看来饲料影响小//@大灰狼律师:回复@大灰狼律师:20200202【兴证农业】南方养殖产业链情况汇报电话会议纪要

嘉宾：湖北正大技术总监金总，福百盛贸易总监王总。

1、湖北养殖链情况（金总）
我是负责整个武汉正大的技术总监，负责黄石、咸宁、黄冈、孝感的猪场。
第一是养猪行业和以前的形势。2018年8月，2019年7月，这两波非瘟对能繁母猪的损失大概到70%，2019年下半年，8-10月份，猪价是上涨的，养殖户积极性也提高，他们也在扩群，9-11月母猪和整体生猪存栏都在增加。2019年11月湖北省统计的能繁母猪大概160多万头（畜牧局），我们一线生产工作中实际算，可能比这个数少一部分，可能只能达到2018年的70%左右。现阶段猪场受猪价上涨影响，积极性很高，一个是在复养，之前损失了又再养；另外是存活的猪场，在增群。

第二是非洲猪瘟的影响。李曼养猪大会，预期3-5年疫苗才会面世，可能4-6年之间猪价都会很高。这个是国家调控的效果，否则可能还比现在还高。过年20（元/斤）平时17-18。养猪利润就很大，每头母猪纯利润5万（自繁自养），2-3万（只卖仔猪），这是前所未有的。但风险还是很大，正是因为少了很多猪，才会价格那么好。

第三当前情况，主要看原料、饲料、肥猪屠宰包括消费。
原料：现在武汉和周边各个县市原料是进不去的，禁止通行。国家和农业部发文是允许成品饲料通行，原料不行，都是库存原料，新进一点都没有，我们武汉正大都是这样。我们现在最紧急的就是原料这块。

成品饲料：是可以通行的，但通行只是针对于饲料车办通行证可以通行，各个县市包括武汉是可以的，但只有一到两条路可以走，也要有熟悉当地的人可以进入。通行证跟地方政府政策也有关系，使用时间有限制，比如在浠水（黄冈市），只要有证就永久可以通行；但罗田（黄冈），只能通行2天；黄州，只能管1天。区别很大，也得了解当地政策和行情。

肥猪屠宰和出售：现在不允许生猪流通和屠宰，只有国家指定的一些猪场和机构，通过他们去做，主要是冷鲜肉流通不是生猪流通。

物资和材料：包括猪场使用的各类，是当地政府指派车辆才能走，私家车不行。
消费：现在隔离状态，有些还能去买菜，但主要是消费冷冻肉为主，大量购买储存在家里。最近一段时间猪价是上涨的，因为消费量是在增长的，由于目前情况还不明朗，家庭还是累库状态。

物资流通恢复正常可能还需要一段时间，主要有14天潜伏期，加上原料进去到饲料场，其他物资流通还有要延后，当地的封锁解除也会晚于国家，所以原料什么时候能正常通行，政府报道10+天，正常可能还得延迟半个月左右。

当前养猪业的形势，估计猪价会高位维持4-6年，饲料原料这块，小的饲料场基本都退出了，能存活的主要还是大公司。原料供应，整个产业链未来还是会有一个扩产的预期。

2、两广饲料原料供应情况（王总）
供应方面：客户（饲料场）开工延迟，工人减少；码头开工延迟，玉米进口货供应都相对推迟了，另外司机减少，车辆减少。东北烘干塔开工也延迟了。

需求方面：饲料场、屠宰企业开工延迟，畜禽压栏也比较多。

春节前市场担心畜禽大量出栏导致节后需求疲软，原料行情会比较低迷，因此饲料厂不愿意备货，只维持大概到初8到初10的库存。而且上游油厂对需求的低迷预期，豆粕存货也不多。现在开工晚，所以供应降低了。畜禽被动压栏，饲料的需求量明显好于预期，加上物流受阻，司机车辆都不足，饲料场增加库存的意愿强烈，耗用量、渠道补库需求都在增加。

豆粕成本过节期间下降100，但价格上涨30-50。油厂3-10号陆续恢复，供应会逐步恢复，但物流肯定会有些限制，短期虽然供应上游没问题，但饲料厂这边应该还是有一段时间会比较紧张。

玉米影响最大都是物流，很多备货不足的饲料场已经断掉几天了，码头车都少。东北烘干塔开工延迟，交通管制，北方港口价格涨了30左右，南方涨了50-100。码头恢复开工以后供应会阶段性环境，但北方挤港，会有些紧张，只要疫情不缓解，供应还是偏紧张。疫情解除以后，才会出现一个供大于求的情况。

