根据Wind数据统计,截至2021年12月31日,全市场已有626只ETF产品,规模合计达到14103亿元,同比+29.29%。ETF管理人,也就是基金公司,已有52家。
宽基:2021年,双创50、深证创新100、MSCI中国A50互联互通等新宽基指数ETF产品的大量发行,同时300增强、500增强等宽基增强ETF也相继问世,宽基数量从去年的111只提升至148只,规模也上升了近1000亿元。
行业主题:行业主题型ETF亦是如此,数量从2020年的148只增加到2021年底的357只,规模也有明显上升。
截至2021年底,宽基指数ETF和行业主题型ETF的规模接近五五开。
对于ETF发展如此迅猛的现状,华夏基金数量投资部副总裁鲁亚运分析原因有三:
第一,投资者对基金的重视程度越来越高。2021年基金频繁登上热搜,从侧面也反映出投资者对基金的一个理财需求。
第二,基金的赚钱效应显现。2021年市场分化严重,但基金自2019年以来,在很多行业都有亮眼的表现,赚钱效应驱动资金不断流向基金。
第三,公募基金行业发展大背景。近年来,在“房住不炒”的大背景下,我国居民资产配置已有所调整。叠加银行理财保本保收益、刚性兑付等条款面临调整,且近年来理财收益率呈现波动下行趋势,居民资产配置方向逐步向权益市场倾斜。
而对于2021年行业主题类ETF发展趋势明朗,华宝基金指数研发投资部总经理胡洁认为,主要有以下几方面原因:
第一,ETF产品透明度高、交易灵活、费用低廉等优势是其蓬勃发展的基础,客户群体不断扩大。
第二,去年结构性行情明显,新能源、新材料、科技、智能制造、金融科技、周期、国防军工等行情轮番上演,催生行业主题类ETF快速发展。
第三,政策引导服务经济,相关ETF蓬勃发展。科技ETF、双创龙头ETF、智能制造ETF、深创100ETF、碳中和ETF等产品在满足投资者个性化需求的同时,在一定程度上也符合国家发展战略,支持科技创新、产业升级和经济转型等。
第四,部分高景气行业二级市场出现了一定幅度回调,但行业长期投资逻辑并没有发生明显变化,从而吸引了很多投资者进行低位买入和ETF加仓,相关ETF规模出现明显增长,例如医疗ETF等产品。
展望2022年,各家基金公司仍然会不断研发布局有特色、有投资潜力、符合国家战略的ETF产品,在一些热门的行业主题赛道上,相关ETF或延续火热发行状态。
虽然当前国内权益类ETF总规模已超万亿元,但只占A股总市值1%左右,相比美国市场权益类ETF约10%的占比,未来指数基金和ETF都有比较大的空间。