| 发布于: | 雪球 | 回复：25 | 喜欢：30 |
同意秦汉兄的观点，这也是我一直以来的态度，30以上的信立泰赚的是眼光的钱！信立泰目前处于屋漏偏逢连夜雨的尴尬窘境，能否化解，关键还是看信立坦的放量和研发管线的推进情况，两者也是观察公司创新药的销售能力、研发能力以及政策态度的关键指标，等到明年也许就能得到一个大概的轮廓，届时桓晨的商誉减值和增发大概率也已经落地，是信立泰绝地反击很好的时机，希望公司明年能够抓住这个时机点！
我认为双方都没有错，可能只是双方看它的时间维度不一样而已。从更长的时间维度来看，这个赛道的头部公司不可能能只有300亿市值的空间。而谁是头部公司？现在不知道，但药物研发是一个长期过程，不是随便能够短期赶超的，所有头部公司基本也就是会从目前赛道上的那几个选手里产生了。赛道没问题，那么剩下的风险的就是管理层的决断能力和行动力了。目前有分歧其实是很正常的。
没办法判断集中采购的节奏和影响的品类。
只有自主研发的才能躲过这个周期。人民消费力孱弱。需要在医药这边减负。
另外，土地集团还在不段加码。在土地税赋上加码。而我们还要当世界大市场，要4万万中产阶级来改变世界。
我们要做的事情太多了，但钱一方面4万万中产赚的不多（和欧美和日本等国的高质量中产比较，我们的质量一般，成色一般），一方面要进贡给土地。先那医药开刀，后续再教育上不知道向怎么搞，教育资源有时候为土地价格服务。学区房熟悉的味道。我们是制造大国，我们不是做产品出国去改变世界（顺带说一下我们不过时按人家的要求做东西），我们改变世界最大的产品是中产，最大的产品是中产。4万万中产，是改变的弹药，但是目前这个产品质量一般般，本来是可以的。土地集团一收割之后，就成色暗淡。