2024-01-16 上证早知道 （星期二）
【今日导读】>我国支持银发经济发展 将推广应用智能护理机器人>2023年电解槽招标同比翻倍 机构看好制氢环节发展>低压电器龙头厂商宣布提价 光伏发电带来增量需求>长源东谷获飞行汽车公司定点 四机构买入健友股份
【上证聚焦】〇我国支持银发经济发展 将推广应用智能护理机器人————————国务院办公厅近日印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，积极应对人口老龄化。其中提出，要聚焦多样化需求，培育潜力产业。强化老年用品创新，打造智慧健康养老新业态，推广应用智能护理机器人、家庭服务机器人，大力发展康复辅助器具产业。银河证券认为，人口老龄化将打开养老服务类机器人市场空间。面对劳动力短缺和医疗、护理、陪伴、家政等综合性养老服务需求，“机器人+养老”成为解决养老问题的可行方式之一。中国智能服务机器人产品及解决方案市场规模由2018年的193亿元增长至2022年的516亿元，年均复合增速达27.9%，预计2028年进一步增至1832亿元。欧圣电气(301187)于2013年开始推出第一代智能护理机器人，此后不断迭代更新，目前已到第五代;兆威机电(003021)微型传动系统等产品应用于智能家居、服务机器人、个人护理、医疗器械等领域。
【上证精选】〇去年11月外资净增持境内债券规模为历史次高值，12月净增持245亿美元，继续处于近两年高位。业内人士认为，中美利差倒挂幅度收窄将提升人民币债券的吸引力。〇国家电网今年将继续加大电网建设投资，预计电网建设投资总规模将超5000亿元。提升配电网以及服务分布式光伏发展也将成为年度重点工作。〇据天眼查，小米科技有限责任公司近日申请注册“小米汽车超级工厂”“小米泰坦合金”“小米超级电机”等商标。〇据天风证券测算，上周偏股混合型基金仓位中位数为85.7%，环比增加2.2个百分点，主要加仓了医药、食品饮料、基础化工、电力设备等行业。〇15日，多只QDIIETF涨幅居前，华夏野村日经225ETF涨4.67%;多只军工行业ETF跌幅居前，鹏华中证国防ETF跌2.7%。
【产业情报】〇2023年电解槽招标同比翻倍 机构看好制氢环节发展————————据券商草根调研，2023年国内电解槽招标约1.8GW,同比继续翻倍，单个项目体量较大的主要有中国能建制氢设备集中采购招标565MW、大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目245MW等。天风证券认为，氢能赛道中重点看好制氢环节。需求端方面，2023年国内电解槽招标量再度翻倍，绿电制氢一体化项目的模式逐步开始成熟，中东、欧洲等地区出口需求旺盛。供给端方面，2024年跑马圈地过程将进一步加速，技术实力强劲的上市公司有较大机会提升份额。雪人股份(sz002639) 开展氢燃料电池动力系统及其核心零部件的研发与制造，致力于研发世界领先的大功率金属极板燃料电池产;雄韬股份(sz002733) 已实现制氢、膜电极、燃料电池电堆及系统、整车运营等关键环节的卡位布局。
〇低压电器龙头厂商宣布提价 光伏发电带来增量需求————————据媒体报道，正泰电器(601877)将对部分产品进行提价，提价幅度在1%一95%，新价格于2024年1月15日开始执行。涉及产品类型包括塑料外壳式断路器、塑壳漏电断路器、小型断路器以及隔离开关等。研究机构表示，随着风力发电、光伏发电的逆带来发电、配变控制系统和并网技术的突破，电网设施对通用和专用低压断路器的新需求。尤其是能够与低压断路器组合，使其具有光伏自动并网控制等功能的低压断路器附件及智能终端产品面临新的增量需求。此外，电网领域内企业的全球化步伐快马加鞭，低压电器产品出口的政策环境也较友好。未来电器(sz301386) 构建了品类丰富的低压断路器附件产品供应体系，并提供全套解决方案，可满足大部分低压断路器厂商的附件需求;天正电气(sh605066) 致力于自主研发低压电器核心技术，拥有覆盖多重用户层次的低压电器产品线。
