
重申出海双子星（道通+锐明），逢低积极把握~
底部独家电话会议+近期反路演ing，详情可私信
1、长期增速18%+，中期看政策催化+白区布局，出海迎来收获期
根据Berg Insight预测，欧美车载视频信息处理系统市场23...
五洲新春:
1.风电订单显著回暖，预计24年会有50%+收入增长，竞争结构好，随着行业回暖，公司风电板块盈利能力将显著增加。
2.机器人层面，轴承、丝杠零配件、丝杠进展顺利，具体细节欢迎联系。
3.汽车层面，公司丝杠在各个层面都有望快速发展。
4.厚积薄发，预期未来在机器人+自动...
神马电力点评20240528
🍁公司业绩逐季度提升，边际改善明显，23年海外收入占比超过50%，24年一季度实现净利率27.6%（同比+19.9pct），充分体现公司的竞争优势以及海外拓展能力。
🍁核心逻辑：新能源后周期电网投资显著加快，全球外绝缘市场每年约700亿市场空间（如果...
锑价突破14万元/吨，供需矛盾处于历史峰值
近日锑价加速上涨，锑锭价格达到14.5万元/吨，周涨幅11.11%，月涨幅43.56%。
#上涨原因。锑价短期上涨主要由于矿端紧缺，低库存下贸易商惜售影响，叠加部分矿山因故停产和5月环保督察组进驻湖南等事件影响，锑价短期上涨趋势明显。
#库存处于...
金盘科技更新
1、海外订单持续快速增长。2023年公司新增海外业务订单约20e，同比翻倍，其中北美、欧洲市场贡献主要增量，一季度订单继续延续了高增长趋势。
区别大部分企业，过去一年公司新拓海外客户近百家，建立更深入广阔的客户关系，除新能源优势领域外，打开海外电网、用电设施等下游...
东方钽业：央企控股，铌超导腔市场广阔
1、公司是钽铌行业龙头，主要产品为钽电容、高温合金、钽靶坯、铌超导腔等，用于军工、半导体领域。2023年公司实现归母净利1.87亿元，同比增长9.72%，2024年半导体周期复苏及公司产品结构改善有望带动业绩再上台阶。
2、公司23年9月募投资金改造产线...
全面看好航运业投资机会
🚢早盘航运股继续上涨。地缘冲突持续，有效运力吸收超预期扰动，海控继续上涨，油轮标的招轮，海能，南油维持强势。
展望后续，集运船司目前6月现货价格继续宣涨，而7-8月进入备货旺季，货量来看，预期保持继续向上趋势，进而有望支撑现货端运价表现。
推...
$创业板指(SZ399006)$ 会再来一波牛市吗？
【天风机械】恒立液压股价调整点评：公司基本面无变化，坚定看好公司后续成长！
持续夯实传统业务，产品市场多元化打开空间：挖机内销连续正增超预期以及出口降幅收窄，今年行业有望迎来筑底回升期，公司传统业务板块有望逐步修复。同时公司积极拓展新市场和新品类，针对非工程机械行业开发的...
持续推荐吉电股份，空间仍有30%
🚀电力市场化改革推动国电投旗下公司扛起大旗，国电投董事长在发言中重点提到电力、氢能等要加快建设，旗下公司吉电股份二者兼备。
🚀主要逻辑：绿电运营低估值国资龙头，绿氨绿醇已实现销售布局，大安项目预计年底开工。公司主业以新能源发电+...
近期市场比较关注的公司，反馈下基本面情况
【思源电气】公司过去的产品加法过程仍在继续，2018年新拓展的变压器、储能与汽车电子等板块，另外电力电子领域、中低压与配网方向还在加大投入和布局。公司的海外布局接近20年，重点市场基本站稳了，并且能突入英国等核心市场。公司近几年已经减少...