| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：1 | 回复：12 | 喜欢：8 |
离我成本还远着呢，短期涨跌不太在意。买入的基础是看好其低估值，同时基本面和行业趋势向好，“概念”则是坚定持有的支撑，长期持股总得有点念想吧。通信网业分离会否沿着这样的路子：成立铁塔公司，把三大运营商“网”部分的资产和人员全部驳离出来只留“业”，网则由铁塔公司和中通服共同建设和运维，说到底，建设还是为运维服务的，如果二者不合并，势必因站位不同而矛盾，无法产生协同效应，因此，参照已实施（含试点)的电力改革思路，铁塔公司和中通服合并且自然垄断是符合国家利益的，个人觉得是大概率事件。不过这毕竟是拍脑袋得来的，见笑了。您研究的深入细致，觉得可能那样走吗？
中国铁塔原工商注册名为“中国通信设施服务股份有限公司” ，没多久就变更了，揣测之后觉得有点意思。个人觉得铁塔公司是三大运营商责权利无法平衡及资源无法共享的产物，完成使命后与中通服合并重组是大概率的事，短期不太可能。
铁塔公司，从名称看就是做综合配套的，目前收购运营商的资产主要集中在铁塔，机房，其他配套类资产，拟于8月底前完成。他这个业务范围与中通服差别很大，中通服是整个网络类资产的建设、代维，简单说并购或借壳，都是不现实的。但可以肯定的是，电信改革远未结束，高潮还在后面，包括三大运营商的资产拆分、重组。
你说的这个是我作业的时候考虑到的第三个可能，不过当时没有了解到552和BAT有合作意向这回事。
除了苦力的基础服务，552目前明线是做了“掌钱”，在长沙银行试点；暗线估计是和BAT的合作。
掌钱不多说了，号称银行版的支付宝，和很多银行的手机号转账差不多，功能无所谓先进落后，关键是应用场景。被支付宝卡位以后，连腾讯微信都难，慢说这种产品了。
暗线我判断和虚拟运营商有关。552从技术层面是没有问题的，可以快速出具各种方案和建设服务，而未来BAT等新兴业务如果要走虚拟运营商，加入和动信通三家搞不定，直接降低一层和552谈，没有障碍。问题在于牌照。具体怎么合作？也许仍然是BAT的虚拟运营牌照+552的技术解决方案。如此，552成了在BAT背后给动信通接火的军火商。
总之，我对552的定位逐步固化，就是有全面技术实力，有全面覆盖网络，但是没有直接的业务牌照，站在产业架构的中间层的技术工程厂商。
干得好，左右逢源，能够体现可干实干的业绩；超额垄断利润这块不太可以想象。
半年报见吧。
之前2014年3月27日有报道，董事长李平承认，中通服正与百度、阿里巴巴及腾讯（简称BAT）等内地科网三巨头洽谈合作，相信适当时候会有公布。后来没有了下文，不知何原因？