昨夜今晨，最受市场关注的是消息是两个。

1.气球。利好：$超图软件(SZ300036)$ （地图）、$晨曦航空(SZ300581)$ （导航，方向控制）。

2.$明牌珠宝(SZ002574)$ 跨界光伏，利空光伏前段，什么都往光伏内卷，直接结果就是降价，原料、组件、粒子会降价。利好装机，也就利好胶膜、逆变等细分光伏行业个股。海优新材、昱能科技、光弘科技等个股。有意思的是光伏开始博弈了，因为我们看到前些日子硅料等光伏原料不降反升，然而我们认为这个不可能持续多久，硅料主趋势还是要降的，海优上周五一度差点跌停就是因为这个硅料不降反升及装机不及预期，既然硅料降有反复，装机不及预期，那就还是好事，我们看问题，一向是看那个点，什么时候达到装机的峰值，才是出货的良机，硅料价格触底在前，装机峰值延后，硅料触底之后的小反弹，装机量好日中天卖方疯狂打call的时候，才是胶膜、逆变等细分光伏行业个股出货的时间节点，所以各位还是稍安勿躁，有能力有时间做反T的就做下反T，没有的继续持有就行。