【公告解读】〇长源东谷获飞行汽车公司定点————————长源东谷(sh603950) 近日收到国内某知名飞飞行汽车公司的定点通知，被选为其某车型飞行电驱壳体的定子主壳体、外转子壳体、三相接线盖板、控制器安装壳体和支撑架的供应商，要求公司与其技术、质量部门对接，进行图纸、数据的确认并签订合同。〇卓越新能与中石化中海燃供合作————————卓越新能(sh688196) 和中石化中海燃供于近日签订战略合作框架协议，将充分发挥双方的优势资源，进一步加强生物柴油在船用燃料油等领域的合作和推广应用。〇ST鹏博士下属公司与中移铁通签署采购协议————————ST鹏博士(sh600804) 下属子公司河北长宽网络服务有限公司近日与中移铁通多个分公司正式签署了《采购框架协议》，提供综合业务支撑服务，服务期为2024至2026年，合同金额合计上限为39.12亿元。〇哈森股份进军消费电子市场和自动化设备市场————————哈森股份(sh603958) 拟发行股份及支付现金，购买苏州郎克斯45%股权、江苏朗迅90%股权和苏州晔煜23.0769%出资份额并配套募资。苏州郎克斯主要从事钛铝合金材质精密结构件产品的制造，江苏朗迅为自动化设备的制造商，公司将借此进入消费电子市场和自动化设备市场。〇亨通光电等公司拟回购股份————————亨通光电(sh600487) 拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过17.64元/股。贝因美(sz002570) 拟以1.5亿至3亿元回购股份，回购价格不超过5.2元/股。天能股份(sh688819) 董事长提议以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过42元/股。
【财报快递】〇玲珑轮胎等公司2023年业绩预增————————玲珑轮胎(sh601966) 预计实现净利润13.5亿至16.1亿元，同比增加362%至451%，因受益于国内经济活动持续恢复以及海外市场需求提升，叠加原材料价格和海运费回落，产品销量实现较大增长。百克生物(sh688276) 预计实现净利润4.7亿至5.3亿元，同比增加158.90%至191.95%，因公司的带状疱疹减毒活疫苗获批上市，完成30个省、自治区、直辖市准入工作，并陆续实现销售和接种，丰富了公司疫苗种类。东方电热(sz300217) 预计实现净利润5.9亿至7亿元，同比增加95.53%至131.99%，因新能源板块持续发力，预镀镍电池材料市场推广持续开展。上海沿浦(sh605128) 预计实现净利润9235万至9646万元，同比增加101.9%至110.9%。公司主要生产汽车座椅骨架总成、精密冲压件，精密注塑件，2023年开始量产的新项目增多，市场订单量充足，公司的产能利用率提高，成本相应降低。科思股份(sz300856) 预计实现净利润7.2亿至7.6亿元，同比增加85.5%至95.8%，因公司市场地位的稳步提升和防晒产品市场需求继续增长，以及以新型防晒剂为代表的新产品产能快速释放。云南能投(sz002053) 预计实现净利润4.7亿至5.1亿元，同比增长61.17%至74.89%，因随着通泉风电场、永宁风电场和涧水塘梁子风电场等增量新能源项目的陆续并网发电，以及来风情况同比向好影响，报告期公司新能源板块发、售电量较上年同期大幅增长。新泉股份(sh603179) 预计实现净利润8.01亿至8.21亿元，同比增长70.22%至74.47%，因受益于客户订单持续放量，公司销售规模较上年同期呈现较大幅度的增长。安达维尔(sz300719) 预计实现净利润1.1亿至12亿元，同比扭亏。因公司配套的重点型号持续放量、重大项目在报告期内中标及交付，促使机载设备业务同比大幅增长，民航业务也因航班复苏而实现了同比增长。穗恒运A(sz000531) 预计实现净利润2.25亿至3.35亿元，同比扭亏为盈，因燃煤价格同比下降，电价电量同比上升。
【资金观潮】〇四机构席位买入健友股份————————15日，健友股份(sh603707) 获4家机构席位合计买入1.62亿元，占全天成交总额的27.69%。银河证券表示，该公司近日发布预亏公告，本次预告计提跌价准备金额已覆盖公司存货账面余额的18%至22%，减值较为充分，风险基本出清。另外，此次存货跌价计提后，公司整体库存成本压力减轻并产生成本竞争优势，未来肝素原料药及制剂国际化拓展将更有灵活性。公司作为国内药企海外制剂出口的优秀平台企业，长期增长前景广阔。
