不是前言的前言：
虽然我自诩自己是价值投资，对短线大盘的波动不是很在意，但2016年的开局这两次“熔断”，感觉比2015年吃了那么多跌停还郁闷。今天早上选择买入了，按自己的逻辑去操作了，不代表自己不害怕，或者不担心，但市场问题还是要市场自己来解决，我依然相信市场会自己找到答案的。既然参与，就勇敢参与。虽然很多人会笑我傻，但我也在心里笑你虚！
本来此刻，作为写手，最应该写的文章应该是去骂骂爹，哭哭娘或者做个段子手吧。
但此刻我选择继续写自己的干货文章，依然选择践行着自己的理念：
“不断丰富知识结构与投资体系，发掘和找到好公司和他们做时间的朋友！”


一：前言：
从2016年开始，仓哥的作品会围绕着两条主线进行：
1 【天工开物系列】：核心围绕高端制造这个话题，与大家分享相关投资理念与心得；
2 【仓哥研报系列】：继续给大家奉献上优质企业的核心研报，行业跨度会再大一点。
3 其它的杂文可能也会写一点，看情况吧，主要目的也是给大家添点乐子。

二：正文：
2015年末，仓哥确定了自己今后较长时间的一条个人投资主线：中国制造2025，并发表了一篇“引子”文章，朋友可以去看看：网页链接
今天，接着这个话题，仓哥和大家再入戏深那么一点，在高端制造这个总的风口性板块里，切割出一个“核心”板块，那就是“工业4.0”来和伙计们絮叨絮叨。

1：【你真的了解工业4.0吗？】

为什么上来抛这个话题呢？是因为我发现，自从第一篇文章发出后，很多朋友给做了很多精彩的留言和反馈，但其中，仓哥发现很多人对工业4.0及其相关概念和范围，并没有一个很好的背景了解。因此，首先，让还是让我们共同去深入去挖掘一下“工业4.0”这个你既熟悉有陌生的名词吧！
1.1 它来自何方？
“工业4.0”是德国联邦教研部与联邦经济技术部在2013年汉诺威工业博览会上提出的概念。德国学术界和产业界认为,“工业4.0”概念即是以智能制造为主导的第四次工业革命,或革命性的生产方法。该战略旨在通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统—信息物理系统CPS (Cyber-Physical-System)相结合的手段,将制造业向智能化转型;
1.2 什么是CPS？
信息物理系统(CPS): 打通所有生产环节的数据壁垒,无线网掌控一切。其技术基础是网络实体系统及物联网。它由【传感器-嵌入式终端系统-智能控制系统-通信设施等】组成建立信息物理系统(CPS)后,就可以将物理设备(各类传感器)连接到互联网上,让物理设备具备计算、通信、精确控制、远程 协调、自治、数据采集等功能,从而实现虚拟网络世界与现实物理世界的融合。
这是实现工业4.0的基础

1.3 它到底要干啥子？
1.3.1 根据整个价值链,自行配置集成化生产设施
1.3.2 根据当前条件,灵活制定生产工艺
1.3.3 将要生产的产品包含了生产所需的全部信息
工业4.0不仅是传统互联网在工业领域的延伸,而是开启了一个人&物相连,物&物相连的 大连接世界！
1.4 还是上张图，让你看的更直观一点：

点评：
1 说实在话，工业4.0以及高端制造展开来不好写，原因主要在大多数看这篇文章的朋友，很难有机会近距离接触制造业，更不要说去深刻理解“互联网＋制造”这个整体话题了；
2 难写，仓哥也要想办法尽量用大家能够理解的通俗些的语言去给大家普及这些知识，是因为，随着系列文章的继续，如果你对这些基础知识没有概念和认知，那你可能就更难理解下面的投资机会分析这个板块了；
3 工业4.0 整体仓哥觉得，说到底，是在一个“万物相连”的网络世界里，达到一种“自动化－智能化“供需一体的商业模式。在这个模式里，“产”和“销”不再被人为割裂开，产的源头是“精确”的销售目标（如：产品／数量／品质／交付／时间等要素），而销的保障是“精准”的制造模式，消费者的所有个性化需求通过CPS这个体系，被网络切割成一个个精准的“制造指标”（如：供应链管理／检验／工艺／工序／质保／服务等要素）并“个性的－按时的－足量的”交付给消费者，并获取“消费者”的及时性反馈（通过可穿戴设备或物联网等方式）；
4 这个不是神话，也不是天方夜谭，是确定可以实现的，后面我们会举例说明；
5 你了解这个，我们才能去伪存真，在众多“所谓工业4.0”题材里找到真正属于这个行业的龙头企业，这，才是作为投资者最看中的吧！

2：【我们的水平到底是工业“几点几？”】
2.1 为什么谈这个话题？
仓哥看了很多资料，包括券商得所谓专业资料，我发现了一个问题。专业券商推荐股票得时候，喜欢加上所谓“题材”概念，比如“二胎概念”“新能源概念”等等。其实这样类似的概念是模糊的，好忽悠。但对于“工业4.0”概念，我想还是严谨为好。这个是有科学定义的，不是你想说是，它就是的。别的不说，你说说，我们现在国家的水平，到底是工业“几点几”？
2.2 先看看1.0到3.0的不同定义
工业1.0：机械化，以蒸汽机为标志，用蒸汽动力动力驱动机器取代人力，从此手工业从农业分离出来，正式进化为工业。
工业2.0：电气化，以电力的广泛应用为标志，用电力驱动机器取代蒸汽动力，从此零部件生产与产品装配实现分工，工业进入大规模生产时代。
工业3.0：自动化，以PLC（可编程逻辑控制器）和PC的应用为标志，从此机器不但接管了人的大部分体力劳动，同时也接管了一部分脑力劳动，工业生产能力也自此超越了人类的消费能力，人类进入了产能过剩时代。
点评：仓哥没有资格对全中国的工业企业做定义，但就我目前的人生阅历来看（我基本从2000年开始一直没有完全脱离过这个行业），中国70%以上（可能还要多）以上的企业在工业2.0水平，不到10%的企业（外资或者中外合资以及国企或者民企500强）介于工业2.0到3.0（或者达到3.0），还有20%的企业，我看介于1.0到2.0之间吧（你去贫困地区的企业去看看）。全国平均下来工业2.5？

