捷希05

深思+耐心+勇气，正心+正念，贪婪万劫不复；

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回复@职业踩坑: 所以看下下周一，资产卖的咋样再说，资产价值这个也是一步步确认的//@职业踩坑:回复@捷希05:没那么坏（破产）倒是越来越确认，但能有多好还是迷雾重重。边走边看，从投资角度先不给乐观的出价。

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回复@严大捕头: [赞成] //@严大捕头:回复@捷希05:兄弟靠谱

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回复@敬业乐业: 以前经营性业务使得万科整体估值高，和保利比很明显，后面没有溢价反倒折价了//@敬业乐业:回复@捷希05:六折200亿不就是估值吗?

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回复@敬业乐业: 我说的是估值的逻辑，你说的是这些资产的价值逻辑//@敬业乐业:回复@捷希05:楼住有一点说错了，其实一直引以为傲的经营性资产当下恰恰证明这些资产的经营是正确的。银团给你几百亿不是做慈善，没有优质的经营性资产作为抵押，是没有钱拿的。

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回复@roland_star: 现在完全不晚，前面发，很多信号都没有，就是瞎猜了//@roland_star:回复@捷希05:分析很牛逼，如果提早一个月，那就是神作

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回复@kz2046: 接下来是持股最安全的一段时间，因为大逻辑要开始修复。//@kz2046:回复@捷希05:对于很多扛住一股未卖的重仓亏损者来说，至少万科最黑暗的时刻已经过去了，耐心点慢慢熬吧，看看政策利好下销售能否回暖，成本法及长期折旧摊销计账的资产通过交易能否在获得现金流的同时取得投资收益，...

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回复@warhorse668: 届时只要是还能留在牌桌上的都滋润，只是看蛋糕分的多少了。//@warhorse668:回复@捷希05:经过这一轮出清，如果走到兄台说的业绩反转这一步，万科作为牌桌上还剩下的玩家，极有可能活的比原来滋润。

万科的三重反转

万科自2021年见顶从最高36到最低6.45，万科H更惨最低3.63，基本经历了四次下杀。
①业绩杀——卖不动了，月销同比每个月都是减少，连续3年；
②估值杀——估值大幅降低，以前引以为傲的经营性业务的想象力直接杀没了，甚至成为拖累，最明显的表现就是和保利对比，以前保利估值一直比万科低...

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二手房是先行指标，迟早传递到新房。

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回复@在股市中流浪: 这种人就是股票涨的根源。混淆概念骗骗小白。//@在股市中流浪:回复@bobwn:上海的IP 一看就知道怎么回事

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回复@捷希05: 但是负债会大幅下降，给5pe不合适，10pe以上合理。未来发展更稳健//@捷希05:回复@warhorse668:同意，只是分1块这个估计很久都做不到了。预计以后万科每年能稳定100亿利润以上。

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同意，只是分1块这个估计很久都做不到了。预计以后万科每年能稳定100亿利润以上。