【机构调研】〇万丰奥威(sz002085) 表示，公司在汽车铝合金轮毂领域率先完成向新能源汽车的转型与卡位，是比亚迪、奇瑞、赛力斯、大众等主机厂的重要合作伙伴。在低空领域通航飞机制造领域，公司的万丰钻石eDA40纯电动飞机已成功首飞，目前钻石飞机订单饱满。〇维信诺(sz002387) 表示，公司不断扩大与头部品牌客户的合作，AMOLED的出货量持续提升。目前，公司固安第6代柔性AMOLED生产线产能持续释放，公司参股的成都辰显也启动了全球首条TFT基MicroLED量产线的建设工作。今后，公司将持续加大折叠产品的技术研发，保障折叠产品的持续供货。〇福光股份(sh688010) 表示，公司是全球光学镜头的重要制造商，定制产品广泛应用于神舟系列”“嫦娥探月”“天问一号”等国家重大航天任务及高端装备，非定制产品广泛应用于智慧城市、车联网、智能制造等领域，均面临着稳定持续的市场需求和广阔的市场空间。
2024-01-16-时报财富资讯（星期二）
【资讯导读】
>N型电池效率再创新高 替代红利望加速释放>谷歌AI医生比初级保健医生更准 再次引领医疗AI革命>万丰奥威：将根据市场需求逐步实现eVTOL项目商业化落地>哈尔斯：多年来和STANLEY等品牌保持良好合作关系
【今日头条】>N型电池效率再创新高 替代红利望加速释放——————据报道，近日，N型光伏技术引领者一道新能收到国家光伏产业计量测试中心（NPVM）最新N型TOPCon高效电池的认证报告，搭载其自主研发的TOPCon4.0 Plus高开路电压核心技术电池效率再创新高。大面积电池（面积为334cm2）的效率突破26.36%，再创世界纪录。其中高开路电压技术得到充分体现，电池开路电压突破740mV大关，达到742mV，不仅打破了一个月前一道新能创造的735mV开压纪录，同时创造了晶硅同质结太阳电池最高的开路电压，表明TOPCon技术的巨大提效潜力。N型电池具有杂质少、纯度高、少子寿命高、无晶界位错缺陷以及电阻率容易控制等天然优势。分析指出，N型电池提效降本路径清晰，未来随着0BB、双面poly、TBC、钙铁矿叠层等技术的引入，有望进一步提升TOPCon产品效率天花板。目前全面“N型化”已经成为行业共识，据Infolink Consulting预测，2024年N型电池市占率有望超70%。随着N型电池的替代的持续推进，新产能的陆续投放以及相关技术的迭代，产业链公司望持续受益。钧达股份(sz002865) 公司率先行业实现N型TOPCon电池大规模量产，并通过持续降本增效工作的开展，不断保持技术及成本领先优势。公司N型电池产能滁州基地及淮安一期产能已经建成投产，淮安二期正在建设中。目前产能满产满销，产能持续爬坡中。帝科股份(sz300842) 公司N型TOPCon电池全套导电银浆的性能和市场处于领导地位。
【投资聚焦】>谷歌AI医生比初级保健医生更准 再次引领医疗AI革命——————据媒体报道，谷歌DeepMind团队发布的基于LLM的对话式诊断研究AI系统通过了图灵测试，在诊断呼吸和心血管疾病等方面比经认证的初级保健医生更准确，再次引领医疗AI的革命。与人类医生相比，它在医学访谈中获得了类似数量的信息，以及在同情理解方面做得更好。当前医学大模型已取得很大的进展，以同理心回应患者情绪，总结医学摘要，根据临床病史鉴别诊断病情等等。过去一年中大模型的发展，也让许多人看到AI在医学中的应用潜力。医疗行业+AI是对医疗待解决需求的挖掘和供给问题的解决，通用大模型向医疗专用大模型的升级有望彻底改变医疗全生命周期的存在形态，从降本增效和技术能力提升两种路线上实质性满足医疗需求，通过AI设备、AI诊断、AI决策、AI个性化医疗等应用场景落地。药物发现领域，AI也在逐渐赋能新药研发。A股中，可关注润达医疗(sh603108) 、祥生医疗(sh688358) 等。
【独家参考】>哈尔斯：多年来和STANLEY等品牌保持良好合作关系——————哈尔斯(sz002615) 在互动平台上表示，公司多年以来均和STANLEY等品牌保持良好的合作关系，为了更好的服务核心客户，公司均有配备专项服务小组，确保重点项目及新订单的交付和服务质量。2023年以来公司通过提升服务核心客户水平、优化客户结构、积极开拓新客户来加强对海外市场的拓展。
>万丰奥威：将根据市场需求逐步实现eVTOL项目商业化落地——————万丰奥威(sz002085) 接受机构调研时表示，万丰钻石eDA40纯电动飞机已成功首飞，,为未来的空中交通提供更环保、更高效、更安全的飞行方案。钻石eVTOL项目已有清晰的开发技术发展路线，目前已联动海外和国内钻石技术开发团队，在绿色、智能、垂直起降等方面的设计体现未来领域应用场景，将是公司新的发展方向和增长点。后续公司将根据市场需求逐步实现eVTOL项目的商业化落地，针对城市空间内、城郊及城际的空中运输等场景。
