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$中炬高新(SH600872)$ 第一次买入是在2021年6月11日，价格44.85；最近的一次买入是在2023年8月25日，价格32.25。
两年多的时间，一路伴随着起起伏伏；盯着的只是一个最简单的逻辑：塑造一个优秀品牌是一件非常困难的事情，厨邦是个优秀品牌！其他的如股东间的矛盾、宏观经济的起伏，一直坚信都...

一样的数据，不一样的解读；屁股决定了脑袋。

今天早上国家公布了8月份的PMI数据。8月官方非制造业PMI 51，8月官方制造业PMI 49.7。就这一组数据，如何解读，完全取决于你想怎么解读。
空头，看淡中国经济的悲观人群会喊：哇靠，非制造业PMI上个月还有51.5，现在只剩51；情况持续在恶化了，原本以为还点希望的服务业，看来也快靠不住了，要...

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$万科A(SZ000002)$ 如果你是深铁集团，看到地产政策松动，资金环境明显改善；还会愿意打折请资金进来抄自己的底吗？持股的股东应该都不会愿意吧？这个阶段取消定增计划，举双手双脚赞成。

净利提升，经营有所改善，爱折腾的顺丰何时能顺风？

半年报的数据看起来还不错。得益于成本端的有效控制，在营收微降（-4.38）的情况下，实现了归母净利润的大幅增长（同比增66.2%）。从营业成本看，改善幅度最大的是运力成本，比去年同期下降了27.48%。猜测应该有一部分花湖机场功劳吧？为进一步激励员工的积极性，顺丰主动为一二线员工加薪，提升员...

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截至上午收盘，北向净流出43.05亿。
差不多应该是空军的最后挣扎了吧？指数如果能维持涨势，冲个几天，会不会形成空翻多的踩踏…想想都很美
呼吁、期盼的政策都陆续来了；曙光是否就在转角处？是长效内啡肽，还是短效多巴胺？翘首以待$上海机场(SH600009)$ $中国平安(SH601318)$ $顺...

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救市态度摆得很明确了，看看市场会如何消化。“财政部：减半征收证券交易印花税”
$中国平安(SH601318)$ $顺丰控股(SZ002352)$ $上海机场(SH600009)$

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鲍威尔：2%的通胀目标是也将始终是调控的最终目标。
新兴市场的苦日子看来还要再维持一段时间…
$上证指数(SH000001)$ $中国平安(SH601318)$ $深证成指(SZ399001)$

美联储会不会先喘口气，歇一歇？

晚上8点，鲍威尔讲话，全球资本绷紧神经等待。会先歇一歇喘口气吗？还是会更高更久？ 确认把通胀摁住不动弹了，再松手？
为了抑制过热的需求，抑制通胀；去年开始，美联储启动加息。美联储资金利率一路飙高，导致全球美元资金迅速向美国回笼；类似于插水管到各个邻居家的水缸里抽水去救家里的...

有利润的地方，会是“不可投资”的吗？

资本天性逐利，无论是风险多大的地方，只要有合适的风险溢价，就一定会有资本愿意进入。为何逐利的资本，会产生所谓的中国“不可投资”的说法？是资本屈从于政治的一种“经济胁迫”，还是做空资本为追求利润的造势？
打开新闻，现在能看到的关于中国市场的消息几乎全部都是负面的。人口问题、...

北向是看见了什么？

自8月7日以来，北向资金连续13个交易日净流出，累计流出779.51亿元。不禁让人挠头这些疯狂流出的资金到底是真外资，还是7月24日之后，只许卖不许买的借道假北向假外资？
美国一年期、三年期国债利率已经攀升至5.344%和4.678%。或者是债券市场的高收益诱发的进一步的资金从权益市场向债券市场流...

21年参与200亿定增的机构还剩几家在持有？

$顺丰控股(SZ002352)$ 2021年11月19日非公开发行新增股份 349,772,647 股，认购价57.18元，参与机构共计22家，限售期6个月。认购金额接近及超过10亿的机构包括（约略数字），UBS AG（30亿，5300万股），上海重阳才智基金（22.5亿，3935万股），上海重阳英智基金（11亿，1941万股），申万宏源（16亿...

政策底来了，情绪底到了吗？

进入八月，A股市场再度急转直下。不到一个月的时间，上证跌5.19%，深证跌7.24%，创业板指6.69%，我的个人持仓单月跌了13%。7月份稍微复苏的市场情绪瞬间冻到冰点。市场是怎么了？Emo了吗？
不少分析认为7月份的经济数据低于预期；刺激政策受限于汇率压力，刺激力度低于预期；地产板块流动性危...

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“勿制造‘北向资金’神话”。北向资金这是感情受到伤害后的情绪宣泄吗？单日净卖出120亿...

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撒钱的时候，要准备好桶接

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整装待发，静候疫情落幕的东风$上海机场(SH600009)$

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行权价格42.61元，授予4895.56万股，预计待摊销费用81254.91万元。这么算下来，公司按 Black-Scholes模型估算的公允价值在59.2元左右? 现价51.57，意味着公告了大概7.6元左右的价差空间？不知道是不是有读错？$顺丰控股(SZ002352)$

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3月份疫情管控最严重时17%的站点受到影响，目前影响降到11%左右。无论如何，一季度也不可能重蹈去年覆辙。这波下蹲，应该是充分Price-in了顺丰碰到的所有挫折了。目前看，遇到的这些挫折也都是短期的，终将会过去的。充分下蹲后，期待跳跃。$顺丰控股(SZ002352)$

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加油！低头做事，静待花开。$顺丰控股(SZ002352)$

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公司业务经营在持续改善，快递和物流的市场也足够大。京东收购德邦会如何影响顺丰的业务？市场多一些优质选择，挤兑的应该是低价低服务的玩家吧？
不像很多企业，实现盈利之后容易停滞发展，固守既有模式。其实从另一个角度理解，这是在守着城池等进攻，迟早有一天，优势会被一点点蚕食。相比...

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$华熙生物(SH688363)$ 看到不少对于营销费用占比过高，侵蚀利润，营收增长不可持续的担忧。现在护肤品领域属于开疆拓土，抢占消费者心智的时候，这个时候不去战斗，难道等战场硝烟散尽，群雄割据完成后再去攻别人的城墙？
换个角度，也可以将目前的这些营销费用考虑成市场巩固后的潜在利润增长...