本文大致借用波特五力模型，浅谈一下萤石行业的属性优劣。
1. 市场准入方面，萤石作为战略矿产，优质资源稀缺，从资源占位和政策管控来说具有一定的准入门槛，拥有优质萤石矿山的企业才能立足。
2. 供给方面，受政策及资源储量限制，产能难有大规模新增。而金石资源一方面实现了萤石伴生矿...
拓荒秋拾
践行价投之道
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他的全部讨论
回复@collectomania: 目前霍尼韦尔在推 454B、515A 等混配。 制冷设备的需求是增长的，缺口一定会补上，汽车空调会优先采用四代。//@collectomania:回复@拓荒秋拾:不可能，下游要应用3 4代混配制冷剂，需要更换压缩机和整个配套，不是说换就换的。。。而且这这种过渡方案目前只是在验证探讨阶段。...
回复@collectomania: 定价按两家公司 roe一致，今年价格 1492 元/吨。//@collectomania:回复@拓荒秋拾:年报交流的时候公司说，氢氟酸厂家掺着用他们的萤石粉也没啥问题，而且他们的价格很低，很抢手。 在后续萤石价格不断上扬的趋势下，30万吨应该不是问题![[狗头]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_80_doge.png?v=1 "[狗头]"){kind=small}
另外公司在交易层面是一把好手。之...
回复@看财报: 很好奇是怎么亏出来的，折旧也就 3000 多万，生产 1 吨能亏 2.4 万，双乙烯酮还是跟山梨酸钾协同的，建产能总共才花 3.3 亿，没几年就亏的比它还多。//@看财报:回复@拓荒秋拾:他家年报里是这样写的
回复@想思维爸妈: 看醋化有个在研项目提高收率，应该是还没死心//@想思维爸妈:回复@乡野桐人:醋化具备产能太高了，和平共处几乎不可能，先看看醋化一季度报告情况，现在醋化对安赛蜜情况避而不谈，明显尴尬状态，其实未来，醋化必须趴下，涨价后亚邦产能恢复才行。
回复@看财报: 对，醋化底子厚，但如果继续卖 1 吨要亏 2 万现金流，母公司也经不起这么败啊，这还是在基础化工价格低位的情况下，后面化工复苏原材料上涨它会更难受的//@看财报:回复@拓荒秋拾:醋化那子公司之所以负债高，是因为母公司给他打钱了。3.18亿呢可以熬很久，见母公司负债表----其他应收...
$金禾实业(SZ002597)$
金禾还是要感谢一下醋化的
去年3月把山东亚邦干停产了，同时也可能把江苏维多基本给干停了
去年江苏两家企业共生产4000吨安赛蜜，预计醋化占了3700吨，维多或许只有可怜的300吨。
接下来，只需要把醋化干趴，金禾可以一统江湖了
回复@慢慢慢慢的变富: 总结到位！你倒是提醒了我，之前做萤石复盘时提的历史上几个驱动因素齐活儿 查看图片//@慢慢慢慢的变富:回复@拓荒秋拾:供给政策变化+突发事件++低库存+终端盈利= 黑夜前的黎明
$金石资源(SH603505)$
新的一周需求反弹，萤石产量难以跟上，库存继续新低，掉至9万以下。
氟化氢价格最近快速反弹，具备继续上行趋势，接下来经过五一小长假的酝酿，节后萤石很有可能会跳涨，200元起步。 查看图片
回复@取个名儿真难啊: 赶在这个风口上发生矿难，看来莹石矿的安全问题已经非常严峻了//@取个名儿真难啊:回复@拓荒秋拾:据央视新闻报道：江西省赣州市于都县人民政府25日晚发布通报，2024年4月24日，于都县龙鑫矿业有限公司选矿厂发生一起事故，造成3人遇难、2人受伤。该企业为独立的矿石洗选企业，...
回复@freedreamly: 主要是靠母公司输血//@freedreamly:回复@拓荒秋拾:搞不懂投资3.3亿的AK生产线的宏信化工总资产为5.4亿总资产 净资产为啥只有不到2000w了？
可惜了