【财经要闻】>国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》。>外汇局：12月外商直接投资资本金净流入明显增加，净流入规模超百亿美元。>民政部：截至去年三季度全国各类养老机构和设施达40万个。>财政部：调整横琴粤澳深度合作区有关增值税和消费税退税货物范围。>应急管理部：2025年底前实现全国钢铁和铝加工（深井铸造）企业相关监测数据“应接尽接”。>深股通ETF定期调整今日生效，新纳两只创业板宽基ETF。
【公告淘金】>安达维尔(sz300719) 2023年净利1.10亿元—1.20亿元，同比扭亏。公司正在积极跟踪客户eVTOL开发进展，相关产品目前处于前期业务接洽及技术对接阶段。>云南能投(sz002053) 2023年预计净利润预增61.17%—74.89%，金钟一期规划装机容量总计为35万KW，金钟二期规划装机容量总计为12万KW。>玲珑轮胎(sh601966) 预计2023年净利润同比增加362%到451%；>万安科技(sz002590) 2023年净利预增318.78%—444.41%；>北方华创(sz002371) 2023年净利预增53%—76%；>同庆楼(sh605108) 预计2023年净利润同比增长191.45%至242.13%。>长源东谷(sh603950) 收到国内某知名飞行汽车公司定点开发通知书。>旗滨集团(sh601636) 俞勇及宁波旗滨计划合计增持1.2亿元—2.4亿元。>嘉友国际(sh603871) 与乌兹别克斯坦国家铁路集装箱运输公司签订合作备忘录。>巨力索具(sz002342) 拟3.57亿元投资年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目。>哈森股份(sh603958) 拟通过发行股份及支付现金的方式购买资产，股票复牌。>健友股份(sh603707) 子公司产品奥沙利铂注射液获得美国FDA批准。>三联锻造(sz001282) 拟新建子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目。
【龙虎榜看台】>资金流入旅游酒店、零售等板块——————周一，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指涨0.15%报2886.29点，深成指跌0.36%报8963.93点，创业板指跌0.88%报1745.61点。两市共计成交6109亿元，较上个交易日缩量658亿元。盘面上，旅游酒店、零售、航运、免税等板块涨幅居前，军工、环保、BC电池、次新股等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：西陇科学(sz002584) 获机构资金买入，总买入净额为1.22亿元；徐家汇(sz002561) 获机构资金买入，总买入净额为1.04亿元；高新发展(sz000628) 获买一主买，总买入净额为9235.27万元；金龙羽(sz002882) 获机构资金买入，总买入净额为8400.80万元；万方发展(sz000638) 获主力做T，总买入净额为1744.14万元。
2024-01-16 证快报（星期二）
【今日导读】○进阶新篇章 鸿蒙带来全场景时代新机会○国务院发文 发展银发经济增进老人福祉○超标准 固态电池续航五十万公里不衰减
【中证头条】进阶新篇章 鸿蒙带来全场景时代新机会----------------1月15日，华为终端发布消息称，鸿蒙生态千帆启航仪式将于1月18日在深圳举办。据华为此前介绍，千帆起航仪式将正式揭开鸿蒙进阶新篇章，主要内容包括：生态愿景和进展：鸿蒙生态的未来愿景、生态主张、生态计划及进展，预览版本发布及具体计划；共建鸿蒙花园：鸿蒙将带来全场景时代的新机会。华为或许会在此次活动上正式揭晓新一代操作系统HarmonyOS NEXT。华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东此前透露，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版将在今年第一季度面向所有开发者开放。点评：截至目前，已有超百家头部企业加入鸿蒙原生应用阵营，覆盖出行导航、影音娱乐、新闻阅读、实用工具、旅游住宿、金融理财、便捷生活、美食、游戏等十多个领域。众多生态伙伴积极加入鸿蒙原生应用生态，充分彰显鸿蒙系统综合实力，也有望加速推动鸿蒙原生应用的生态建设。目前鸿蒙生态设备已经达到7亿台以上，HarmonyOS已成为全球第三大手机操作系统。A股相关概念股主要有科蓝软件(sz300663) 、立达信(sh605365) 等。