我说的不权威，你再看看工业信息化产业部苗圩2015年11月08日，受邀在全国政协十二届常委会第十三次会议上做学习讲座，怎么说：
【目前，全球制造业已基本形成四级梯队发展格局。第一梯队是以美国为主导的全球科技创新中心。第二梯队是高端制造领域，包括欧盟、日本。第三梯队是中低端制造领域，主要是一些新兴国家。第四梯队主要是资源输出国，包括OPEC(石油输出国组织)、非洲、拉美等国。“毫无疑问，世界各国都在争相介入新一轮国际分工争夺战中，随着比较优势逐步转化，全球制造业版图将被重塑。作为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面仍将处于领先地位。第二梯队中，德国、日本等国家地位将进一步巩固，一些后发国家有望通过技术、资本和人才积累，通过产业升级进入这一梯队。第三梯队中，大量的新兴经济体通过要素成本优势，积极参与国际分工，也将逐步纳入到全球制造业体系。”苗圩表示，中国现在处于第三梯队，目前这种格局在短时间内难有根本性改变】
仓哥要给苗部长点个赞，这是大实话，我们就是第三梯队。路慢慢其修远兮，我们还是别上下求索了，赶紧往前推进吧！于是今年5月国务院制定印发了《中国制造2025》，这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。
于是苍老师决定2016年的主攻方向就是高端制造，这是确定的风口，必须抓住，无论是国家，还是个人。
 
3：【工业4.0 四大投资主题】
说了那么多，先把4.0的含义和大家介绍清楚，再把我国的产业情况以及与4.0的差距做了些主观的评价，目的还是和大伙来聊聊，在资本市场里，仓哥对于4.0这个主题是如何考虑寻找合适的投资标的的。
3.1 通往工业4.0的四大阶梯

点评：这四个阶梯是递进关系，理论上来说，终极目标是“万物在物联网的平台上互相链接，靠服务（有形或无形的）将所有价值链自动且有序滴串接起来“通俗点说有点像骇客帝国里的场景“多元宇宙将在虚拟世界成为现实，一个现实的世界将对应无数个虚拟世界。改变现实世界，虚拟世界会改变；改变虚拟世界，现实世界也会改变。一切都在基于数据被精确的控制当中，人类的大部分体力劳动和脑力劳动都将被机器和人工智能所取代，所有当下的经济学原理都将不再试用！”

卧槽，不好意思，扯远了，还是回到投资领域，围绕着这四大阶梯，我们能够找到的概念和题材，苍老师整理了一下，拿去，不谢！

3.2 工业4.0概念题材与相关标的对标

点评：其实概念和题材都是朦胧的，去伪存真才是正确的行为；我不能保证在这个表格里的所有标的都是真材实料的好标的，因此仓哥和他的小伙伴们会努力逐个板块，逐个标的去研究，并及时通过“互联网＋”的方式与大家交流与沟通。



4：【两张图描绘工业4.0对未来的冲击】
4.1:工业4.0概念下的数据循环体系是超过一般人想像的

4.2:大数据&智能制造&互联网与制造业融合将颠覆传统制造业


5：【不要不相信科学，给你举三个智能工厂的例子吧】
仓哥累屎了，写那么多，解释那么多，肯定还是有人质疑，真的假的？
好吧，再画图给你看：
5.1 先看美国：

5.2 再看德国：

5.3 最后看中国：

点评：最后中国那张本来不想画了，但想想还是画一张吧，毕竟我们也在喊4.0.。至于海尔的整体水平与第1/2张差多少，我也不是什么“中国好呻吟”的评委，不多说，省得被喷不爱国，但如果你深度了解，你应该知道“皮毛”两个字啥含义了。
再多说两句，工业4.0是德国的说法，美国叫“先进制造伙伴计划”，中国其实这几个说法都不是，最正统的说法应该是“两化融合”（两化：工业化＋信息化）但似乎这还不够，因此我们最后叫“互联网＋”行动计划下的两化融合，很好，仓哥的这片文章政治正确，完整了，满分！

三：尾声
何处风吹起，天工欲开物！中国自古就是一个制造大国，连神话传说都有“天工”这么一个神人，专门造物！可惜现如今，我们确实在产业化的大潮中落后了。中国资本市场的热点或主线，未来肯定也必然跟随着国家意志在进化和演绎。工业4.0作为高端制造2025国家战略的落地板块，注定会涌现出非常多“跟上时代步伐”的好公司。

今天仓哥尝试用优美的图画，简洁的语言以及符合逻辑的题材研究方式，初步为大家把这个领域适合投资的板块的“定义－知识－实例－范围”等一一说清楚。

当然，这离找到好公司还有很长的路去走，也不要指望一两篇文章就能立刻让自己找到大牛骨。“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！” 仓哥和他的小伙伴们会继续研究今天文章中提到的板块和个股，待心得出来，后和大家继续分享！

让我们天工开物系列二见！好股要重仓    20160107  成稿于全市场第二次熔断提前休市的当天！


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