去年Genai出来后就感觉这能催化整个半导体的周期从并改变整个时代，确实也没预期到能演变成近期这样的涨幅。不管怎样周期确实消失了，生成式ai拉动的需求重建了半导体周期，只是短期内这只小狗跑的越来越前，而应用依然还没太多落地，短期风险在迅速积累。面对这一个放眼数年的长坡，希望坡上的人...