宁德和隆基是新能源时代两位老大哥,然而,在行业价格战背景下,宁德依然稳如泰山,而隆基却有点摇摇欲坠。
其实国内的TO B企业很难长期维持竞争力,没技术,只能卷产能拼成本,从长期看锂电和光伏也不例外。
好在现阶段的锂电是个积累型非标品,越老越吃香,中期也看不到技术替代。宁德的出色之处在于产品和产能,对应曾毓群的两个标签:产品经理和赌性坚强。宁德差可以拼成本,好可以拼产品。
光伏就不一样了,技术迭代快+标准化程度高。龙头慢下来的后果一是技术扩散,继而价格战,二是现有技术被颠覆,自己被踢出局。隆基目前恰恰遇到这个问题,2017年后技术迭代慢下来,在需求不足下演变成目前的价格战。好在最近隆基称要利用BC电池重振雄风,但从时间节奏上看,隆基毫无疑问会先卷入价格战,顺利的话,明后年开始逐步实现BC电池技术迭代。目前这个时间段是观察的好时机,危中有机。