第一，硬件方便
1）发酵最厉害最超预期的，应该是铜缆。
引用知名科技研究员的话
这次英伟达发布会，最震撼我预期的是:用的不是光缆而是铜缆来连接。
当时有一次调研完 兆龙互联 和新亚电子 之后，我还和博通、华为的朋友聊到这个。他们也都提到用铜缆的优势是不需要电到光再光到电的转化(转化浪费了很多能量)，前提是铜缆可以做到这个速率。今天英伟达的发布会确认了铜缆的可行性，这个是一个亟须被市场重视的预期差。
这个东西关注我的多了，就知道。我去年特别一直写过
核心就几个公司
新亚电子（10CM涨停），兆龙互连（20CM涨停） 华丰科技（20CM涨停）
鼎通科技（马上20CM涨停）
还有一个博创科技（今天涨幅少）
博创科技比较有意思
这个公司有硅光模块（400G量产，800G在研），还有800G铜缆，还去开拓沙特市场，还是华为的核心供应商。
研发800G硅光光模块
400G硅谷刚光模块已经量产，而且客户是HW（但是保密）
还有800G铜缆
只能说太卷了，中午电话会也来了
【兴证通信】英伟达GTC点评-20240319
铜互联形式：NVSWITCH集成在服务器内部，通过采用铜互联，成本节约6倍，＃预计大概率使用背板连接方式，或采用传统DAC互联形式，背板连接环节重点推荐＃【鼎通科技】（海外高速背板连接器组件核心供应商）、【华丰科技】（国内高速背板连接器龙头），DAC环节可关注＃【兆龙互连】
预期差是博创科技
2) 液冷一个新的
这次液冷，
核心逻辑，就是维谛技术是英伟达独家供应，维谛技术40倍扩产，绑定维谛技术的技术路线和供应商是最好的。
维谛Vertiv作为英伟达NVIDIA独家制冷合作伙伴，扩产40倍产能
所以绑定他或者合作的是最正的
维谛技术在其浸没式液冷解决方案中与壳牌（Shell）合作，使用了专用的冷却液。这种冷却液是运用天然气制合成油（Gas to Liquid, GTL）技术制成的单相浸没式合成冷却液
统一润滑油前身为壳牌控股（持股75%），延续壳牌技术。
公司开发的数据中心服务器浸没式液冷技术采用的是碳氢类合成油冷却油技术。（天然气属于碳氢类化合物）
这个方向是最正宗的，甚至比无氟的硅路线好，我认为是吊打，宏达新材和润达材料的
3）其他方向
比如硅光，HBM，液冷其实发酵很久，有人短线了。但是很多公司是有长期逻辑和业绩的。
特别是HBM，是明确的产业趋势。而且赛腾股份深度受益，我觉得反而短线对手是机会
第二，应用软件方面
最大的方向是AI医药方向。
这次英伟达大会还不如说是AI医学大会
即将开幕的英伟达GTC大会上，有90场活动与健康/生命科学相关，盖过了汽车、半导体、云服务等热门赛道，活动数目位居全行业第一。
英伟达医疗保健副总裁Kimberly Powell的一番话，更是让AI+医药的火烧的更旺：“既然计算机辅助设计行业捧出了第一家2万亿美元市值的芯片公司，同样，计算机辅助药物发现行业为什么不能打造下一个价值万亿美元的药物公司呢？”
其实英伟达创始人黄仁勋不止一次公开场所说，如果能重来，我要选医学。生命科学才是人类的未来。
同样英伟达身体力行，投资最多的领域也是AI医药
泓博医药已经表现了
但是有个公司还是挺有意思的，就是理邦仪器$理邦仪器(SZ300206)$
同时绑定了最强大模型（微软OPENAI比尔盖茨）和最强算力（英伟达）
上周五收到了比尔盖茨基金会的
另外公司本身是英伟达的深度合作方
另外这次以英伟达的GTC峰会子公司度影医疗也会去
公司的基本面本身是做医疗设备和诊断设备的，这个方向是AI人工智能最快落地的方向。简单点来说就是人工智能找病灶，做检测
在各种医学影像检查中，报告中的风险总是可能被医生漏掉或未能发现（如图像模糊、低对比度和噪声等）。AI可以通过图像分割、疾病预测、病灶检测、智能诊断辅助等功能辅助医生，对检查结果进行分析和做出判断，大大降低漏检率，这类工作的价值是巨大的。
公司主业就是做这个
同时绑定最强软件（微软比尔盖茨）和最强硬件( 英伟达）的公司，未来怎么发展？
$兆龙互连(SZ300913)$ $新亚电子(SH605277)$
以上只为个人思考不涉及任何投资建议，股市有风险入市须谨慎。@@今日话题