$Immunocore(IMCR)$ 的管线还不如$香雪制药(SZ300147)$ 平台和进度都不如香雪,香雪30亿,IMCR 220亿,合理吗?
第一,生命科学是下个黄金赛道
大家追逐AI,其实最懂AI的黄仁勋也给了答案。
别学TMT了,抓紧来学生物工程吧。
黄仁勋认为他老了,但是你有机会重新开始。
地球最受关注男人其实给了你方向。真正全球共振的方向。
第二,合成生物更新
我发现普遍大家认为合成生物比较复杂,和刚开始的其他板块一样,核心就是杂乱不聚集
这些都是我认为比较有水平的博主。
其实我学习了很久总算找到了,最好的方向就是细胞和基因治疗。也是一级市场,科技界包括各国的焦点。
合成生物里的逆变器和CPO-最大预期差(正如这里面写的)
市场其实刚开始的时候炒的不一定很正宗。
比如刚开始炒AI的时候是汉王科技龙头,海天瑞生。后来到了4月才发现CPO中际旭创是最好的。
比如刚开始炒低空的时候,也是炒了一堆乱七八糟的,后来整机,空管和发动机成为市场聚集的方向。后来万丰奥威出来了,然后深成交,宗申动力慢慢被市场发掘成了龙头。
比如刚炒半导体的时候也是一堆不知名的票,后来圣邦股份,闻泰,韦尔,卓胜微成了龙头。
哪怕新能源这种炒了几次的正式产业趋势的,刚开始也是一堆杂毛,后面慢慢找到龙头,比如电解液这个方向,刚开始的龙头是新宙邦,而不是真正龙头天赐。
市场会慢慢挖掘真正的受益方向。
包括马上出台的生物制造相关的政策,也大概率是一些高精尖赛道,比如基因和细胞疗法。,而不是原料药和传统的化工方向。
第三,生物制品大会
你看里面的具体方向,也是重组治疗,细胞治疗,基因治疗为主。这就代表了最前沿的方向。
第四,最正宗的公司出来了
#关注全球唯二开展基因治疗技术和高亲和性T细胞受体平台技术,唯一横跨TCR-T和TCR药物的基因编辑肿瘤细胞疗法龙头:香雪制药。
注意是全球唯二/全球唯一
香雪生命科学已获国家CDE批准进入临床的在研产品两个,其中TAEST16001是中国首个获得IND批件进入临床的TCR-T细胞治疗产品,在研的首个适应症为晚期软组织肉瘤,目前已经进入临床二期,进展顺利,其他的适应症也正在开发中;第二个产品是TAEST1901,在研的首个适应症为原发性肝癌,正在启动I期临床.
国内首个IND披肩进入临床的TCR-T细胞治疗产品,注意是首个。
很多人担心公司的经营情况,公司也做了表态,不会ST,而且会加速剥离不良业务。总之不会暴雷和ST
其实公司剥离下不良资产,还有些地。卖了就没问题
也是过去的这些不良问题,导致股价严重超跌,和高点相比跌了90%。
第五,怎么看估值
🔥🔥香雪制药:基因编辑肿瘤细胞疗法龙头
#关注全球唯二开展基因治疗技术和高亲和性T细胞受体平台技术,唯一横跨TCR-T和TCR药物的基因编辑肿瘤细胞疗法龙头:香雪制药。
TCR-T的全称是“T细胞受体工程化T细胞疗法”主要通过基因编辑技术,将能特异性识别肿瘤抗原的T细胞受体(TCR)基因导入患者自身的T细胞内,使其表达外源性TCR,从而具有特异性杀伤肿瘤细胞的活性。#简单讲TCR-T是基因编辑技术在肿瘤细胞治疗上的应用,是人类攻克癌症的“上帝之手”!
公司开发的针对软组织肉瘤的TCR-T疗法-TAEST16001,是中国首个获得IND批件的TCR-T细胞免疫治疗产品。在2022ASCO年会上,香雪制药公布了TAEST16001的I期临床结果,数据显示,肿瘤客观缓解率(ORR)达到41.7%,其安全性和有效性的临床研究结果与同场作口头报告的GSK同靶点产品的临床结果相当,目前已在中国启动II期临床研究(2023年初开始Ⅱ期临床)。
TCR疗法的市场空间?香雪估值提升空间?
首个获批的TCR疗法是Immunocore的Tebentafusp,于2022年1月获批上市,治疗葡萄膜黑色素瘤,2022年首年销额达1.41亿美元,今年Q1销额0.52亿美元。即单病种近10亿市场空间+40-50%的增速。
对标香雪制药当前的市值,当前IMCR市值216亿人民币左右,大约10xPS。香雪制药目前仅30亿估值,未能反映公司新药的价值,在基因编辑为代表的基因疗法加速落地的情况下,公司距离商业化最近,有望成为国内首家TCR-T疗法落地的药企!
