水云踪最近的推广力度也非常强,调研产业链,试点成功后,很多大型国企央企内部都在普及推了,具体就不剧透了。
6F的景气度,需求和价格不断超预期,本质还是新能车和储能的不断超预期。产业链$多氟多(SZ002407)$ 的现有和在建产能基本都定出去了,一线电池龙头都不够分,$深圳新星(SH603978)$ 等都开始疯狂扩6F,类似深圳新星的企业越来越多加入暴利的6F,卡脖子难审批扩建慢供需缺口大的上游最受益了,未来10年里锂电池最卡脖子的上游材料,看了看还是五氯化磷了,缺口和价格弹性远大于其他。
能体谅$清水源(SZ300437)$ 把原来计划的三期10W吨直接变成一期直接建了,客户催的太急了。
天总,问题是五氯化磷,能做的在做的,企业多吗?
明天但愿不要扑街,今天太亏了
专注、恒定、勤奋。
只有我关心到万吨pvdf增量吗哈哈哈。今晚从头翻看了天道老师所有关于清水源的帖子,按摩的比较足了,还想请教一下老师关于6F和所谓的LIFSI替代的看法?@天道酬勤我午休
中游没法看了,全是扩建
今天上市的有三氯化磷
黄磷跟原材料价格一路走高,清水源利润压榨没了。完全没有跟新能源景气度相匹配啊。
好像利空联创啊
pvdf这么容易建吗?
凯盛新材呢 天神!