2021-09-07 20:32
膜茅你都不给溢价,五十万吨新材料膜陆续投产,并且比以前三十万吨的设备更先进,成本会降低,23年差不多三十亿利润,对比和他一个赛道的最少也值900亿,这还是没给出龙头溢价的情况下
今年业绩预计1.2元,其中光学等高技术膜利润0.8元,估值25-30倍,值20-24元,传统业务利润0.4元,10-15倍估值,值4-6元。整体看,今年估值中枢24-30元。
明年业绩1.5-1.6元,其中光学膜等利润1.1元,估值26-33元,传统业务估值4-6元。明年估值中枢在30-39元。
2023年估值会在45元左右。
临近年底,估值会逐渐想2022年靠近。长期持有的话会有20%-30%的收益。