风险提示:基因治疗产业发展不及预期、市场未来竞争风险等。
第六,其他的情况
其实和元生物也是很正宗的,这次的最大催化就是
和元的董事长就是长征医院出来的。
而且在基因和细胞治疗是深度合作的。
公司的主业就是基因治疗的相关的CXO业务。
第七,锰
1)券商推荐
【华安金属&新材料】推荐锰行业的机会
1、澳大利亚矿业巨头South32宣布暂停GEMCO的运营。停产1个月后在其季度报告中宣布继续暂停,直到该公司本财年的第三季度,即2025年1月至3月。从对我国的影响来看,影响我国进口锰矿9%-10%左右。
2、世界第二大锰矿产国加蓬4月26日发生脱轨事故,接近300米的轨道受损,26辆空车脱轨,修复时间或需两周至一个月左右。从加蓬月度锰矿发运量在50万吨/月以上,在South32锰矿供应缺口已经中长期存在的情况下,若加蓬运输铁路修复时间过长,可能造成锰矿供应进一步紧张。
2)供应分析和国内公司
以上仅为个人思考和行业记录不涉及任何投资建议,股市有风险,入市需谨慎。
群众基础是什么?炒股的人说合成生物太高端晦涩难懂。但是我好几个不炒股的朋友(有糖尿病)都过来转发再生胰岛素的报道问我是真的吗?我看糖尿病群里都炸锅了,说这是大家的福音。几亿糖尿病的病友。股民糖尿病的都几千万。这就是群众基础。$香雪制药(SZ300147)$ $和元生物(SH688238)$ $开能健康(SZ300272)$
$Immunocore(IMCR)$ 的管线还不如$香雪制药(SZ300147)$ 平台和进度都不如香雪,香雪30亿,IMCR 220亿,合理吗?
大哥好厉害,这些都是在哪找到的啊
这样吹票,是我喜欢的,我是9元成本的冤大头
大佬,请问公众号是什么,谢谢!
TCR免疫疗法小知识:
生物医学五大前沿科技分别是:PROTAC(小分子蛋白降解)、ADC (抗体药物偶联物)、RNAi技术、免疫疗法(CAR-T技术、TCR技术)、基因编辑技术;
免疫疗法,主要是针对肿瘤,就是把人体自身的免疫细胞—T细胞,抽取出来进行改造(更易识别肿瘤坏细胞),然后进行扩增后,再注回人体,让改造后的T细胞消灭肿瘤细胞;TCR免疫疗法是免疫疗法中的一种,另外一种就是鼎鼎大名的CAR-T技术 ;这两种技术的区别,目前是CAR-T技术 更擅长血液瘤,而且已经有多款产品上市(传奇生物的等);而TCR免疫疗法更偏向于实体瘤方向,目前只有IMCR的Kimmtrak获批上市。
这两种技术的主要区别,用形象的比喻,就是CAR-T技术,像给T细胞配置了一副望远镜,让其更容易发现敌人的旗帜(肿瘤细胞表面的特异性抗原靶点);而TCR技术,则更像给T细胞配置了一套显微镜,让其凑近细胞,通过细胞的小窗户(MHC分子呈递的细胞内部处理蛋白质后的相关肽),以MHC表达的不同,来分辨出肿瘤细胞,从而进行灭杀。
肿瘤细胞,都会在表面呈现出特异性的表面抗原、以及MHC-肽复合物,但是不同肿瘤类型,呈现的这种特异性的多少会有差别,容易和正常细胞混淆,导致误杀;对于免疫疗法而言,关键是所寻找的抗原靶(无论是MHC呈递的肽段还是细胞表面抗原),要在肿瘤细胞中稳定且高表达,而在正常细胞中低表达或不表达,以减少脱靶效应;此外,靶抗原能否有效引发免疫反应(如引发T细胞激活)也是关键。
那么为什么CAR-T技术 偏向于血液瘤,而TCR技术偏向于实体瘤呢?
因为实体瘤通常在组织内部,其表面的抗原受到肿瘤微环境的影响,表达水平不稳定,且与免疫细胞的接触受限,而且实体瘤的抗原特异性太多,所以对配望远镜的CAR-T技术,清楚分辨出来其比较困难;而TCR疗法通过识别肿瘤细胞MHC呈递的肽,就更精确一些,大大降低脱靶性,所以在实体瘤方面,用TCR技术治疗更有突破的可能性;
而血液瘤中,血液瘤细胞(如白血病、淋巴瘤细胞)通常在血液循环中或骨髓、淋巴结等免疫细胞易于接近的部位,同时肿瘤细胞表面抗原表达稳定且高度可及,某些血液瘤(如B细胞恶性肿瘤)往往存在一些在几乎所有病例中一致且高表达的细胞表面抗原,如CD19、BCMA等,这些抗原成为CAR-T疗法的理想靶点,CAR-T细胞在体内循环时可以直接接触到这些细胞,快速识别并攻击表达目标抗原的血液瘤细胞;所以CAR-T技术在血液瘤方面就率先实现了突破。(血液瘤大概占肿瘤中的10%以下的比例)
这个是不是就是香雪本身的技术就比较厉害一些?在未来的应用场景中患者群体也会更大?
红姐yyds,开能还有湘潭跟车赚翻了
和元生物大漏啊……,非常正宗
红姐就是厉害,我赚钱了
大佬的话不要听表面。要看其怎么做。$上证指数(SH000001)$