最近$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $永和股份(SH605020)$ 股价飙涨，交流多了起来。
经销商的视角也挺有意思，我认为的重点作为纪要分享给球友，大家一起讨论学习。
1，关于产品价格，提到永和的童总说R143会涨到8万，巨化的韩总说R125会涨到8万。
【评论】这个也就是领导的发言，代表领导的意图和思路。具体还是走一步看一步，真有缺口一定会到这个价格，如果没有缺口空喊喊也没有用。雪球很多大V已经分析的很清楚了，按照历史数据的自然惯性增长情况，我也认为整体是有缺口的。
2，说今年外贸配额是足够的。
【评论】这个说的这么笃定。而且反复说外贸配额是足够的。我对此表示很怀疑。现在各方应该都没有数据支撑，凭什么就直接就说外贸配额是足够的。没有数据都是空谈。没有数据的指向性分析，我没法说外贸配额有缺口，你也没有办法说外贸配额是足够的。除非有其他我不知道的信息。至少在交流中没有听出来有支撑她说的“外贸配额是足够的”的证据。后面走一步看一步吧。海关系统里面也可以查查看出口报关的价格是多少。
3，某大型氟化厂为了管控经销商购买的货是真的用于外贸，要求经销商交保证金，确保是真用于外贸。并且如果最后发现不是外贸，这个会占用本身就比较紧张的内贸配额，罚没保证金，发钱并且拉黑之后不合作了。经销商这样会得不偿失。氟化厂尽量和熟人合作，减少风险。
【评论】这个细节挺有意思，侧面证明国家对于配额的政策执行也是挺严格的。工厂很认真的在执行。
4，某投资者询问22历史的外贸和内贸价格的情况，来类推3代内外贸价差的情况
【评论】3代和2代的逻辑是如此的不同，其实这个类推不了。分析2代历史内外贸走势没有什么意义。2代冻结的时候，3代替换已经开始了。而现在，3代冻结年的时候4代还遥遥无期。
5，143未来弹性不大，价格一直保持高位，国内的配额量很少，所以不会有弹性，所以不会涨。143如果涨的过高，会有企业用其他的产品转。
【评论】What（黑人问号脸），这个逻辑也是太奇怪了。缺口越大，弹性越大。这个是常识。为什么143未来弹性不大？PVDF，50万一吨，碳酸锂也50万以上，这不是就在眼前吗？143的四代替代品普及了吗？我怎么不知道，冷库不用143混配出来的制冷剂，用什么？
如果转换的话，首先有10%的限制，第二要用GWP等量转换。143 GWP那么大，得要好多的32，除非32和143的差价大的吓人。这本身也需要143价格足够高，利润足够大足才值得转。
持有制冷剂也1年半多了。算不上老人。但是时间也不短了。在目前制冷剂市场才刚刚开启的情况下，当坚定持股，大家扶稳坐好。一点点的小浪花的差价不值得，分分钟卖飞。
珍惜手中的筹码。
股市有风险，投资需谨慎。纪要供大家参考
以上。