三哥的直播我看了,主要说了两个逻辑。舍得的全国和老酒战略。舍得未来能否到两三千亿市值,取决于老酒战略下的全国化能否成功。舍得目前市值630对应二季度4亿利润39倍估值,也不是算太高,有一定安全性。但对应于未兑现的全国化市场的潜力,又是非常低估的。现在买入舍得是在一个比较安全的价格下买入一个可能未来潜力巨大的股票,值得一博。
大家觉得我说的有毛病么?
近期有舍得大商说,公司营销老总提出千城万镇计划,1000个城市扎根,1万个镇上布点。我感觉逻辑有点问题,难道要出国?中国总共城市只有300个,加上县级市也只有600多个,1000个城市难道要算上海外?我估计说的是县城,截至2021年,中国有1300多个县。
千城万镇计划如何打?
不管如何,舍得现在正在计划深度全国化,按定位来看,舍得进城打高端,沱牌进镇打低端,在全国全面开花,与汾酒走向全国的思路差不多。
全国化的白酒必须要有差异化,汾酒在白酒这么激烈的情况下都能拿下100万个终端,只能说明一点,清香市场还是很大,那老酒市场呢?现在还没完全普及,等普及了,老酒的市场比清香更大。
白酒这个行业是这样,你的店足够多,网点就能消化很大的量,通过量大了,更容易做产品定位,知道市场真实的需求后,产品定位,定价,包装等需求,这是传统的大数据玩法。
按舍得中报24亿来看,下半年要完成37亿营收,拆解后,由于四季度权重最高,要完成20亿以上,三季度16亿左右。对应净利在10亿左右。加上上半年7.2亿,全年有望冲击17亿。
这个应该是保守的,因为三季度如果完成37亿营收,就按30%净利率来看,都有望在11亿净利,咱们还是尽量保守一点。三季度对于机构至关重要,因为很多人质疑舍得的营收是一次性冲上来的,如果三季度能保持30%环比二季度营收,那估计就没有200块以下的价格了。
还有9个交易日,8月17日,舍得正式公布中报,会不会超预期已经不重要,重要的是三季报。去年三季度,营收7.3亿,净利1.4亿。按目前的中报预高24亿,同比来看,今年三季度叠加销售旺季,如果按二季度环比增加30%营收,那就是18亿,30%净利突破5.2亿,预计增长255%。
近期很少写文章,主要是喷子太多了,我近期至少拉黑了50人以上,你说舍得的下跌跟我有半毛钱关系么?我直不直播招惹谁了?机构会盯着我直播来做事?你也太小儿科了,一个公司的好坏,取决于价值。照这么说,我每篇文章也有几十万人看,那文章也不用写了?还是那句话,我接受正义的建议,绝不接受恶意的批评! $舍得酒业(SH600702)$
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微信公Z号同名:三好修炼
三哥的直播我看了,主要说了两个逻辑。舍得的全国和老酒战略。舍得未来能否到两三千亿市值,取决于老酒战略下的全国化能否成功。舍得目前市值630对应二季度4亿利润39倍估值,也不是算太高,有一定安全性。但对应于未兑现的全国化市场的潜力,又是非常低估的。现在买入舍得是在一个比较安全的价格下买入一个可能未来潜力巨大的股票,值得一博。
大家觉得我说的有毛病么?
你的文章每篇必看,哪天你不写文章了我们对公司的信息会有一部分处于真空状态,股价谈不谈无所谓,行情软件每天都能看到,但如果对公司的信息都缺了,基本上也和无头苍蝇差不多了,何况还有基于长期主义的分析。所以在这里要说声感谢三哥!
千城万镇计划如何打?
不管如何,舍得现在正在计划深度全国化,按定位来看,舍得进城打高端,沱牌进镇打低端,在全国全面开花,与汾酒走向全国的思路差不多。
全国化的白酒必须要有差异化,汾酒在白酒这么激烈的情况下都能拿下100万个终端,只能说明一点,清香市场还是很大,那老酒市场呢?现在还没完全普及,等普及了,老酒的市场比清香更大。
白酒这个行业是这样,你的店足够多,网点就能消化很大的量,通过量大了,更容易做产品定位,知道市场真实的需求后,产品定位,定价,包装等需求,这是传统的大数据玩法
作者:三好修炼
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