yuanfuxiansheng 的讨论

为什么选新特而不选特变，其实就是对于特变的煤价以及他的估值在A股中没有可见的低估。而。而新特的低估已经是在历史附近了。

多晶硅成本4.48万/吨左右，去年280亿，占营收比重28%，并不大，如果特变都亏损了，那新能源行业基本就没有挣钱的了。出清进行中。变压器，电线电缆，煤炭，铝，黄金，发电等其它业务还是挣钱的。铝的营收跟电投能源差不多。光伏确实是进入了艰难期，对企业影响有限，价格下来我会考虑加仓的。

新特确实肉眼可见的低估。主要还是大家的预期，对光伏行业现状及未来的担忧。预期何时好转，曙光何时出现。不过周期底部买入，挣钱的概率是很大的，就是不知道熬到什么时候。

现在对产能出清都不敢预期。[捂脸]所以拼上游，拼产业链，拼成本。

我想的是特变电工的多晶硅业务的亏损，不是指特变电工的。
因为特变电工的天池能源的煤也是一个问题，因为煤价下跌的时候新疆的煤就窝死在新疆区域内了，这样的话煤价下跌，多晶硅的生产成本也会下降，这样的话，疆地的多晶硅的竞争力就会更强一些。