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$迅雷(XNET)$ 李老师概念股

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$A股组合(ZH1131649)$ @water_cube 汪总为什么要加仓垃圾平安

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在建工程减少，主要是无锡工厂投产，固定资产直接涨了50%，产能跟上了。合同负债同比也有增加，在手订单不错，期待四季度的表现

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$尚品宅配(SZ300616)$ 三季度业绩增速转正，业绩拐点确立，竣工周期下家具行业难得的底部标的

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$塔牌集团(SZ002233)$ 终于开始涨价了

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$A股组合(ZH1131649)$ @water_cube 汪总抄底三傻看来三傻见底了

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拨备调整前利润增速18.86%$平安银行(SZ000001)$

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$中国巨石(SH600176)$ 景气周期才刚刚到来，周期底部拓展的产能和市场，在周期上行的过程中会成倍的放大，拿稳了

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看点在桐乡和成都产能都已提前投产，相当于现有产能提升了10%，这部分增加收入三季报就会有体现$中国巨石(SH600176)$

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$塔牌集团(SZ002233)$ 拉了一下塔牌主要销售地区水泥均价的季节性图表，今年受疫情和雨水影响确实价格下的非常快，但是对比去年同比仍有增长，而全国其他地区除西北地区外水泥价格均已低于2019年同期水平。下半年是传统水泥涨价季，就看塔牌怎么秀了$万年青(SZ000789)$ $天山股份(SZ000877)$

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$塔牌集团(SZ002233)$ 七月下旬以来粤东、闽西大部分地区降水量远低于历史平均水平，塔牌雨季后水泥产量应该会上的很快

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$中国巨石(SH600176)$ 巨石相对沪深300超额收益与玻纤价格走势关系

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$中国巨石(SH600176)$ 19号出半年报，来看一张图。可以看到巨石作为玻纤龙头其营收增长很大程度上受制于玻纤价格的波动，一直以来都保持了非常好的一致性。玻纤价格从去年年底开始其实已经同比止跌反弹，但今年一季度由于疫情“量”会有一定影响，抹去了“价”的正向贡献。相信二季度随着复工复产...

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$果仁组合移植(ZH2077096)$ @kolosensei 我在果仁网上发现个好的量化策略：果仁网-专业的量化平台，发现更会投资的你网页链接

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$宁波银行(SZ002142)$ 卖飞了

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$腾讯控股(00700)$
情绪有点被放大了，有可能是个机会。腾讯19年海外收入占比仅有4.4%，就算全部剥离影响也十分有限

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$格力电器(SZ000651)$ $美的集团(SZ000333)$ 格力掌握着核心科技

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$中国巨石(SH600176)$ 昨天被$龙蟒佰利(SZ002601)$ 带跑偏了，但是从钛白粉和玻纤价格的趋势来看，玻纤的价格坚挺多了，而且自年初以来就一直处于同比回升状态，大概率巨石中报肯定是比龙蟒要好得多

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新开工对于竣工面积是存在领先意义的，新开工面积在3年后会转化为竣工面积（一定程度上），从数据上看未来2年竣工面积将有大幅的上行。且今年受到疫情影响，上半年竣工受到推迟，下半年开始将集中释放。即使未来地产预冷，地产后周期行业任有不错的想象空间。$格力电器(SZ000651)$ $尚品宅配(SZ30...

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$果仁组合移植(ZH2077096)$ 虽然龙头蓝筹长期来看，年化收益可以达到20%以上，但是短期宏观周期和突发事件的影响会造成较大回撤，影响持有心态。均衡配置优质的大盘蓝筹和估值存在安全边际的小盘可以很好地平滑收益曲线，安心持有。$格力电器(SZ000651)$ $美的集团(SZ000333)$