3、闾亚：
我们跟踪了河南正大、湖南唐人神、东北沈阳泰高三家饲料厂情况。主要反馈以下几点：1、从初七开始陆续复工。但是上游原材料的复工延迟到初十甚至十五，对生产造成影响。2、饲料厂、经销商的库存都不多。现在饲料供不应求，大家抢着提货。一是运输有一定困难，车辆要去备案。二是普遍有担心情绪，现在抓紧提货。

温氏、正邦、天邦、唐人神、新五丰、金新农这几家上市公司的反馈以下几点：1、春节期间猪场都没停工，饲料厂初七基本上都复工了，管理部门目前在线办公，要到10号之后才能去公司现场办公。2、上市公司节前饲料都有备货，而且饲料厂复工时间比较早，饲料库存普遍有半个月-1个月左右。3、物流这块，目前各家公司都申请了通行证，运输效率有一些下降，但是还没有出现无法运输的情况。4、屠宰场推迟开工，像新五丰的屠宰场初七复工，但是天邦的屠宰场还没有复工。导致猪场有一些压栏。

Q 大户和散户的情况？
广东王总：特别紧张的时候大户确实会优先保证，目前看自己物流实力，如果自己找得到车来装，就能保证供应。网传的鸡饿死了之类的一般是比较少的。

湖北金总：会出现这样的情况。饲料库存的原料是有限的，现在优先可能都是大集团，大客户，饿死的倒应该很少。一些小养殖户，在武汉地区找不到饲料，谁的饲料都愿意用，能救急就救急。如果后续饲料厂原料都用完了还进不来，就会有这样的风险。自供的企业和外销的企业，原料、配方、物流都是一样的，没啥差别，比如我们正大和其他的大养殖集团。

Q 节前两广地区非瘟又有再发，非瘟这块现在您了解的怎样？
广东王总：我有听说确实有些企业又有，但最近重新又比较谨慎了。

Q 湖北很多城市交通封闭都很厉害，原料运输和屠宰是不是困难特别大？咱们自己公司和个体养殖户的情况？
湖北金总：当前饲料运输是没问题的，国家政府发布文件说了，成品是没问题，各个县市（42个）都能进，只要拖料司机办通行证，每个市都有几个通道能让大家进入。所有原料都不太能进，各个饲料厂都在找农业部打申请，希望能进入。武汉正大，希望找xx港口、道路等多元化运输去流通。

Q 海大的情况？
毛一凡：海大华南70-80%已经复产，华中还停比较多，目前湖北就1-2个场（共6个）部分复工。现在在积极申请复产，但要看政府和物资的情况。业绩角度，Q1甚至H1都会有影响，但主要禽料。我自己算了下，如果按计划今年900万吨，1季度200万吨+，即使比预期少50%，只有100万吨，一季度也就是大几千万的利润损失（单吨60-70元净利）。去年一季度2个亿，全年16-17亿，只要二季度恢复，影响不会太大。

Q 如果原料库存少，很快就没法开工了？
湖北金总：我们了解的一些小饲料厂就是原料用完了，不对外销售了，正大还有库存20多天，暂时没问题，但后续就得看国家对原料运输的计划。

Q 为什么饲料是允许运输的，原料不行？
湖北金总：因为当时下发文件就是饲料成品，原料没有下发过通知。

Q 从其他地方调运饲料进武汉或者进湖北，这样可以吗？
湖北金总：湖北有4-5个正大公司，武汉、襄阳、遂州等。有些没流通，我们到黔江正大，兄弟公司，去拖到当地，这个是省内。省外，包括湖北省，我们饲料车不能出湖北省，办通行证都不能出。外面能不能进来我们不知道，可能很多都不愿意进。反正我们没法出省。

Q 补栏停止了吗？
湖北金总：没有，过年前7-10天，大家都在抛栏，车子流通量很大，很多场又发了一波非瘟。湖北来说，那是个小爆发。现在，之前发病没猪了的场，清理消毒以后又引进猪；还有就是本来有猪的场，大量扩群。只是现在政府不让生猪流通，复养停止了，但猪场自己扩群还在进行。

Q 活埋鸡苗等广东普遍吗？
广东王总：这个有听说一些，但主要是价格问题，具体数据我们也没有。
陈娇：黄鸡成品跌了60-70%，苗跌到几毛钱。

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