$英伟达(NVDA)$ 貌似大单来自于meta之类的大厂，大厂又不可能每年都买，产能又是提升的，ai应用又跟不上，这样推理估计过剩是很快要发生的了，这样的话算力租赁证伪，cpo也过剩，疯炒的算力租赁和cpo接下来要还债，尤其是cpo这种没怎么回调过的板块，存储也会过剩，因为产能提升，然而需求减弱