市场选的最强方向是新技术方向。$精研科技(SZ300709)$ $赛腾股份(SH603283)$ $飞荣达(SZ300602)$
2)国产算力差距和发展空间远大于大家想象的,国产算力市场空间更大。
$英伟达(NVDA)$ $超微电脑(SMCI)$ $高新发展(SZ000628)$
1)算力芯片的需求在未来几年还看不到尽头,所有与AI相关的业务仍将保持高速增长,甚至加速增长。
2)国产算力差距和发展空间远大于大家想象的,国产算力市场空间更大。
$英伟达(NVDA)$ $超微电脑(SMCI)$ $高新发展(SZ000628)$
市场选的最强方向是新技术方向。$精研科技(SZ300709)$ $赛腾股份(SH603283)$ $飞荣达(SZ300602)$
飞荣达出现2次,看来是核心中的核心了
好,红姐终于来妇联了
光伏板块是很多股涨了十几倍,而不是ai的龙头十几倍!ai最大的问题大家都知道,国内科技一坨屎,ai都在国外
紫光脑袋上顶着个定增的大包……
总结的很到位。
不过应用方向的几个标的感觉不够好。
刚才是被系统删了吗?
英伟达机器人:博杰股份
人工智能高度甚至可能不输曾经的新能源。今年很可能类似于2021年和2022年。
那么这波ai呢?我觉得有以下方向还可以(切勿追高,只作为复盘)
第一,国产新方向20年炒的是英伟达供应链,出海,类似于2020年最凶的是特斯拉产业链。
相关:工业富联 (英伟达最核心,ww公司,不会制裁)
紫光股份 浪潮信息
中际旭创 天孚通信
现在国产替代正当时,华为链,华为昇腾服务器是核心,2021年最凶的是宁德时代和比亚迪,相关产业链。
相关:最核心的华为链
高新发展 (昇腾服务器第一,份额30%,国产算力第一,国内唯一鲲鹏昇腾双战略)
软通动力 荣科科技 拓维信息 神州数码
第二,新技术方向21-22年爆发的还有各种新技术层出不穷。比如一体化压铸,钠离子电池,pet铜箔,hjt电池,topcon电池等等
那么ai新技术方向也是重点
1 )hbm
存储新技术
赛腾股份 (hbm设备,供货三星海力士)
2)硅光
光模块新技术
罗博特科
3)液冷
散热新技术
飞荣达 (华为最核心供应商)
精研科技 (供货英伟达)
第三,新应用方向22年锂电的新应用方向储能。22年涨幅惊人
ai的应用方向,目前看来就是手机,汽车,机器人
1)ai手机
欧菲光(价值最高的光感知系统)飞荣达(手机散热)光弘科技
2)ai机器人
拓普集团 三花智控 (特斯拉核心)
丰光精密(机器人最大弹性。35亿,30万套谐波减速器。绿的谐波 230亿,50万谐波减速器)
3)ai汽车
赛力斯
作者:天道酬勤我午休
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来源:雪球
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