伊恩投研

讨论

芯碁微装：排产饱满，先进封装拓展顺利
PCB：排产饱满，国内市场企稳，出海带来新增量。产品销往泰国、越南、日本、韩国和澳洲，设立泰国子公司，持续深化与生益电子、胜宏科技、定颖电子、沪电股份、深南电路、红板公司等客户的合作，国际头部厂商鹏鼎控股订单情况良好。
泛半导体：先进...

讨论

🌹洪城环境：燃气顺价出炉！【燃气】成本回落+顺价推进，促空间提估值【东吴环保公用】
洪城环境：南昌天然气价格联动征求意见稿落地！
观点重申：
【1】资源价值回归：城燃盈利下滑，与政策规定的7%收益率差距较大。2021-2022年海外气价上涨，传导至国内后气源成本上升，居民销售...

讨论

生益电子大涨原因之一
近期传闻PCB涨价，根据我们做的产业链跟踪，涨价主要原因是之前国内通信板报价太低，大厂逐渐放弃，近期受海外需求拉动部分产能开始紧缺，价格有些回归。有个重要逻辑是沪电因为海外需求爆火，主动放弃国内客户订单，这其中主要会被深南与生益电子承接，一季度均有望有显...

讨论

全球头部铜企对比，海外头部铜企估值一直比国内高，我认为主要两方面原因，一是基本面，从全球资源获取方面，欧美铜企确实拿的资源特别好，毕竟老牌资本主义发展早，那些品味很高，成本很低的资源，基本上都是他们先挑走了；第二个是交易层面，华尔街对周期没有偏见，美股都有上百年历史了，美国投...

讨论

杰瑞股份：长短期逻辑逐步演绎，持续看好公司表现！
短期：公司24Q1订单在同期中石油大单影响下有所承压，但M4以来订单增速已表现较优；我们认为订单表现将逐季改善，后续值得期待的亮点多多：①中石油响应大规模设备更新政策，预计今年设备采购端同比+10%，国内市场有望表现稳健；②美国电驱...

讨论

复合集流体0520：确定性加强，底部继续推荐
#沪铜主连已上涨至8.7万/吨左右、复合铜箔可降本千元多、下游驱动力加强。高盛将年底铜价目标上调20%至每吨1.2万美元（8.5万/吨左右），据我们模型测算，若铜价上涨至8.5万/吨，6μm传统铜箔与复合集流体单平米成本价差差拉大至1.67元，100kwh单车成...

讨论

河钢资源：铜板块低估标的
有别于市场观点：
1、此前市场认为公司铜一期成本高，铜二期年底放量，铜板块难以贡献利润，实际按目前10000美元价格计算，铜一期单吨净利预计可达7000元/吨，盈利贡献达2.1亿元。
2、目前钢铁行业逐步出清，具备结构性投资机会，地产刺激政策有望对需求形成...

讨论

重点推荐耐科装备，出口+周期复苏，上周五盘后调研超预期
1、 挤出装备75%出口欧洲，需求持续旺盛，预计40%增长；
2、 Q1半导体传统封装业务订单同比增长500%，周期回暖；
3、 先进封装塑封设备年底前行程正式订单，打破日本垄断，附加期权。
今年预计1-1.2e利润，同比翻倍，仅21X...

讨论

$晓程科技(SZ300139)$ 涨停新高啊，前途不可限量！
关注的朋友不多呢，是不是都没买啊！//@伊恩投研: 回复@伊恩投研: $晓程科技(SZ300139)$ 要去挑战前高了！！有多少朋友跟了？还有多少持有？

讨论

2 只涨停，下班！$北方铜业(SZ000737)$ $白银有色(SH601212)$
唯一的期待是$曼卡龙(SZ300945)$ 能不能来个涨停？

讨论

【凯因科技】大涨:为什么?后续怎么看?
我们标签股凯因科技大涨,我们认为有几点催化
1)凯立唯新患情况环比向好,春节后基层项目陆续开展~
2)长效干扰素申报渐行渐近
3)干扰素集采执行逐步落地,金舒喜Q1发货问题开始Q2集中解决
4)询价转让已经落地
后续怎么看?
第一从年...

讨论

先进封装催化不断，关注相关设备公司
半导体封装技术在材料端或有所进展。根据澎湃新闻，英特尔宣布在用于下一代先进封装的玻璃基板开发方面取得重大突破。玻璃基板拥有优异的机械、物理和光学性质，能够构建更高性能的多芯片SiP，实现更高的互连密度。由于硅是一种半导体材料，硅基转接板的TS...

讨论

🍁吉林化纤大涨点评：碳纤切入航空领域，大丝束产能领先行业
🌏# 大丝束碳纤维产能稀缺，切入低空赛道
低空飞行器机体结构占总重约1/3，其中70%以上采用大丝束碳纤维，低空支持政策密集出台，产业链充分受益，#公司与上海飞机制造签署合作，加速切入航空领域。国内大...

讨论

一图看懂中央支持存量房收储的模式

讨论

$上证指数(SH000001)$ 就说预判得准不准！

讨论

今日避雷！

讨论

为什么当前强call博隆技术？
核心逻辑：价值低估、稳健成长、财务质量高、有预期差
气力输送设备领军企业，增长动能强劲。对比全球300亿美元市场、龙头泽普林38亿欧元收入体量，公司市占率尚不足1%，提升潜力巨大。公司拥有四大成长驱动力：国内新建大项目、出海、设备更新、跨领域拓品类...

讨论

洛阳钼业跟踪点评：
传言洛阳钼业的子公司IXM在伦铜开多单，在美铜开空单，进行套利。拿伦铜去交割美铜。但是呢伦铜库存有一部分是俄铜，无法去美铜交割。那么只能从刚果金调运，加一部分伦铜去美铜交割。
这个事情现阶段出现多大的损失暂时还不知道，让市场想起了当年的“青山系镍事件”<...

讨论

城建发展：北京限购放松重点受益股
公司在北京拥有丰富的资源储备，且逾六成北京土储位于五环外，有望受益于北京五环外限购政策优化。我们维持24-26年EPS为0.47/0.63/0.68元的盈利预测。可比公司平均24PE为10倍，综合考虑公司核心城市资源、待结转项目利润潜力和股票投资带来的业绩波动，我们...

讨论

北向回来了，两市成交量虽然较日放量800多亿，但是8400多亿的成交量远远不足以支撑市场这么多板块上涨，所以只有轮动。
昨晚美股历史新高，今日港股也在不断的连涨反弹短期新高，只有A股，让人在风中凌乱。
金银铜期货走势也挺稳的，美股资源股也是强势突破，到了A股，则又成了资金博弈、...