【中证聚焦】国务院发文 发展银发经济增进老年人福祉----------------近日，印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，提出4个方面26项举措。这是我国首个以“银发经济”命名的政策文件。未来，国家将着力培育高精尖产品和高品质服务模式，让老年人共享发展成果，安享幸福晚年。在民生事业方面，国家将扩大和发展七方面的服务，包括养老助餐、居家助老、社区便民、老年健康、养老照护、老年文体、农村养老等方面的服务。点评：目前，我国银发经济规模大概在7万亿元左右，占GDP比重大约为6%左右。到2035年，银发经济规模将达到30万亿元左右，占GDP比重约10%。“十四五”规划将积极应对老龄化上升为国家战略，国家更是将“养老服务”列为三大扩内需方向之一。未来，国家将着力培育潜力产业。包括加强服装面料、款式结构、辅助装置等适老化研发设计，重点开发应用适老化日用产品和老年休闲陪护产品。与此同时，推广应用智能护理机器人、家庭服务机器人、智能防走失终端等智能设备。A股相关概念股主要有创识科技(sz300941) 、信隆健康(sz002105) 等。
【要闻精选】○国家发改委近日公告，《产业结构调整指导目录（2024年本）》公布，自2024年2月1日起施行。其中在信息产业类别，计算机及相关设备领域，增加了“量子、类脑等新机理计算机系统的研究与制造”；在通信设备领域，增加了“量子通信设备”等。○近日，工业和信息化部官网发布了最新的造船业数据。数据显示，我国在2023年1月至12月的造船完工量、新接订单量和手持订单量方面继续保持世界第一的市场份额。○外汇局：2023年12月外商直接投资资本金净流入明显增加，净流入规模超百亿美元。○商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，下一步，要大力发展数字消费，加强部门协作，支持直播电商、即时零售等新业态新模式健康发展，推动传统商业数字化改造，加快生活服务数字化赋能。
【产经透视】超行业标准 固态电池续航50万公里不衰减----------------2024年新年伊始，全球固态电池的商业化进展又接连传出重磅消息。据报道，近日美国纽约证券交易所上市、全美固态电池“三驾马车之一”的 量子景观（QuantumScape）公司表示，其固态电池通过了德国大众公司的50万公里耐久性测试。在电池的全生命周期内，可以行驶超过50万公里（约311,000 英里），不会有任何续航能力衰退。大众集团的电池子公司 PowerCo也发布了对QuantumScape 这批24 层固态电池A样品的耐久性测试的结果报告，确认了QuantumScape的声明。不仅如此，这批固态电池的性能也超过了目前的固态电池行业标准。A股相关概念股主要有德尔股份(sz300473) 、三祥新材(sh603663) 等。
【公司动向】○世纪华通(sz002602) 在互动平台表示，陈天桥在股权及经营管理端已完全退出公司。目前公司开展的脑科学研究业务，与天桥脑科学研究院（TCCI）有友好的合作往来。○长源东谷(sh603950) 收到国内某知名飞行汽车公司定点开发通知书。○横店东磁(sz002056) 孙公司拟投资约52.69亿元建设光伏发电项目。○利柏特(sh605167) 全资子公司签订合计约6.5亿元重大合同。○贝因美(sz002570) 拟1.5亿元至3亿元回购股份。○亨通光电(sh600487) 拟1亿元—2亿元回购股份。○玲珑轮胎(sh601966) 2023年净利同比预增362%—451%。○百克生物(sh688276) 2023年净利同比预增159%—192%。○万安科技(sz002590) 2023年净利预增318.78%—444.41%。○同庆楼(sh605108) 2023年净利同比预增191%—242%。○川宁生物(sz301301) 2023年净利预增118.70%—140.57%。○嘉美包装(sz002969) 2023年净利预增697.77%—915.34%。