ai核心方向梳理

人工智能高度甚至可能不输曾经的新能源。

今年很可能类似于2021年和2022年。

那么这波ai呢？我觉得有以下方向还可以（切勿追高，只作为复盘）

第一，国产新方向

20年炒的是英伟达供应链，出海，类似于2020年最凶的是特斯拉产业链。

相关：工业富联 （英伟达最核心，ww公司，不会制裁）

紫光股份 浪潮信息

中际旭创 天孚通信

现在国产替代正当时，华为链，华为昇腾服务器是核心，2021年最凶的是宁德时代和比亚迪，相关产业链。

相关：最核心的华为链

高新发展 （昇腾服务器第一，份额30%，国产算力第一，国内唯一鲲鹏昇腾双战略）

软通动力 荣科科技 拓维信息 神州数码

第二，新技术方向

21-22年爆发的还有各种新技术层出不穷。比如一体化压铸，钠离子电池，pet铜箔，hjt电池，topcon电池等等

那么ai新技术方向也是重点

1 ）hbm

存储新技术

赛腾股份 （hbm设备，供货三星海力士）

2）硅光

光模块新技术

罗博特科

3）液冷

散热新技术

飞荣达 （华为最核心供应商）

精研科技 （供货英伟达）

第三，新应用方向

22年锂电的新应用方向储能。22年涨幅惊人

ai的应用方向，目前看来就是手机，汽车，机器人

1）ai手机

欧菲光（价值最高的光感知系统）飞荣达（手机散热）光弘科技

2）ai机器人

拓普集团 三花智控 （特斯拉核心）

丰光精密（机器人最大弹性。35亿，30万套谐波减速器。绿的谐波 230亿，50万谐波减速器）

3）ai汽车

赛力斯

仅为复盘，不作为投资建议，股市有风险，入市需谨慎

$工业富联(SH601138)$ $赛力斯(SH601127)$ $中兴通讯(SZ000063)$ @@今日话题