2018.6.21早间消息

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【宏观经济】 

  国务院:运用定向降准等货币政策工具增强小微信贷供给能力;加快已在境外上市新药审批。

  新华社:今年以来,面对错综复杂的国内外形势,我国经济延续稳中向好发展态势,经济结构调整优化,动能转换有新进展,质量效益有新提升,改革开放有新亮点,高质量发展实现良好开端。

  上证报:国家统计局、发展改革委相关负责人均表示,目前经济继续保持稳中有进、稳中向好的态势。商务部认为,外贸发展稳中向好的势头进一步巩固。国资委则直接摆出“亮眼”的数据印证央企经济效益增速加快。

  审计署:持续推动整治“金融乱象”,继续打击金融领域违法犯罪活动。 

  【股市要闻】

  证监会:6月20日,证监会接收南侨食品集团(上海)股份有限公司、八方电气(苏州)股份有限公司的上市材料。

  经济参考报:从权威人士处获悉,为实现养老保险基金进一步保值增值,相关部门正在抓紧研究扩大养老保险基金投资范围的多个途径,包括加快实施划转国有资本充实社保基金等。

  21世纪:据了解,受大盘影响,两融余额在前一交易日(6月19日)继续下行,降至9438.68亿元,成为近10个月以来新低,这意味着部分投资者“割肉”或被平仓。有券商两融人士表示,自2015年两融新规实施以来,已经把风险释放,目前两融风险整体稳定可控。

  中国基金报:从来自渠道消息称,6只战略配售基金的合计募集金额或已超过1000亿元,而且单只基金的规模已经超过100亿,2只基金规模或超200亿。

  新浪:小米开始接受认购,香港IPO筹资最高61.1亿美元。

  【机会情报】

  生鲜新零售:近日岁宝百货发布公告称,公司与盒马科技订立战略合作框架协议,两年内分阶段将岁宝超市改造成盒马鲜生超市,这是盒马鲜生首次以“打包”改造的形式进行门店扩张。在此之前,盒马积极参与阿里“新零售试验”。如帮助大润发完成门店数字化改造,并借助大润发实现在东北和海南区域的业务拓展;与阿里旗下银泰商业、三江购物、新华都等展开合作,实现搭载扩张。按照盒马鲜生CEO侯毅年初计划,2018年全国开店目标是上百家,而目前全国只有52家店,开店速度无疑滞后。与岁宝百货合作后,盒马鲜生的扩张步伐按下加速键。

  国产苜蓿:近日中国宣布对美国苜蓿加征25%关税。据悉,2017年,国内优质苜蓿自给率64%左右,从美国进口的苜蓿为130.7万吨,占总进口量的93.5%。短期而言,对美国苜蓿加征关税将抬高国内市场苜蓿的价格。

  细胞治疗:中国科学技术大学科研人员研究发现肿瘤发展过程中一抑制性受体可使人体重要的免疫细胞——NK细胞消耗殆尽,为提升现有肿瘤免疫治疗提供新路径。该研究成果18日发表在免疫学研究领域顶级学术期刊《Nature Immunology》。

NK细胞是天然淋巴细胞。数据显示,从2009年至2013年,我国NK(自然杀伤)细胞治疗已经超过5000余例,治疗疾病主要集中在胰腺癌、肝癌、胆管癌、结肠癌、血液系统疾病方面。花旗银行预测,未来十年癌症免疫治疗药物用于60%的晚期癌症患者,可能会成为潜在的最大药物类别,2023年销售额将超过350亿美元,细胞治疗发展潜力有望释放。

  智能手机:据中国信息通信研究院报告,2018年5月,国内手机市场出货量3783.6万部,同比增长1.2%,结束此前连续14个月单月出货量同比下降的趋势。而随着旺季到来,下半年智能手机行业有望转头向上。

  染料:近期染料行业喜报频频。吉华集团预计1-6月净利润3.00亿至4.00亿,同比变动47.24%至96.32%;安诺其预计1-6月净利润9852.00万至1.17亿,同比变动60.00%至90.00%。化学制品行业平均净利润增长率为68.84%,染料行业净利润增速能够超过行业平均水平主要受益于产品价格的大幅上涨。据七彩云电商数据统计,分散黑价格从2017年25000元/吨一路上涨至60000元/吨左右;原材料间苯二酚也从2017年的5.5万/吨,涨至现在的10万/吨;中间体对位酯更是一路狂飙,短短两月涨幅翻倍。

  纯电动客车:据第一商用车网数据,5月份,我国纯电动客车市场累计生产各类车型达到1.43万辆,环比4月增长117%,比去年同期爆发式增长782%,创下单月产量历史记录。1-5月累计生产2.72万辆,同比增长899%。车企销量来看,宇通客车、比亚迪、厦门金旅分别占据前三。

  维生素D3:据中国饲料信息网数据,近期部分维生素品种出现持续上涨,其中维生素D3上周价格从250-300元/kg大涨至360-500元/kg,一周涨幅逾60%。6月19日维生素D3市场报价涨至460-500元/kg,逼近历史高点,6月以来涨幅高达80%。近日浙江威仕更是将D3报价提高至1000元/kg。

  寒武纪:据媒体20日报道,寒武纪宣布完成数亿美元B轮融资,本轮融资由中国国有资本风险投资基金、国新启迪、国投创业、国新资本联合领投,原股东元禾原点、国科投资、阿里巴巴创新投、中科图灵等继续跟投支持。该轮融资后,寒武纪整体估值达25亿美元。 

【操盘策略】

     每一波快速下跌投资者关心的其实都是超跌反弹中什么弹性最大,会不会有风格切换,会不会有行业轮动。而本轮下跌不一样的地方在于,越来越多的投资者开始认可,市场这一轮的优劣分化可能是历史性的,有一批股票可能再也爬不起来。当前,在面临高度外部不确定的情形时,资金无非就是持续抱团这些细分领域,短期涨多了、估值偏高了,市场就先主线散乱然后低迷调整;估值调整到位了,市场就迎来新一波上行。

      宏观和事件因素对A股影响最密集的时期已经过去,策略上,后续行业布局才是关键。当前A股很可能已经历史性地进入到加速分化局面,缺乏竞争力的公司可能会长期跑输市场。中期来看,压制A股风险偏好的“痛点”会逐步修复。而短期内,市场加速优胜劣汰,外部宏观冲击阴霾仍在,市场仍旧会选择阻力最小的方向寻找确定性的品种。该机构认为,市场情绪偏弱时就选短期确定性高的品种(受益于供需失衡的周期品,绝对估值足够低的金融),情绪缓和后可以选中长期确定性高的品种(消费+医疗+新能源车),其他的都难以成为核心主线。